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2023-02-09 中证投资参考(星期四)

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发表于 2023-02-09 00:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

>政策需求联动 充电桩领域建设有望再次提速

>紧跟华为和苹果 荣耀北斗卫星通信专利获批

>游戏全面涨价或是大概率事件 头部厂商受益

>内地赴港澳旅游团重启 平台搜索量瞬时大涨

【中证视点】
政策需求联动 充电桩领域建设有望再次提速

  据媒体报道,深圳市新能源汽车运营企业协会统计数据显示,目前超过九成的充电桩生产企业已经复工,接订单、忙生产。央视采访的一家充电桩生产企业负责人表示,之所以动员员工提前返岗,是因为去年下半年公司接到大量订单,年底前没能全部生产出来,同时,今年的新订单也在不断落地。在另一家充电桩生产企业,部门负责人表示,往年的1到6月份都是充电桩生产的淡季,但今年的行情格外好。业内认为,随着新能源汽车销量持续增长,充电桩需求也有望继续放量。

  政策面上,工信部等八部门近日组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%,形成一批典型的综合能源服务示范站。充电联盟统计数据显示,截止去年12月,我国充电基础设施累计数量达到521.0万台,同比增加99.1%,市场机构预计今年国内充由基础设施累计数量将达到958.4万台,预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。产业链龙头有望充分受益行业发展红利,建议关注许继电气(000400)、奥特迅(002227)等。

  另外,日前欧洲汽车制造商协会会长德梅奥近日表示,欧洲联盟成员国电动汽车充电桩安装进度“远远不够”,欧洲若要支持汽车产业向电动车转型,或仅仅是为日益增加的上路电动车提供服务,需要每周新增1.4万个充电桩,而现阶段每周安装的充电桩只有2000个。近年来,欧美地区对充电桩建设的政策支持力度逐渐加大,尤其是2022年来,欧美地区对充电桩企业投资补贴金额以及税收优惠等逐渐提升,预计在政策持续刺激下,欧美地区充电桩将迎来加速建设期,这为国内充电桩企业出海带来巨大增量,加上欧美充电桩验证周期较长,设备壁垒较高,售价较高,企业有望获得比国内更高的利润,建议关注香山股份(002870)、道通科技(688208)等。

【热点聚焦】
紧跟华为和苹果 荣耀北斗卫星通信专利获批

  据悉,荣耀申请的“一种集成复用北斗短报文功能的电子设备”专利已获批通过,授权公告号为CN213586302U,可看出该专利是荣耀研发的卫星通信技术。荣耀Magic5系列新机已定于2月27日在巴塞罗那MWC 2023上发布,荣耀的卫星通信技术有望在该机上首发使用。

  北斗卫星系统是我国自主研制,继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。短报文通信是北斗的特色功能,当电话没有信号了,只要有北斗终端,就可以把位置和要说的话,用短信的方式发到求救中心来。随着华为、苹果等主流手机厂商相继发布卫星通信技术,预计卫星通信将成智能手机标配,预计北斗短报文技术将陆续在中高端智能手机搭载,随着应用的普及将带来极大的未来市场需求。

  行业公司中,海格通信(002465)推出业内首款同时具备区域短报文、全球短报文功能的北斗三号短报文通信模块,北三短报文业务或随着行业成长成为新增长点;高新兴(300098)星联天通终端产品支持天通卫星网络及4G/5G网络通信结合,部分产品支持高精度北斗卫星定位,其中T950北斗短报文5G智能终端可支持北斗短报文通信、位置报告、应急救援以及RNSS定位功能。

【行业动态】
游戏全面涨价或是大概率事件 头部厂商受益

  2022年Steam更新“地区定价建议”后,就陆续有一些游戏开始在部分地区涨价。近期大量游戏低价区定价上涨,《冰汽时代》国区原价从99元上涨为108元,《这是我的战争》国区原价从68元上涨为76元,《赏金奇兵3》国区原价从99元上涨为136元,《去月球》国区原价从36元上涨为39元,《王国:新大陆》国区原价从48元上涨为58元。除此之外,还有很多游戏虽然国区售价没变,但是其它地区的售价有所提高,比如北境之地、赛博朋克2077、巫师3、奥日与鬼火意志、腐烂国度2、战争机器5等都提高了阿根廷区、土耳其区的定价。

  在过去的一年里,几家游戏发行商和开发商提高了游戏和主机的售价。机构预计2023年还会进一步上涨,甚至涨幅超出预期。早前,微软就宣布将在2023年第一季度,对一些将要发售的新款调高起售价格。《极限竞速》《红霞岛》《星空》,大概率发售价是69.99美元起。这个起售价格是从玩家熟悉的59.99美元往上调了10美元,涨价幅度接近17%。上涨的原因游戏开发室的运营成本上涨,硬件成本的上涨等。

  游戏板块当前处于低估值位,展望2023年在政策、供给双重释压下,国内产品发行节奏有望逐步恢复,海外市场凭借细分玩法融合创新稳步拓展,VR技术发展也有望提供增长新动能,看好行业修复。加之,中国游戏产业年会将于2月12日至14日在广州举办。该大会通常会透露出政策的风向标。建议重点关注具备强研发实力、长线产品运营稳定的头部游戏厂商,如完美世界(002624)、三七互娱(002555)等。

