2023-01-05上证早知道（星期四）

股票王

【今日导读】
>央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间
>国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄
>美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点
>高乐股份拟投纳米固态电池项目、君实生物获股东举牌

【上证聚焦】
○央行支持房地产市场平稳健康发展、业界看好政策空间
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2023年中国人民银行工作会议1月4日召开，提出要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。包括落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。
同日的《经济日报》刊文《房地产市场企稳关键在需求复苏》，指出促进住房消费仍有一定空间。业内人士呼吁，当前改善性需求逐年提升，这部分人群资金状况良好，贷款信誉优质，可以针对改善性需求出台降低首付和房贷利率等优惠政策将这部分需求更好释放。也有人呼吁将一些相对热点城市的限制性政策进一步优化和放松，同时降低热点城市改善性需求的首付和贷款利率。
国泰君安认为，中央经济工作会议对于地产的描述，将支持改善性住房需求放到扩大内需层面。预计在当前防范风险保交付的同时，刺激政策将逐渐出台和落地。国金证券也认为，在房企融资“三箭齐发”、保交楼专项借款、预售资金监管优化等措施落地后，供给侧政策基本应出尽出，预计未来政策将集中在需求侧。
公司方面，南国置业（002305）、南山控股（002314）等主营房地产开发业务。

【上证精选】
○1月3日国务院常务会议部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，要求千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。
○国资委要求，中央企业带头落实煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”要求，积极推进重大煤电项目落地，加强重要能源、油气资源国内勘探开发和增储上产。
○商务部等三部门发布《关于加强老字号与历史文化资源联动促进品牌消费的通知》，进一步顺应国潮消费趋势，释放品牌消费潜力。
○春秋航空计划从1月起恢复上海至香港、上海至台北、上海至普吉、广州至清迈航线，未来计划恢复上海至新加坡、增班上海至曼谷、广州至金边等航线。
○北向资金1月4日净买入18.44亿元，宁德时代、中国平安、招商银行分别获净买入12.26亿元、4.85亿元、4.24亿元。立讯精密遭净卖出2.75亿元。

【产业情报】
○国家医保现场谈判即将开启、创新药价格降幅有望收窄
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2022年国家医保现场谈判将于1月5日开启，将涉及343个品种，其中首款国产双抗、治疗年费上百万的国产CAR-T、罕见病Castleman病“救命药”等多款重磅新药首次“开谈”。
据统计，2018年—2021年间，医保谈判药品价格平均降幅约为50%—60%左右。根据国家医保局发布的工作方案，今年新增了简易新增适应症的规则，新增了非独家药品竞价谈判等创新机制。
德邦证券认为，受宏观流动性影响，创新药相关标的已深度调整，2023年大概率改善。同时新一轮国家医保谈判即将启动，国内大品种或将进入放量期。国信证券认为，国内医药行业政策在2022年已有明显调整改善，2023年有望持续回暖，医保谈判与集采规则优化完善、降幅温和理性。
公司方面，恒瑞医药（600276）、复星医药（600196）是国内创新药龙头。

○美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点
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2023年美国拉斯维加斯消费电子展将于1月5日至8日举行。继去年成为CES的主题之后，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备预计将再次成为焦点。
此外，百度即将在10日的Create开发者大会上发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack，将原本需要6个月到一年的元宇宙开发，到如今最快40天即可完成。
中航证券裴伊凡表示，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地。国盛证券顾晟预计，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。
国光电器（002045）来自国际和国内头部大客户的VR产品类订单饱满；
宝通科技（300031）通过控股哈视奇、投资一隅千象前瞻探索VR/AR游戏新领域。

【公告解读】
○高乐股份拟投建纳米固态电池项目
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高乐股份（002348）拟在义乌经济技术开发区投资建设2GWh纳米固态电池项目，投资总额约为20亿元。

○君实生物获绿地金融方面举牌
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君实生物（688180）股东上海加财、Greenland于2022年12月30日增持公司669.44万H股股份，约占上市公司总股本的0.68%。增持后上海加财、Greenland及其一致行动人绿地金融合计持有公司5138.64万H股股份，占公司总股本5.23%。

○中贝通信拟获得浙储能源股权
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中贝通信（603220）拟通过股权转让及增资方式获得浙储能源不低于35%的股权，并拟向浙储能源支付3300万元交易意向金。预计本次交易价格为2.4亿至3.2亿元。公司旨在通过本次战略投资整合资源，构建新能源动力电池生产、储能系统集成和技术服务能力。

○传艺科技签署钠电池储能项目协议
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传艺科技（002866）控股孙公司传艺钠电与德博新能源签署了《钠离子电池储能系统项目开发合作协议》，协议约定在电力储能领域，两方共同合作，开发性价比高的基于钠离子电池的储能系统。

○江丰电子拟认购中科同芯合伙份额
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江丰电子（300666）拟以现金出资3000万元认购广州中科同芯半导体的合伙份额，交易完成后，公司将持有其不超过6.67%的合伙份额。中科同芯预计规模4.5亿元。

○鑫铂股份拟定增募资加码主业
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鑫铂股份（003038）拟定增募资不超过13.45亿元，将用于年产60万吨再生铝项目、数字化建设项目及补充流动资金。

○贝达药业肿瘤药获批临床
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贝达药业（300558）申报的BPI-460372片药品临床试验已获得国家药监局批准开展，该药品拟用于晚期实体瘤患者的治疗。

【资金观潮】
○两机构席位买入尚品宅配
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1月4日，尚品宅配（300616）获2家机构席位合计买入1225.54万元。尚品宅配是国内率先提出“全屋定制”概念的家居品牌，为消费者提供一站式家居定制服务。安信证券认为，公司当前正处于转型期，通过发挥的信息化优势和线上线下一体化渠道优势，整装业务有望实现稳步增长。

【机构调研】
○幸福蓝海（300528）表示，疫情以来，公司影城数量、市场占有率和院线排名均不降反升。江苏市场占有率从2019年的22%上升到2022年的27.55%，稳居第一；全国市场占有率从2019年的3.93%上升到2022年的4.37%，排名从第九升至目前第七。未来公司也将适时把握机遇，在审慎评估投资收益与风险的前提下，选择合适的标的寻求收并购等机会。
○金诚信（603979）表示，公司不但得到“走出去”的中国矿企认可，也是屈指可数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商，拥有较好的品牌影响力。自营资源项目方面，Dikulushi铜矿2022年计划生产约5000吨铜金属，产品为铜精矿；Lonshi铜矿计划2023年底建成投产，达产后年产约4万吨铜金属，；两岔河磷矿南部采区预计2023年建成投产，达产后年产约30万吨磷矿石。
○博思软件（300525）表示，公司的医疗电子票据打通了互联网医院缴费闭环，帮助公立医院实现由纯线下服务向线上线下服务融合的转型。截至2022年12月底，已覆盖二级及以上公立医疗机构累计6000余家。政府采购一体化业务方面，截至12月底，已取得福建、广东、内蒙、黑龙江、陕西、四川、辽宁7个省份业务，高校客户达220余所，企业客户近80家，大部分为大型国企、央企。