这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%，单位用量快速提升性能直接影响光电转换效...

股票王

这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%，单位用量快速提升性能直接影响光电转换效率，这家龙头公司客户覆盖全球100多家光伏、蓝宝石企业，两年内产能将增长10倍

【市场主线】

周四开盘半小时北向资金快速流入超50亿,带动指数平开后快速冲高,期间券商股也有波段冲高,不过板块分歧较大也没有个股能够封.上涨停,随着北向停止流入,指数震荡调整,券商股冲高回落。 券商的分歧调整是预期内的,关键是接下来,其能否再次快速转强继续引领市场,如果不能,那盘面强度逐渐减弱或是大概率。夜盘美股再次大跌, A股如果盘中反弹无力,有跟随外盘深幅调整的可能。

龙头板块:造纸

最近几天的盘面,除了券商的异动外,最大的特征就是各种低位板块的补涨。虽说是补涨,启动也是需要驱动信息或基本面支撑的。前期趋势板块涨的好的有煤炭、化工等周期属性的板块,而造纸板块也是业绩预期相对向好,市盈率和板块整体位置都处于低位,备不错的补涨体质。消息面上,近日包括太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、岳阳林纸在内的数家文化纸企业几乎同时发布涨价函。涨价对于类周期性板块的驱动刺激还是比价明显的,相关个股受到资金关注也就不足为奇了。

板块相关上市公司有宜宾纸业、五洲特纸等。

①这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%，单位用量快速提升性能直接影响光电转换效 率，这家龙头公司客户覆盖全球100多家光伏、蓝宝石企业，两年内产能将增长10倍

近期在硅料价格较高的背景下,金刚线细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右。招商证券预计2021-2025年光伏行业装机复合增速26% ,金刚线需求复合增速42% ,高于光伏行业装机增速。

金刚线最早用于蓝宝石切割,之后逐步用于光伏领域,其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。国金证券姚遥分析指出,金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材,光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产,同时细线化推进提升金刚线耗量。

上市公司中：岱勒新材公司是国内第一家掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业,已研发出的最细规格产品(碳钢丝为母线)为35um ,客户覆盖全球-百多家知名光伏、 蓝宝石加工企业,数据显示,一年间公司的金刚线产能从不到30万公里/月已提升到120万公里/月以上,计划23年-季度金刚线产能释放将要突破300万公里/月;宇晶股份 公司的金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力,公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。

②“预制菜”618搜索暴涨877%，渗透率快速增长未来市场规模将超万亿，这家公司多种预 制菜产品已上线京东、天猫等平台

百度联合京东发布《百度x京东618消费趋势洞察报告》, 结合搜索及消费数据,洞察今年618消费新趋势。报告显示，“偷懒式”下厨的95后带动预制菜蓬勃发展。百度指数显示, 2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877% , 95后占比超三成。京东618数据显示, 95后“预制菜” 成交额同比增长95.8%。

艾媒咨询统计数据显示,我国预制菜市场规模2021年达3459亿元,预计至2025年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速,并在2026年突破万亿元。中航证券指出,目前国内预制菜渗透率只有10%-15% ,预计在2030年将增至15%-20%。而在日本预制菜的渗透率已经达到60%以上,国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。

上市公司中：海欣食品看好预制菜领域的市场空间和前景,已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品速冻面点制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵,并在天猫旗舰店、东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺;千味央厨 预制菜产品主要是B端定制模式,为连锁餐饮企业、乡村宴席提供定制产品。