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6月30日早报(周四)

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发表于 2022-06-30 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宏观新闻

1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平28日在湖北省武汉市考察时强调,科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展,不断提升我国发展独立性、自主性、安全性。关于新冠肺炎疫情,习近平强调,我们有能力也有实力实行动态清零政策,直至取得最后胜利。

2、经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单,对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》(税委会公告〔2021〕9号)中的相关商品,延长排除期限,自2022年7月1日至2023年2月15日,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、路透社报道,美国政府当地时间28日将5家中国企业列入贸易黑名单,理由是这些中企“涉嫌支持俄罗斯军事和国防工业”。对此,中国外交部发言人赵立坚表示,美方以所谓“支持俄罗斯军事和国防工业基地建设”为由,制裁打压中国企业,此举没有国际法依据,没有安理会授权,是美方搞的单边制裁和长臂管辖。我们已经向美方提出严正交涉。

4、中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度(总第97次)例会于6月24日在北京召开。会议指出,要统筹抓好稳就业和稳物价,加大稳健货币政策实施力度。

5、工信部表示,为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

行业新闻

1、为贯彻党中央、国务院决策部署,落实全国稳住经济大盘电视会议精神和《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》要求,证监会决定进一步降低交易所债券市场交易成本,对民营企业债券融资交易费用应免尽免,助力扎实稳住宏观经济大盘。

2、上交所发布通知,自2022年7月1日起至2025年6月30日,暂免收取部分债券交易经手费。同日,深交所发布通知,自2022年7月1日起至2025年6月30日,本所免收债券(不含可转换公司债券)及资产支持证券的流量费、交易经手费。本所免收2022年度基金上市初费、上市年费。

3、近期监管部门通知地方,要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目,其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用,切实稳定宏观经济大盘。按照监管要求,此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上,将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。

4、据发改委官网29日消息,为减轻下游用户和消费者负担,降低实体经济运行成本,经国务院同意,当国际油价超过每桶130美元调控上限后,国内成品油价格短期内(不超过两个月)不再上调,后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月,将提前明确有关政策措施。

5、从上海市文旅局获悉,综合金山、奉贤、崇明三区试点经验和有关部门、专家、市场主体意见,结合目前上海市疫情防控形势实际,经报请上海市防控办同意,7月1日起,上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆,以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起,逐步开放电影院和演出场所。

6、唐山印发《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》指出,严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定,严禁新增产能。

7、乘联会数据显示,6月20-26日,乘用车市场零售48.7万辆,同比增长33%,环比前一周增长17%,较上月同期增长28%;乘用车市场批发56.1万辆,同比增长50%,环比上周增长30%,较上月同期增长12%。预计今年6月新能源车零售近50万辆,有可能创历史新高。

8、国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件。本次调整优化了申报范围,向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。

公司新闻

1、秦安股份公告,向某新能源造车新势力供应的相关项目产品尚处于量产爬坡阶段。

2、松芝股份收深交所关注函,要求核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配。

3、天华超净公告,预计上半年净利润33.5亿元-36.5亿元,同比增长971.70%-1067.67%。

4、鲁西化工公告,拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目,预计总投资33.3亿元。

5、莱茵生物公告,预计上半年净利润1.19亿元-1.49亿元,同比增长100%-150%。

6、京东在港交所公告,公司已与腾讯控股重续战略合作协议,为期三年。微信平台将为京东提供流量支持。

7、史丹利公告,拟44.7亿元投建新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。

8、八亿时空公告,拟约2.8亿元建设年产3000吨六氟磷酸锂项目。

9、赣锋锂业公告,与蜂巢能源签署战略合作协议。

10、深圳能源公告,拟30.49亿元投建苏尼特左旗50万千瓦特高压风电项目。

11、北方稀土公告,拟与包钢股份重新签订稀土精矿供应合同。

12、宁波能源公告,拟投建50MW/100MWh独立储能电站项目,将同时采用磷酸铁锂电池和钛酸锂电池。

13、松芝股份公告,监事、高管拟减持不超7.43万股。

14、韦尔股份公告,公司拟境外发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。

15、东方电热公告,子公司与信义硅业签订2.98亿元设备买卖合同。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌各异,道指涨0.26%,标普500指数跌0.07%,纳指跌0.03%。在线教育、抗疫概念股涨幅居前,油气股跌幅居前,热门中概股多数收跌。

