【风口研报】50亿高端机器人核心零部件市场，这家次新公司产品不输国际顶尖同行

股票王

      《风口研报》今日导读

      1、绿的谐波：①精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一，此前被国外公司把控，绿的谐波经过 10 年技术积累后产品开始批量生产，打破了国外垄断；②公司后续产品品类扩张，价值量提升，从谐波减速器扩展到机电一体化执行器；③上市后的募投资金用于建设年产 50 万台谐波减速器项目（现有产能近 10 万台/年），建成后产能将提升超 6 倍；④上半年收入同比增长 14.81%，净利润增 159.92%，国信证券贺泽安预计公司未来 3 年复合增速在 60%以上；⑤风险提示：新产品拓展不及预期、行业竞争加剧、行业发展不及预期。

      2、桐昆股份：①涤纶长丝行业景气度最差时点已经过去，整个行业反转可期，东兴证券罗四维今日再度强调龙头桐昆股份投资价值，公司未来有望抢占更多市场份额；②罗四维根据重置成本法计算可得公司现有的涤纶长丝和 PTA 资产价值分别为 183.7 和 39.3 亿元，加上浙石化20%权益，公司合理估值应当在503亿元-620亿元之间，估值修复空间在85%—128%；③罗四维预计桐昆股份 2020-2022 年归母净利润分别为 27.79、42.02 和 65.30 亿元，未来两年业绩增速均在 50%以上，当前股价对应 2020 年 PE 仅 10 倍；④风险提示：下游需求不及预期等。

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高端机器人核心零部件

czy112

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