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【机构调研】国内洁净应用材料龙头泛半导体业务增速迅猛,生物制药板块是国产品牌的唯

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发表于 2022-01-27 07:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内洁净应用材料龙头泛半导体业务增速迅猛,生物制药板块是国产品牌的唯一

调研要点:

新莱应材:这家国内洁净应用材料龙头泛半导体业务2021年整体增速迅猛,客户覆盖美商应材、北方华创、长江存储,生物制药板块是国产品牌的唯一;

劲嘉股份:这家公司全产业链布局新型烟草,客户涵盖多家中烟公司,已在印尼推进新型烟草一体化供应链综合服务;

③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

新莱应材于1月25日接待超百家机构调研,公司主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域,成为国内同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。

2021年度公司整体业务进展良好,食品板块业务保持稳健增长,生物医药板块业务受益于国内外疫苗企业的扩产增长迅速,泛半导体板块业务受益于半导体本土化进程加速,且海外子公司继上半年新冠疫情影响后恢复正常生产,整体增速迅猛。食品板块受原材料价格上涨因素导致毛利下滑严重,而生物医药板块及泛半导体板块,随着公司产能的释放,公司的毛利也随之提升,尤其在泛半导体板块,公司的高毛利产品占比也逐渐提升。公司预计2021年盈利16600万元-18500万元,比上年同期增长101.05%-124.06%。

目前,公司半导体行业主要涉及领域有IC、LED、LCD及光伏等。主要应用于设备端及厂务端,包括真空系统及气体传输控制系统。公司半导体产品面向国内外众多客户,包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技亚翔集成等知名客户。

公司在生物制药板块是亚洲第一家通过ASMEBPE管道管件双认证的企业,目前也是国产品牌的唯一,对于生物制药的相关企业申请通过FDA的认证至关重要。公司在生物制药板块的大客户包含东富龙楚天科技等企业。

公司二

劲嘉股份于1月25日接待机构调研时表示,公司在新型烟草产业链做了综合布局,上游耗材端,云烁科技的主要业务是传统烟草香精香料和雾化电子烟油的研发、生产及销售,客户涵盖多家中烟公司;长宜科技在HNB香精香料及相关的配套新材料领域已占据相当市场份额。 中游生产制造端,劲嘉科技主要为国内外知名电子烟品牌提供ODM服务;嘉玉科技为云南中烟提供HNB烟具的研发生产服务;佳聚电子的业务主要包含自主品牌HNB本草颗粒烟弹的研发、生产和销售、HNB烟具的ODM代工以及HNB本草颗粒烟弹自动化生产设备的研发。

在产业链的下游,自有新型烟草品牌FOOGO推出的电子烟产品在产品口碑、市场开拓等方面持续取得良好进展;深圳和印尼的云普星河为海内外客户提供新型烟草供应链业务;香港恒天商业主要负责烟草及新型烟草相关产品的进出口贸易和市场营销。

目前新型烟草主要的市场在国外,印尼云普星河在印尼推进新型烟草一体化供应链综合服务,恒天商业进行国际贸易和代理,佳聚电子拥有较强的海外品牌运作能力。随着国内对于新型烟草的政策及监管逐步落地,未来国内新型烟草的市场空间有望进一步提高,公司已在新型烟草领域持续、全面布局多年,随着政策的明朗以及市场的规范,也希望能够进一步提升市场份额。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。



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