【风口研报】半导体反弹该关注什么？一文看懂半导体究竟什么最缺、缺多久，并梳理...

股票王

       半导体反弹该关注什么？一文看懂半导体究竟什么最缺、缺多久，并梳理了产业链核心公司估值比较

       半导体（思瑞浦、中芯国际、通富微电）精要：

       ①今年年初以来，多品类半导体产品价格持续上涨，4月1日，多家芯片产业链的大厂上调产品价格，市场预计半导体缺货至少会持续到2021年底；

       ②招商证券鄢凡通过跟踪需求、库存、供给、价格及销售额等维度的边际变化分析行业景气阶段，认为当前行业现状仍然是供不应求、缺货涨价持续，且愈演愈烈；

       ③鄢凡建议关注需求趋势良好且产能有保证的优质细分设计和IDM标的，同时关注受益于产品涨价、盈利能力持续改善的代工/封测环节龙头标的，及国产替代持续加速的设备/材料环节标的；

       ④风险因素：终端需求不及预期；半导体国产替代进程不及预期等。

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