【风口研报】该板块“两会”日历效应明显，且会后表现比会前更明显

股票王

       该板块“两会”日历效应明显，且会后表现比会前更明显，分析师给出四条主线布局“两会行情”。

       《风口研报》今日导读

       1、军工（洪都航空、航发动力):①银河军工李良分析过去五年“两会”前后军工指数表现，从 五年的均值情况来看，两会前后，军工指数均取得较好的超额正收益，并且时间窗口越长越 显著，会后比会前更明显;②李良认为军工板块兼顾估值与成长，建议四条主线布局“两会行 情”，首推大飞机主线，C919 交付将成为航空产业打破军品天花板，实现跨越式发展的重要 拐点，建议关注洪都航空、航发动力;③其次是商业航天主线，2021 年或将成为中国商业航 天元年，建议关注中国卫星、中国卫通;④第三是自主可控主线，建议关注火炬电子、中简科 技，最后是国企改革主线，国有企业改革有望逐步破冰，重点关注四创电子、杰赛科技、七 一二、航天电器。

       2、移为通信:①公司是我国物联网终端领域龙头，万联证券夏清莹看好随着海外市场疫情的 缓和，相关物流业复苏有望带动公司业绩强势反弹，预计今明两年业绩同比增长 118.3%/25.8%;②公司长期聚焦于车载追踪，在海外市场已具有稳定大客户，豆清莹认为下游 新市场的开拓以及海外竞争对手的退出将构成未来公司业绩主要增长空间;③公司今年 1 月 定增拓展产品新边界，涵盖 5G 产品、动物溯源以及工业路由器，夏清莹看好这有助于公司 进一步扩大终端追踪市场份额;④风险因素:上游芯片供应不足;公司新市场拓展不及预期;中 美贸易摩擦升级风险。

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