2022-10-28上证早知道（星期五）

股票王

【今日导读】
>政策支持设备更新改造、四季度形成更多实物工作量
>甘肃首批抽水蓄能电站开建、行业建设有望显著提速
>小崧股份电子烟业务获进展、连云港布局集装箱业务
>盛美上海三季报业绩加速增长、三机构买入汉缆股份

【上证聚焦】
○政策支持设备更新改造、四季度形成更多实物工作量
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26日国务院常务会议指出，财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造，要在四季度形成更多实物工作量。推动项目加快开工建设，确保工程质量。支持民间投资参与重大项目。加快设备更新改造贷款投放，同等支持采购国内外设备，扩大制造业需求并引导预期。促进消费恢复成为经济主拉动力。扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。因城施策支持刚性和改善性住房需求。
安信证券认为，稳固经济安全基础，提升产业链供应链稳定和韧性，除了从内部稳定工业生产、优化产业布局，从外部深化开放合作、强化风险防范，还必须强化各领域关键产业的自主可控能力。看好基础工具链（CAD/CAE/EDA/测量仪器）、信创（CPU芯片/操作系统/数据库/中间件/应用软件）、网络安全、工业软件、卫星遥感产业的投资机会。
神州数码（000034）是IT分销龙头，以及鲲鹏体系的核心参与者；
拓维信息（002261）已形成覆盖国产计算硬件、国产基础软件及应用软件的全栈IT产业链布局；
海量数据（603138）是华为openGauss第一大商业版本发行商。

【上证精选】
○本周前三个交易日，全市场ETF份额净增长166.96亿份。华泰柏瑞恒生科技ETF、华夏恒生ETF、华夏中证1000ETF均获逾10亿份净申购。
○截至三季度末，主动偏股型基金的科创板配置比例由二季度末的5.7%升至7.9%。景顺长城基金杨锐文表示看好产业自主可控的投资方向。
○三季度公募FOF操作趋于谨慎，重仓持有的债券型基金规模占比63.46%，较二季度重仓规模占比上升了4.09%。
○钢研纳克将于11月1日举行高端仪器装备产品发布会，推出高通量场发射扫描电镜、电感耦合等离子体质谱仪等高端装备仪器。
○欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点，符合市场预期，为连续第二次大幅加息75个基点
○27日，北向资金净买入9.59亿元。隆基绿能、东方雨虹、东方财富分别获净买入3.98亿元、2.44亿元、2.22亿元。

【产业情报】
○甘肃首批抽水蓄能电站开建、行业建设有望显著提速
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甘肃省张掖盘道山和肃南皇城两座抽水蓄能电站27日集中开工建设。这是《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》中的“十四五”重点实施项目，也是甘肃首批开工建设的抽水蓄能电站。两座电站装机容量均为140万千瓦，共计投资约210亿元，计划“十五五”中期建成投运。
中信证券认为，我国抽水蓄能装机容量与风光发电装机量之比已从2015年的13.3%下降至2021年的5.7%，现有抽水蓄能装机量无法满足风光发电快速发展的需求。若按照各地风光配储10%—20%的要求测算，乐观情形下，到2030年，国内抽蓄需求须达到154GW，而2021年底装机容量为36.4GW。预计“十四五”至“十五五”的十年期间，我国抽蓄年均投资规模或超1600亿元。
中国电建（601669）承担了国内绝大部分抽蓄电站的规划或建设工作；
中国能建（601868）葛洲坝集团与中国电建联手成立联合体，承接抽水蓄能项目。

【公告解读】
○小崧股份参股企业获电子烟烟碱生产许可
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小崧股份（002723）收购港华生物30%股权，应支付股权转让款2250万元，已按协议约定分批支付中。港华生物近日取得《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟用烟碱生产企业），可依法开展电子烟用烟碱生产（内销）业务，有助于公司电子烟产业的稳步持续推进。

○连云港推动集装箱业务发展
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连云港（601008）拟与上港集团设立合资公司连云港互联集装箱发展有限公司，注册资本1亿元。公司拟出资4900万元，占比49%。有利于促使关联方的战略资源与连云港对接，推动连云港港集装箱码头业务发展。

○欧派家居等公司拟回购股份
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欧派家居（603833）拟以1.25亿—2.5亿元回购股份，用于员工持股计划、股权激励、可转债转股，回购价格不超过155元/股。
牧高笛（603908）拟以1500万—3000万元回购股份，用于员工持股计划、股权激励，回购价格不超过100元/股。

【财报快递】
○盛美上海等公司三季报业绩增长
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盛美上海（688082）前三季度净利润4.41亿元，同比增长196.42%；其中第三季度净利润2.04亿元，同比增长245.91%。截至9月30日，在手订单总金额46.44亿元，同比增长105.32%。
中微公司（688012）前三季度净利润7.93亿元，同比增长46.34%；其中第三季度净利润3.25亿元，同比增长123.91%。
江特电机（002176）前三季度净利润19.60亿元，同比增长685.72%；第三季度净利润6.12亿元，同比增长798.08%。
以岭药业（002603）前三季度净利润14.14亿元，同比增长15.58%；其中第三季度净利润3.66亿元，同比增长40.92%。
凯莱英（002821）前三季度净利润27.21亿元，同比增长291.58%；其中第三季度净利润9.8亿元，同比增长269.40%。
山西汾酒（600809）前三季度净利润71.08亿元，同比增长45.70%；其中第三季度净利润20.96亿元，同比增长56.96%。

【资金观潮】
○三机构买入汉缆股份
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27日，汉缆股份（002498）获三机构净买入1.11亿元，同时遭两机构净卖出1782万元。国信证券表示，汉缆股份目前在青岛即墨女岛拥有海缆产能10亿元，预计2022年底达到20亿元，2023年达到25亿—30亿元。汉缆股份已形成成熟的220kV及以下海缆交付业绩，2018年以来累计获得海缆订单超过30亿元。

○公募基金重仓买入多只次新股
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根据的公募基金三季报统计，在过去一个季度的调整行情中，公募逆势抱团重仓买入多家三季度上市次新品种。例如，联影医疗被54只基金重仓持有930万股，占流通股比例为19.68%；海光信息被52只基金重仓持有4777万股，占流通股比例23.93%。被10只以上基金重仓买入的次新股还有华大九天、普瑞眼科、振华风光等。从过往投资经历看，公募基金较为注重基本面研究和产业发展趋势。

【机构调研】
○新莱应材（300260）表示，公司半导体产品面向国内外众多客户，产品订单充足，产能目前是制约公司业务上升的主要瓶颈。公司可转债募投项目预计在今年年底全部投资完成，泛半导体业务板块的产能预计可以达到15亿左右。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向，今年自有品牌的特气产品已经在部分客户批量出货。
○兴业科技（002674）表示，宏兴汽车皮革是国内多家新能源汽车品牌的真皮材料核心供应商，已与蔚来、理想、金康赛力斯（问界汽车）、合众汽车等多家品牌建立稳固的合作关系。今年1-9月国内新能源汽车销量增长迅速，带动汽车皮革订单需求上升。目前宏兴汽车皮革在手订单充裕，正按计划逐步进行扩产，产量也在逐月增加，第四季度产量将进一步提升。
○恒星科技（002132）表示，今年1-9月公司金刚线产品产量近1200万公里，同比增长幅度110.48%，四季度计划出货量700万至800万公里。公司前期与达拉特旗人民政府签署合作意向协议书，拟在当地分期建设金刚线项目，目前在做一些前置手续的准备工作。