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2022-08-12上证早知道(星期五)

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发表于 2022-08-12 00:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

充电桩数量保持高增长、机构看好设备和运营企业
黄羽鸡价格持续上行叠加销量大增、行业盈利向好
特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增
广汽集团拟建设自主电驱系统、永福股份业绩大增

【上证聚焦】
○充电桩数量保持高增长、机构看好设备和运营企业
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中国充电联盟最新公布数据显示,今年1至7月,充电基础设施增量为136.2万台,公共充电桩增量同比上涨199.2%,私人充电桩同比上升390.1%。充电桩持续保持高速增长的态势。此外,特斯拉、吉利、小鹏、蔚来等车企也纷纷宣布,将加码布局超级充电桩。
充电桩建设通常超前于新能源汽车发展,当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。国联证券贺朝晖测算,若建设端按3:1车桩比,预计到2025年,充电桩保有量将达到930万台,保有量年化增长率为37.3%,充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度服务费,预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元,年化增长率为48.2%。
朗新科技(300682)的充电桩业务上半年实现充电近8.3亿度,约为2021年同期的8倍;
亿嘉和(603666)今年6月首发的共享充电桩机器人系统已上线,能大幅度提升充电桩的覆盖率和单桩利用率。

【上证精选】
○7月我国动力电池装车量24.2GWh,同比增长114.2%,环比下降10.5%。其中磷酸铁锂电池装车量14.3GWh,同比增长147.2%。
○截至6月,我国在运、在建核电机组分别为54台、23台,总数全球第二。2025年,核电运行装机容量有望达到7000万千瓦,保持每年6到8台核电机组的核准开工节奏。
○小米发布折叠屏旗舰手机MIX FOLD 2,采用小型化铰链机构和超耐磨MIM合金,转轴厚度减薄18%。目前OPPO、荣耀、华为、三星等手机厂商都已推出折叠屏手机。
○梳理已披露半年报上市公司发现,二季度社保基金主要重仓持有三类行业,包括化工、医药生物、电子等。
○北向资金11日大幅净买入132.95亿元。比亚迪歌尔股份、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。

【产业情报】
○黄羽鸡价格持续上行叠加销量大增、行业盈利向好
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近期黄羽鸡价格持续上行,主要上市公司销售量大增。截至上周,浙江地区快大三黄鸡均价达到7元/斤,创下了2021年3月以来新高。
根据黄羽肉鸡生长周期规律,今年三季度商品代鸡苗的供应量由去年四季度的父母代鸡苗供应量决定,当时监测企业的父母代鸡苗销量环比减少7.7%。因此,预计三季度市场依然处于鸡苗偏紧缺状态。华安证券称,截至7月底,黄羽快大鸡盈利高达8元/羽。目前,黄羽在产父母代存栏、父母代鸡苗销量均处于2018年以来低位,黄羽鸡价格有望维持高位。
公司方面,立华股份(300761)、湘佳股份(002982)主营黄羽鸡养殖业务。

○特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增
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特斯拉日前宣布,将在今年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。据光大证券殷中枢测算,在特斯拉的技术引领下,预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh,在动力电池中的渗透率达到22%。
天风证券孙潇雅指出,圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理。根据镀镍环节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢。预镀镍的镀层更均匀,可以大大提升冲压后电池壳的多项关键指标。在需求高增背景下,供给端仅日韩少数厂家有量产能力,且扩产保守,或为国内企业带来市场机遇。
东方电热(300217)已在高速连续预镀镍的生产设备、电镀液配方、扩散退火温度参数以及钢带平整技术等方面取得技术突破;
宁波精达(603088)推出用于特斯拉4680电池壳体成形伺服压力机,且通过客户验收。

【公告解读】
○广汽集团拟建设自主IDU电驱系统
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广汽集团(601238)拟与子公司广汽乘用车有限公司及控股子公司广汽埃安新能源汽车有限公司设立电驱科技公司,开展自主IDU电驱系统及GMC混动机电耦合系统产业化项目建设,项目总投资21.6亿元。

○力源科技产品适配车型进入工信部推荐目录
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力源科技(688565)公告,搭载公司研发生产的氢燃料电池发动机系统的一款由厦门金龙旅行车有限公司生产的燃料电池城市客车入选工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

○ST实达中标双碳绿色能源中心项目
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ST实达(600734)成为国宁睿能绿色能源科技发布的《双碳绿色能源中心应用服务采购标段1-45的中标(成交)候选人公示》中标单位,项目总金额约为14.98亿元。公司2021年营业收入为9.22亿元。

岱美股份拟发行可转债加码主业
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岱美股份(603730)拟发行不超过14.98亿元可转债,用于墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目、年产70万套顶棚产品建设项目等。

舒泰神新冠肺炎联合治疗注射液临床试验获批
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舒泰神(300204)及美国子公司取得国家药品监督管理局签发的STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》。

○五洲医疗产品获美国FDA批准注册
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五洲医疗(301234)产品 Safety Blood Collection Needles with/without Needle Holder(安全采血针带/不带持针器)获得美国FDA批准注册,获得了进入美国市场销售的资质。

【财报快递】
○永福股份等披露上半年业绩
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永福股份(300712)上半年实现营业收入9.04亿元,同比增长58.57%;实现净利润4199.35万元,同比增长228%。
中芯国际(688981)第二季度实现销售收入19.03亿美元,同比增长41.6%;实现毛利7.51亿美元,同比增长85.3%。公司预计第三季收入环比增长0至2%,毛利率介于38%至40%。

【资金观潮】
○两机构席位买入歌尔股份
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11日,歌尔股份(002241)获2家机构席位合计买入1.39亿元,占全天成交总额的2.28%。华西证券认为,歌尔股份深度布局VR代工业务,积累了大量的经验,目前可提供一站式VR解决方案,ODM业务在国内遥遥领先。公司还积极布局VR上游核心业务包括光学、软件和结构件等。当前AR产业发展全面向好,预计未来AR在各行业会得到进一步应用。

机构调研
银邦股份(300337)表示,新能源车对铝热传输材料需求相对于传统车翻倍,传统车用10kg铝热传输材料,新能源车20-25kg。公司今年上半年新能源材料营收收入为5.07亿元,同比增长237.04%,占营业收入的26.61%。由于行业特性,新增产能投产周期比较长,一般需要3年以上,因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面。
○瑞鹄模具(002997)表示,公司轻量化零部件产能为年产50万套,包括动力总成及三电系统、车身结构件等,目前正处于工程建设和生产准备阶段,部分产品已取得客户订单,并完成产品样件开发和试制试装,预计下半年实现部分投产;一体化压铸产品现前期主要为车身结构件,未来规划包括电池壳体等。
○天岳先进(688234)表示,碳化硅材料基于其优良的半导体性能,未来的应用场景会非常广阔,属于确定的成长性领域。碳化硅衬底产业不仅存在一定的资本门槛,更存在着很高的技术门槛,对新进入的企业将会是很大的挑战。公司已通过车规级IATF16949体系的认证,并积极推动相应产品的客户认证工作,已有多家国内外客户正在进行产品验证,反馈都比较正面。



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