2023-09-26 上证早知道 （星期二）

股票王

【今日导读】
>深化集体林权制度改革方案印发 成为CCER开发新热点
>华为举办全场景新品发布会全新鸿蒙系统已蓄势待发
>北京支持美丽健康产业高质量发展 行业增长空间可期
>赛力斯子公司获赣锋鲤业入股 国脉科技前三季度预增

【上证聚焦】
O深化集体林权制度改革方案印发 成为CCER开发新热点
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中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》，提出建立健全林业碳汇计量监测体系，形成林业碳汇核算基准线和方法学;支持符合条件的林业碳汇项目开发为温室气体自愿减排项目并参与市场交易，建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。
德邦证券指出，林业碳汇是指通过植树造林等措施，利用植物光合作用吸收固定大气中的二氧化碳，从而减少温室气体浓度的过程、活动或机制。需求端看，短期内CCER (中国核证自愿减排量) 供不应求，2025年全国碳市场配额总量或从目前的45亿吨扩容到70亿吨。林业碳汇市场已成为当前CCER开发新热点。
岳阳林纸(sh600963)聚焦“浆纸+生态”双核发展，拥有200万亩自有林地及3511万亩碳汇开发项目合同储备;
永安林业(sz000663)是央企中林集团控股的唯一上市公司，通过布局生物质能循环利用项目，有效消纳农林废弃物资源。

【上证精选】
O国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批，包括完美世界的《淡墨水云乡》、恺英网络的《斗罗大陆:诛邪传说》等
O工业和信息化部、自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为12万吨、11.5万吨，规模与第批持平。
O华为发布全球首款支持星闪+蓝牙5.2无线连接技术的耳机FreeBuds Pro 3，配合华为Mate 60等手机，传输速率可达1.5Mbps。
O25日，医药行业ETF涨幅居前，方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF涨2.8%;证券行业ETF跌幅居前，南方中证全指证券公司ETF跌2.48%。
O25日，北向资金净卖出80.39亿元。智控遭净卖出3.45亿元，隆基绿能净买入额居首，为2.51亿元。

【产业情报】
O华为举办全场景新品发布会 全新鸿蒙系统已蓄势待发
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华为9月25日举办秋季全场景新品发布会华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在演讲中透露，HarmonyOS 4.0(鸿蒙4.0) 发布后，短短一个多月升级用户已经超过6000万，每日新增120万用户。华为还表示，全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，这是移动应用生态的新篇章。民生证券表示，鸿蒙4.0的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台，生态持续走向繁荣，PC有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。
润和软件(sz300339)主营软件外包服务，深度参与OpenHarmony生态共建;
拓维信息(sz002261)持续布局开源鸿蒙业务。

O北京支持美丽健康产业高质量发展 行业增长空间可期
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北京市商务局等9部门联合印发《关于支持美丽健康产业高质量发展的若干措施》其中提出，发展美丽健康产业是推动医药健康产业链延伸、培育经济增长新动能的重要手段。将支持整形外科与医疗美容专业研究型病房建设，鼓励研究型病房示范建设单位与医疗美容药械企业建立合作伙伴关系，加速医疗美容新药、新医疗器械及新技术临床研究。
根据德勤数据，2019年中国医美行业渗透率仅3.6%，远落后于同期成熟韩国市场205%的渗透率，相较于美国以及日本亦有数倍差距。信达证券认为，随着人均可支配收入增长，消费者医美消费理念趋于开放，以及监管趋严，将出清非合规市场。医美产品(如:注射剂、光电设备) 作为医美项目治疗中的必需品，享受行业扩张红利的确定性更高。
昊海生科(sh688366)前三季度预增85.47%至104.02%，各产品线尤其是玻尿酸产品的销量、收入同比均有显著增长;
华东医药(sz000963)产品覆盖面部和全身注射填充、能量源类皮肤管理、身体塑形等非手术类主流医美领域。

