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2022-08-10时报财富资讯(星期三)

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发表于 2022-08-10 00:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】

互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片 千亿美元级别市场望快速爆发

硅料价格高企+切片细线化推进 钨丝金刚线渗透有望启动

华安鑫创:南通临时厂房将于9月开始投产

广和通:公司车载业务发展良好

【今日头条】

互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片 千亿美元级别市场望快速爆发

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据半导体行业观察,随着视频流媒体对高质量视频的需求不断增长,CPU和GPU已无法满足处理巨量视频业务需求,VPU这种专用的视频处理芯片应运而生。目前,谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、快手等互联网大厂均已盯上这一芯片,纷纷加码布局并着手自研。8月10日,快手将召开StreamLake品牌发布会,推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解,相关芯片已经会片,更多细节望进一步披露。7月20日,字节跳动副总裁杨震透露,字节正在开展自研芯片,主要用于自身视频推荐业务。

除字节及快手加速研发外,谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。2021年4月,谷歌发布了自研的Argos VCU,可将计算效率提高20到33倍,以往处理4K视频要几天,现在只需数小时就行,下一代Argos已经在开发中。今年上半年,腾讯自研的视频转码芯片——“沧海”已流片,并点亮。沧海芯片采用12nm工艺,实现了以更小的数据量、更小的带宽提供相同质量的视频,压缩率相比行业最佳表现提高了30%以上。此外,Facebook母公司Meta也正在寻求“控制关键技术并减少对现有芯片供应商的依赖”。

VPU是结合AI技术专门面向视频场景优化设计的视频加速器,内置视频编码加速专用功能模块,具有高性能、低功耗、低延时等特性,能为视频行业应用带来高效能的加速计算。VPU的市场应用场景非常多,随着5G、移动端视频、云游戏、云桌面、VR/AR、元宇宙等行业的高速扩张,市场对专用视频处理芯片的需求呈现爆发式增长。有研究分析,预计在未来几年内,VPU市场规模可能将达千亿美金。

北京君正(300223)拥有完全自主设计的VPU技术,公司在过去四年来一直加强视频编码技术的研发,目前的264和265/HEVC编码器在性能、功耗等指标上都达到了业界先进水平。好利科技(002729)公司旗下曲速科技的第一颗VPU芯片得到了业内资深专家的认可,VPU目前出货量较为顺畅,公司整个团队在大芯片方面有较为资深的实力,将有助于推进目标公司相关芯片产品的研发进度。

【投资聚焦】

硅料价格高企+切片细线化推进 钨丝金刚线渗透有望启动

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据硅业协会数据显示,8月份硅料供不应求的局面依旧持续,硅料价格持续上涨,长单价格区间集中在30.0-30.5万元/吨。金刚线是光伏降本关键举措之一,在硅料价格较高的背景下,钨基金刚线切片具备经济性,随着下游硅片厂对细线化的推进持续推动钨丝金刚线的相关研发和使用,钨丝金刚线渗透率有望提升。

金刚线细线化能够带来等量硅棒的出片量提升,从而降低单片硅耗。随着硅料价格高企、硅片向大尺寸化和薄片化演进,细线化已成为金刚线未来的长期发展趋势。经过长足发展,碳钢金刚线线径已演进到了35μm,已然逼近极限,而钨丝作为一种新型材质,具备韧性高、可加工极细、切割性能好等优势,具备更大的细线化空间。据券商分析师测算结果显示,在260元/kg的硅料价格以及钨丝母线价格是碳钢母线价格的4-5倍时,32um的钨基金刚线相比于38um的碳钢丝金刚线而言初步具备性价比,使单片净收益提升约0.005元/W,具有一定的提升效果。当下钨基金刚线相比高碳钢丝金刚线理论上具备一定的优势,随着技术进步和钨丝产能的逐步释放,有望形成规模化批量应用,上游钨丝环节+中游率先切入钨基金刚线的厂商将受益。

美畅股份(300861)全球市占率领先,引领金刚线细线化潮流,已有钨基金刚线相关技术储备。中钨高新(000657)扩建100亿米高强度细钨丝生产项目,用于光伏行业的硅片切割,预计年底建成投产,将显著受益钨丝渗透率上升。

