【研选晨会精选】海南“十四五”海风规划大超预期，分析师判断2023年以后海风年均...

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海南“十四五”海风规划大超预期，分析师判断2023年以后海风年均新增装机将回到10GW以上，产业链显著受益

财联社2月28日机构关注精选：

①风电（东方电缆、大金重工、明阳智能）：海南“十四五”海风规划大超预期，分析师判断2023年以后海风年均新增装机将回到10GW以上，产业链显著受益；

②佳都科技：把握数字经济发展机遇，这家AI龙头定增加码数字孪生，加速在城市治理、工业制造、自动驾驶、元宇宙等现实场景的应用落地。

主题一

海南“十四五”海风规划大超预期，分析师判断2023年以后海风年均新增装机将回到10GW以上，产业链显著受益

事件：海南发布“十四五”海风竞争性配置方案，规划11个场址、17个海上风电项目，共12.3GW，与此前规划的“十四五”期间3GW海风装机相比，大超预期。

中信建投朱玥表示，2021年海风新增装机16.9GW超出市场预期，2022年是平价第一年，但2021年10月以来，陆续开工和启动竞配、招标的海风项目超过12GW，考虑到建设节奏和并网时间，预计2022年海风建设量有望超10GW，并网预计达到6-8GW。

随着抢装结束，风机价格从去年4000元左右到最新项目突破3000元，加上海上吊装、海缆敷设等成本也会陆续下降，海风建设在2022年短暂休整后，2023年又将迎来新的增长。

根据沿海各省份陆续公布的十四五海上风电建设计划，5年期间我国海上风电建设有望突破60GW，意味着2023年以后海风年均新增装机将回到10GW以上。

朱玥看好受益于深远海项目提升单位价值的海底电缆（东方电缆），订单早周期且格局明显好转的塔筒行业（大金重工、天顺风能），受益于广东海风建设的明阳智能。

风险分析：弃风率回升、风电项目改造与推进不及预期、下游需求不及预期。

主题二

把握数字经济发展机遇，这家AI龙头定增加码数字孪生，加速在城市治理、工业制造、自动驾驶、元宇宙等现实场景的应用落地

事件：佳都科技于25日晚间公告，拟定增募资不超过33.14亿元，用于数字孪生核心技术及开放平台研发项目、新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目、面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目、全国销售与服务体系升级建设项目及补充流动资金。

本栏目于2月24日发布《这家AI龙头耗资1.5亿元完成回购，AI应用加速落地，分析师看好其业绩有望持续高增》，引用华安证券尹沿技兰的观点，看好佳都科技在AI+场景加速落地和政策催化下，有望借助行业经验和技术中台实现旧场景快速放量和新场景不断拓展。

佳都科技发布定增公告后，尹沿技表示，从行业来看，数字孪生城市经历概念培育、技术探索、应用试点三个阶段后，以经济发达省市为主的建设有望加速。根据IDC预计，到2025年，全球数字孪生市场规模将增长到264.6亿美元，年均复合增长率超过38%。

从公司来看，佳都科技拟投资9.07亿元打造具有完全自主知识产权的数字孪生核心技术开放平台，涵盖三维数字化及智能仿真、工业级数据采集分析、生物识别感知智能技术等多项核心技术。

尹沿技认为，这是公司产业链持续爬升的重要环节，一方面公司有望借此加大数字孪生领域的技术优势；另一方面核心技术平台的建设有望帮助公司加速在城市治理、工业制造、自动驾驶、元宇宙等现实场景的应用落地。

风险提示：研发突破不及预期、政策支持不及预期、项目交付不及预期。

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