内地赴港澳旅游团重启 平台搜索量瞬时大涨

  2月3日,国务院港澳事务办公室发布“关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知”,包括取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排,不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员,如7天内无外国或其他境外地区旅居史,无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境等。上述措施自2023年2月6日零时起实施。

  携程数据显示,通知发出后香港澳门目的地搜索量瞬时大涨超3倍,连带港澳跟团游产品浏览上涨180%。据了解,携程第一时间上线了近百条港澳团队游产品,包括半自助、私家团、自由行打包、目的地参团等多种品类,为用户提供各类赴澳旅行选择。随着政策的放开,以及将有序恢复出境游,中国游客出行信心将加速重塑,旅游行业消费信心将加快恢复。

  相关公司中,岭南股份(000524)的控股子公司“广之旅”主要经营国内游、出境游、入境游、旅游电子商务、会展、景区运营管理等业务,以及酒店住宿、景区门票、航空票务等代理预定服务。港澳游业务也是广之旅商旅出行业务的重要组成部分之一;众信旅游(002707)随着香港、澳门等地防疫政策的调整,公司旅游产品咨询及预订量均有不同幅度的增长。

【产业观察】
微信全量开放辅助账号注册功能 生态商或受益

  作为国民级软件,微信2023年在创新方面进一步发力。近日,微信正式开放注册“小号”功能,一个手机号也能再注册新的微信账号。据了解,要想注册辅助账号,微信号需符合下面两个条件:微信号注册时长需要满两年以上,且微信号最近一年内没有封号记录。辅助账号与原微信帐号在聊天、通讯录和朋友圈等基础功能均无差异。

  据悉,国民App微信目前日活13亿。从视频号打赏收入、朋友圈广告,再到微信支付的金融服务,微信几乎以一己之力抵消掉了大部分的业务衰退。在上个月的腾讯内部员工大会上,马化腾表示,“微信事业群最亮眼的业务是视频号,基本上是全场(全公司)的希望。”视频号收入方面,腾讯高管此前在电话会议中表示视频号信息流广告需求强劲,相关的收入(主要是广告)正在朝着每季度10亿元的方向前进,而且这一增长没有蚕食腾讯生态内其他业务的广告收入。

  在微信生态内,支付是重要底层能力,直接连接线下线上诸多经济活动;而小程序则是核心纽带,连接企业微信、微信支付、搜一搜、公众号、视频号等工具,一系列数字化产品工具已融入消费、运营、生产等场景中。可关注微信生态链上市公司,如东方国信(300166)数据服务能力从最早的数据运营逐渐囊括了活动运营、与用户客户运营,随着各产品阵列入驻腾讯企业微信服务商合作伙伴,基于微信生态,公司开始大规模与政企,运营商,互联网,银行与金融,教育相关行业展开密切合作;证通电子(300166)参股公司盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口,开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统;信雅达(600571)旗下科匠信息的“微匠”平台致力于为微信的中小商户提供移动解决方案。

H5N1病毒在欧洲卷土重来 哺乳动物感染成倍增加

  据外媒报道,欧洲禽流感疫情暴发以来,由于感染禽类的空前数量、爆发的地理和时间扩展以及H5N1病毒的易传染性等因素,狐狸,水貂,熊,海豹等哺乳动物的感染成倍增加,具有大流行潜力的突变风险也随之提升。

  这是欧洲有史以来最大的一次禽流感疫情爆发,根据欧洲疾病预防控制中心(ECDC)的数据,此次疫情涉及37个国家,5000万只家禽被扑杀。与此前的爆发不同,此次疫情甚至在去年整个夏季都没有停止过。此外,与以往相比,此次疫情中H5N1病毒的行为“发生了很大变化”,它会感染以前不易感染的鸟类,例如秃鹰。ECDC在其最新评估报告中承认,哺乳动物的感染数量正在“增长”。

  当前,动物保健行业估值对应当年市盈率21.7倍,相比下其五年平均当年市盈率28.0倍,当前行业估值正处于五年来较低水平。叠加禽流感扩散防控压力上升,国产疫苗产业再获发展良机,可关注瑞普生物(300119)、中牧股份(600195)等禽流感疫苗生产企业。

【信息追踪】
玉米种子供需偏紧 粮价高企继续支撑种子需求

  时值春玉米种子采购时期,市面上的玉米种子价格出现一定涨幅。多位业内人士表示,当前玉米种子价格上涨,根源在于玉米制种产量下降、成本上升。2022年10月底,全国农技中心召开的全国农作物种子产供需形势分析秋季例会也指出,2023年,受生产与运输成本上涨影响,杂交玉米等种子价格预计同比增加5%-10%。近两年各地玉米种子明显上涨对种企而言是利好。

  同时,在粮食安全的背景下,粮价持续的高位提振了用种需求,种业将继续维持景气度。另外,中央多次强调种业振兴,种源安全关系到国家安全。党的二十大报告也首次提出“加快建设农业强国”,种业振兴被视为农业强国的重要内涵之一。业内认为,生物育种将重塑产业格局。可关注登海种业(002041)、荃银高科(300087)等。



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发表于 2023-02-13 11:49:30 | 显示全部楼层
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