【公告解读】
O赛力斯旗下瑞驰电动获赣锋业入股
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赛力斯(sh601127)子公司东风小康及其全资子公司瑞驰电动与赣锋理业拟签订投资协议，后者以现金10亿元认购瑞驰电动新增注册资本1亿元。完成后，赣锋鲤业持有瑞驰电动33.33%股权，公司持有瑞驰电动66.67%股权。
O视源股份等公司拟回购股份
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视源股份(sz002841)拟回购股份1亿至2亿元，回购价格不超过79.93元/股。
华懋科技(sh603306)拟回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过40元/股。
同庆楼(sh605108)拟回购股份2250万至4500万元，回购价格不超过45元/股。
井松智能(sh688251)拟回购股份1000万至2000万元，回购价格不超过40元/股。
O三丰智能与华科资产签署战略合作协议
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三丰智能(sz300276)与武汉华中科大资产管理有限公司签署战略合作协议，在智能装备领域科技成果转化、产业投资开发创新业态和研发投入方面开展长期合作。
O盛帮股份拟投资先进结构与高分子复合材料项目
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盛帮股份(sz301233)子公司四川贝特尔橡胶科技拟在成都空天产业功能区东部社区投资“先进结构与高分子复合材料研发、智能制造基地”项目。一期建设汽车和通用机械领域高分子功能元件智能制造基地，期建设绿色电力核心柔性基础元器件制造项目，三期建设核防护柔性特种装备制造项目。
O保隆科技获得空气悬架系统产品项目定
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保隆科技(sh603197)收到国内某自主品牌主机厂的《定点通知书》，选择公司作为其全新平台项目的空气悬架系统供应商该项目生命周期为5年，总金额超过人民币4.7亿元，预计2025年上半年开始量产

【财报快递】
O国脉科技前三季度业绩预增
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国脉科技(sz002093)预增62.14%至105.38%，因产教融合战略深入推进，产、学、研深度融合的办学模式在推动学生规模不断扩大、教育收入持续增长的同时，为公司技术研发、经营管理和业务发展带来良好的协同效应，进一步支撑公司拓展潜在应用场景，优化公司经营效率。

【资金观潮】
O四机构席位买入菲菱科思
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25日，菲菱科思(sz301191)获家机构席位合计买入1.03亿元，占全天成交总额的8.75%，另有一机构席位卖出3381万元。西南证券表示，今年以来AIGC不断催化,算力需求暴增，数据流量持续增长带动网络设备市场发展。叠加网络设备行业4至5年进行一轮升级迭代，预计2023、2024年迎来新周期元年。公司积极拓展数通市场，目前已经实现100G/400G中高端交换机的量产交付。此外，海宁中高端交换机募投项目进展顺利，预计2025年一季度达到预定可使用状态，产能充足，下游客户份额仍存在较大提升空间。
OTMT板块重获公募基金青睐
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据天风证券测算，上周偏股投资型基金在电子、非银行金融、银行、计算机、通信等行业的仓位提升。
农银汇理基金魏刚认为，TMT方向拥挤度消化充分，从成交额占比来看，TMT大类成交额占比回到近一年的50%左右的分位数，基本回到2月底的位置。从涨跌幅来看，本轮调整中，人工智能相关方向基本达到了历史平均调整幅度。如果后续出现类似业绩超预期等证明AI产业周期持续推进的催化剂出现，TMT有望继续演绎行情。

【机构调研】
O佰维存储(sh688525)表示，当前行业正在回暖复苏中，上游原厂逐步提高晶圆及颗粒售价。公司嵌入式存储中的eMMC、eMCP、ePOP等产品适用于消费级智能手表、智能眼镜、AR/VR设备等智能穿戴设备。公司将通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级封测能力，有利于把握大湾区半导体产业链发展机遇，并探索存储IC与计算IC的整合封装能力。
O盛路通信(sz002446)表示，公司在自动驾驶领域已取得了数个项目并部分实现量产交付。未来，公司将进一步开展基站天线、微波/毫米波技术、卫星通信、边缘计算等关键技术的研发，加大微波多功能芯片、薄膜电路、分机子系统的研究，促进技术成果转化，实现产品升级迭代。
O苏泊尔(sz002032)表示，公司在京东专卖店、天猫优品等渠道有较好的动销，与银行、航空公司等开展积分换购及团购业务，成为线下渠道新的增长点。今后，公司对于产品年轻化设计与传播充满信心将继续提升产品在年轻群体中的消费占比。同时，在今年低基数+低库存的情况下，对下半年外销关联交易也充满信心。

WWWPPP

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