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2021-08-02时报财富资讯(星期一)

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发表于 2021-08-01 22:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】



>政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期


>IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求

>中矿资源:参股公司对Arcadia锂矿股权增至87%

>派能科技:公司是行业领先的储能电池系统提供商

>150公司公布半年报 54家业绩增幅翻倍

>资金流入鸿蒙概念、储能等板块


【主编视角】



市场重心下移走势分化 一则“旧闻”中的长线机会

  
过去一周,A股巨震走势分化。上证指数周一起连跌三日,周三跌至年内低点3312.7点后反弹,全周跌4.3%。创业板指继续偏强,周三跌至周内低点3157点后反弹,全周跌0.86%。两市日均成交1.36万亿元,较前周增加1669亿元。北上资金全周净卖出24亿元,结束连续三周净买入。从行业板块看,电气设备、电子和通信涨幅居前,休闲服务、食品饮料和非银金融跌幅靠前。
  
本期聊一则“旧闻”可能蕴含的长线机会。“旧闻”是7月21日-23日,习近平来到西藏,祝贺西藏和平解放70周年,看望慰问西藏各族干部群众。对于短线客,西藏70周年题材明显炒作结束。对长线投资者,这则“旧闻”中涉及的两大工程倒是值得关注。一是习总书记此次考察重点之一川藏铁路雅林段,这一投资超过3000亿元的工程最新提法已上升到“第二个百年奋斗目标进程中的标志性工程”;二是习总书记考察时提到的对于雅鲁藏布江“统筹水资源合理开发利用和保护”。在“实施雅鲁藏布江下游水电开发”已写入国家“十四五”发展规划背景下,发电量接近3个三峡水电站的墨脱水电站值得期待。

【今日头条】

政治局会议支持发展新能源车加快发展 锂电设备进入爆发增长期
  
中共中央政治局7月30日召开会议,会议提出“要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展,尽快出台2030年前碳达峰行动方案”,这是今年4月30日的政治局会议提出“积极发展新能源”后,进一步确认了新能源车的战略高度。
  
7月14日欧盟委员会发布发布新法规《Fit for 55》,碳排目标进一步收紧,新政目标指引下预计2030年欧洲市场新能源汽车销量达1113万辆,对应渗透率达65.1%。美国拜登政府提出希望到2030年前,美国至少40%新车销售为电动汽车。在各国政府政策支持下,国内外电池厂加速扩产。近日LG表示,截至2021年年底,动力电池产能将达到155 GWh,同时,LG规划2025年产能提升至430GWh。近两年欧盟在碳中和上的政策力度持续深化,欧洲新能源车呈现爆发式增长,欧洲1-6月销量有望达到100-110万辆,同比翻倍增长。券商预测,电动化加速,有望催生2021-2025年锂电设备需求超5000亿元。



锂电设备龙头设备稀缺性已逐渐显现,A股中,先惠技术(688155)今年已多次中标宁德时代等头部电池厂商订单,公司模组线和PACK线自动化率领先,有望订单持续落地。先导智能(300450)是锂电设备核心供应商,受益全球龙头集中扩产。


【投资聚焦】

IC载板需求强劲价格持续上涨 相关公司受益国产化需求
  
据媒体报道,PCB及IC载板供应商欣兴电子公布的第二季度第二季度财报显示,本期净利润18.25亿元(新台币),年增24.9%;累积上半年税后净利润40.2亿元,同比增长超过133%。财报表现优于预期,同时公司高层透露到2025年的ABF产能几乎被预订一空。
  
IC载板是为芯片提供支撑、散热和保护作用,同时是跟PCB之间提供一个电子的联机。IC载板属于资金密集型行业,技术要求高,扩产+爬坡周期长,供给释放缓慢。欣兴、IBIDEN等IC载板厂商短期失火黑天鹅事件下,供给进一步趋紧。由于供需关系失衡,以及5G、SPC等为首的下游应用的需求比较好,IC载板从去年四季度开始涨价,BT和ABF载板分别涨了20%及30%-50%。分析师预计,IC载板紧缺,涨价周期至少持续到2022年。未来随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放,拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料,预计随着国内制造、封测产能的逐步释放,国内IC载板需求大幅度提升,国内IC载板基材以及制造厂商受益国产化需求。



A股中,兴森科技(002436)是国内唯一三星载板供应商,现有2万平方米/月IC载板产能(FC-CSP,eMMC)。方邦股份(688020)具备量产芯片封装基板(IC载板和类载板)HDI基材能力,珠海项目扩产的超薄铜箔可用于芯片封装载板、HDI以及锂电铜箔等领域,产品样品已通过相关客户认证。


【独家参考】

中矿资源:参股公司对Arcadia锂矿股权增至87%
  
中矿资源(002738)参股公司澳大利亚Prospect资源公司(PSC)近日宣布,该公司拥有Arcadia锂矿项目权益增加了17%,达到了87%。其旗下矿山锂资源储量优秀,可采和预采储量之和为3740万吨,其中氧化锂平均品位1.22%,折合约113万吨LCE。此前中矿资源与澳洲PSC公司签署协议,取得Arcadia锂矿项目部分产品的包销权,包销该项目28万吨的锂辉石精矿和78.4万吨的透锂长石精矿,Arcadia锂矿未来有望成为公司稳定的原料来源。PSC公司近日正式向中矿资源交付第一批透锂长石精矿样品,本次试产的透锂长石精矿将进行独立的质量认证和化验分析,预计2021年12月31日前完成透锂长石精矿的产品资质认证流程,并准备锂辉石精矿样品以满足客户需求。