2、WTI原油期货收跌1.77%,报109.78美元/桶;布伦特原油期货收跌1.46%,报116.26美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1817.5美元/盎司。

投资机会参考

1、2022世界5G大会启幕在即,中国广电5G网络服务正式启动

2022世界5G大会将全面展示5G全生态布局及5G上下游全产业链的前沿技术、创新产品、生产制造、典型应用,展示龙头企业的5G核心能力、各行业的优秀落地案例及龙江数字经济发展与活力。另外,中国广电5G网络服务正式启动。

截至2022年5月底,我国建成5G基站数量超160万个,5G基站占移动基站总数比例16%,5G基站总数占全球60%以上。机构认为,5G通信作为新型基础设施建设,下游需求旺盛,二季度受疫情影响或有所放缓,下半年国内5G基站建设有望提速。

A股上市公司中,华脉科技(603042)针对5G重点频段室分产品进行持续的开发,开发出覆盖从380MHZ到6000MHz等频率范围内的5G无线网络覆盖射频器件等产品。会畅通讯(300578)践行面向5G的“云+端+行业”全产业链战略,5G智慧教育是公司云视频硬件业务下游的重要应用场景之一。

2、低风险区域人员跨区域外出无需隔离,政策调整有利于旅游市场加速复苏

卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,低风险区采取“个人防护、避免聚集”的防范措施。对跨区域外出的低风险区域人员,不需要采取隔离管控措施,但要求3天内完成两次核酸检测,并做好个人健康监测。

从跨省游‘熔断’精确到县到疫情防控方案更新,两项政策接连落地,为国内旅游市场构建了一个加速复苏的政策闭环。机构认为,超大型城市往往兼具热门目的地和核心客源地的双重属性,政策的调整,有利于进一步激活居民消费的活力,促进旅游市场加速回暖。

A股上市公司中,岭南控股(000524)已形成覆盖旅行社、酒店、餐饮、会展、景区、旅游交通、旅游手信的完整旅游产业链。众信旅游(002707)主要产品及服务为出境游批发、出境游零售、整合营销服务、国内游及单项产品。

3、供不应求,缺芯潮已转向结构性短缺,汽车缺芯现状或将持续

工信部装备工业一司副司长郭守刚近期表示,下一步,工信部将持续关注汽车芯片供需情况,进一步畅通芯片产供信息渠道,完善上下游合作机制,支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等。

疫情期间消费电子需求陡增,抢占了部分汽车芯片产能,且由于车载芯片产能释放周期很长,现在扩产的产能也只能在2023年之后才能释放。机构认为,一辆新能源汽车的芯片用量1000-2000颗,是传统汽车芯片数量的2-4倍,相关汽车芯片将从这轮行业红利中明显受益。

A股上市公司中,北京君正(300223)拥有多个系列的汽车电子芯片产品,包括车规级SRAM、DRAM、Flash、Analog和Connectivity产品。雅创电子(301099)已量产产品有二三十款,主要用于汽车电照明及汽车座舱领域,与国内外知名汽车厂商均有合作。

4、复工率已超80%,除旅游外这一行业同样迎“疫后复苏”

随着全国各地疫情进一步得到控制,据灯塔专业版数据显示,目前,暑期档预售票房已突破16亿元,截至6月28日,全国影院复工率达82%。与之相呼应的是,内容端及时跟进,《神探大战》《外太空的莫扎特》等多部大片助阵,进一步提振市场信心。

6月6日起,北京大部分区域恢复正常生产生活秩序。在两座一线城市的带动下,全国影院的复工进度获得提速。机构认为,随社会面秩序恢复正常,加上近期进口大片上映,国内票房表现好转明显。临近暑期档,内容供给有望恢复,双重驱动下国内电影市场自三季度开始有望进入全面复苏阶段。

A股上市公司中,上海电影(601595)下属的联和院线是国内成立最早、规模最大的电影院线之一。幸福蓝海(300528)电影全产业链业务包括电影制作、发行、院线和影城放映,下属幸福蓝海院线是全国首批电影院线公司之一。



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