【独家参考】

广和通:公司车载业务发展良好

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广和通(300638)接受投资者调研时表示,公司车载业务发展良好,子公司广通远驰增长迅速,今年全年预计会达到去年2倍以上的收入规模;IoT业务拓展顺利,5G网关发货情况非常好。公司已成为第一梯队的供应商,广通远驰是比亚迪的主要供应商,比亚迪的整车业务一枝独秀,其业务增长给公司带来增长;同时,公司与吉利成立合资公司,吉利的5G项目是国内首个5GT-box项目,公司目前也在给吉利供货;此外,广汽也是公司的客户之一。去年公司导入了很多车厂,今年慢慢到了收获期。公司非常看好车联网赛道,相应也投入很多的资源,通过近几年的努力我们已经取得了一些成就。未来,公司的目标是做到这个细分赛道的第一。

华安鑫创:南通临时厂房将于9月开始投产

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华安鑫创(300928)接受机构调研时表示,公司南通的临时厂房将于今年9月开始投产,临时厂房包括SMT线、贴合线及总装线,可实现7至48寸单屏、双联屏、三联屏以及V形屏等屏显系统产品的自主生产,同时公司155亩的自建主体厂房也已完成设计规划,预计2023年年底完工,并完成产线设备调试。主体厂房将持续扩大简单模组、智能模组及屏显系统产线、智能驾舱域控制器产品及以此为延伸的高级辅助驾驶系统、智能网联终端等产品的制造产线,工厂产线的规划能够满足当前公司已在手定点项目的生产。

【财经要闻】

国家卫生健康委、国家中医药局:将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案。

国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程试验线竣工。

工信部:1-6月服装行业规模以上企业利润总额同比增长4%。

民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见。

加强重大基础设施项目投融资合作,中国进出口银行与南水北调集团举行会谈。

我国发布自主培育肉牛品种,综合品质达国际先进水平。

第二十九届国际核工程大会召开,主题为核能创新助力碳中和未来。

上海机场资产重组完成,浦东、虹桥两场实现整体上市。

【公告淘金】

中国中免(601888)拟与中国旅游集团签署服务采购框架协议。

前沿生物(688221)新冠药FB2001具有良好的临床安全性和耐受性。

多氟多(002407)上半年净利润14亿元,同比增长356%;联创股份(300343)上半年净利6.73亿元,同比增1326%;东软载波(300183)上半年实现净利润5022万元,同比增62%。

亚星化学(600319)拟投资老卤制镁化学品项目,总投资金额为3.6亿元。

中鼎股份(000887)成为美国某头部新势力企业热管理管路总成产品批量供应商。

动力源(600405)拟定增募资不超4.5亿元,用于光储逆变器研发及产业化等项目。

福鞍股份(603315)拟36亿元购买天全福鞍100%股权,将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

江龙船艇(300589)预中标约1.1亿元摩托艇建造订购项目,占公司2021年度经审计营业收入的15.92%。

*ST节能(000820)子公司近期签订1.76亿元合同,占上年营收的146.91%。

【热点数据】

3只50亿市值以下新能源概念股净利润增速翻倍

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8月9日,乘联会发布7月份全国乘用车市场零售情况。7月零售额达到181.8万辆,同比增长20.4%,是以往10年的次高增速。基于新能源车销量的稳步上升,乘联会方面表示,谨慎来看,目前需要调高新能源乘用车销量预测至600万辆,而此前乘联会方面的预测为550万辆。受消息面刺激,新能源车概念股反复活跃。据统计,截至8月9日收盘,按照半年报、快报、业绩预告净利润下限计算,A股市值低于50亿元的新能源车概念股中,上半年净利润增速40%以上的有10股,其中,合锻智能(603011)、金鹰股份(600232)、悦达投资(600805)三只个股净利润增速均实现翻倍。

龙虎榜看台】

资金流入Chiplet、TOPCON电池等板块

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周二,沪深两市震荡走高。截至收盘,沪指涨0.32%报3247.43点,深成指涨0.24%报12331.09点,创业板指涨0.71%报2694.80点。两市共计成交9530亿元,较上个交易日放量4亿元。盘面上,Chiplet、TOPCON电池、煤炭、燃气等板块涨幅居前,猪肉、中药、新冠治疗、福建自贸区等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:通富微电(002156)获2家机构主买,买入净额为1.38亿元;通达动力(002576)获实力游资买入,买入净额为6631.81万元;大港股份(002077)获1家机构主买,买入净额为6065.51万元;奥维通信(002231)获实力游资买入,买入净额为5973.78万元;立新能源(001258)获普通席位买入,买入净额为5258.38万元。



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