【独家参考】

派能科技:公司是行业领先的储能电池系统提供商
   
派能科技(688063)在互动平台上表示,公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司家用储能电池系统主要应用于分布式能源管理系统,作为储能设备与其他发电设备、连接设备、转换设备和能源管理软件等配套使用。公司拥有产业链垂直整合的综合服务优势,是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力,同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企业。公司的储能电池系统基于自主研发和生产的高品质、长寿命、低成本磷酸铁锂电池,配置自主设计的高可靠、高精度、智能化电池管理系统,可实现软硬件系统的协同设计和性能优化,从而有效保证产品质量稳定、性能可靠及成本可控,利润率保持在相对较高水平。



此外,公司在向客户交付大型储能电池系统时,能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。当前国内外市场中储能系统尚未完全标准化,公司能够结合储能应用场景的电气环境和用户需求,将自身电池系统与市场中的储能变流器及其他设备进行选型匹配,为发电侧、电网侧、工商业等各类场景打造“一站式”储能解决方案,使储能系统的整体性能达到最优。


【财经要闻】

>习近平在中共中央政治局第三十二次集体学习时强调,坚定决心意志,埋头苦干实干,确保如期实现建军一百年奋斗目标。

>发改委:预计下半年PPI同比涨幅及其与CPI同比变化的“剪刀差”将进一步收窄。

>中共中央政治局:落实“三孩”生育政策,完善生育、养育、教育等政策配套。

>财政部:今年全年新增减税降费规模预计超过7000亿元。

>7月份中国制造业PMI为50.4,连续17个月保持在扩张区间。

>央行:推进金融业重要立法,推动出台《征信业务管理办法》;稳妥推进数字人民币研发试点;督促指导平台企业对照监管要求全面整改,对虚拟货币交易炒作保持高压态势。

>中国证监会:中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通,找到妥善解决的办法。

>理想汽车7月份交付量达8589辆,再创单月交付量新纪录。

>中国钢铁工业协会:6、7月份钢价窄幅波动,有望稳定。

>镍价中枢有望稳步上移。

>上海航运交易所:出口集装箱运价创新高。

【公告淘金】

>捷捷微电(300623)全资子公司拟引入外部投资者增资5.1亿元。

>密尔克卫(603713)拟5000万元-1亿元回购股份。回购价格不超135元/股。

>鼎汉技术(300011)战略新产品中/高频车载辅助电源系统获得订单突破。

>吉电股份(000875)与上海环交所签署《吉林省碳交易市场战略合作框架协议》。

>华东医药(000963)全资子公司获得药物临床试验批准通知书。

>海能达(002583)与西班牙电信合作签订应急通信网络项目。项目金额1,061.07万欧元(约合人民币8,144万元)。

>北京科锐(002350)与金风科技全面战略合作,联手开拓新能源市场。

【热点数据】

150公司公布半年报 54家业绩增幅翻倍
  
数据统计,截至7月31日,有150家公司公布2021年半年报,其中127家净利润同比增长,23家下降,135家营业收入同比增长,15家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有北特科技等118家,利润收入均下降的有飞天诚信等6家,业绩增幅翻倍的公司有54家,其中万通发展增幅最大,达4822.64%。

龙虎榜看台】

资金流入鸿蒙概念、储能等板块
  
周五,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指跌0.42%报3397.36点,深成指跌0.29%报14473.21点,创业板指跌0.56%报3440.18点。两市共计成交13397亿元,较上个交易日增加902亿元。盘面上,鸿蒙概念、储能、钢铁、新冠检测等板块涨幅居前;白酒概念、景点及旅游、券商等板块跌幅居前。
  
盘后龙虎榜数据显示:中光防雷获2游资和2机构买入,买入净额为1.33亿元;和顺电气获2游资买入,买入净额为5676.47万元;天能股份获1机构和1游资买入,买入净额为1.79亿元;上能电气获2机构买入净额为1.55亿元;上能电气获2机构买入,买入净额为6962.57万元;海伦钢琴获1机构和2游资买入,买入净额为4398.19万元;天齐锂业获2机构买入,买入净额为3.26亿元。

【一周回顾】



上周市场大幅下跌。沪指周跌幅为4.31%,深成指周跌幅为3.70%,创业板指周跌幅为0.86%。



  
上周时报财富资讯推的广汽丰田概念股津荣天宇(300988)当日涨幅为9.97%;独家参考安居宝(300155)当日涨幅为11.99%,3日最大涨幅为14.23%;WIFI-6概念股天邑股份(300504)2日最大涨幅为13.12%;锑系概念股兴业矿业(000426)当日涨停;独家参考荣大感光(300576)当日涨停。

【新股申购】
  
中富电路:申购代码300814,发行价格8.40元/股,发行市盈率15.87倍。可比公司:沪电股份(002463)。



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