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2022-11-24中证投资参考(星期四)

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发表于 2022-11-24 00:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-11-24中证投资参考(星期四)

【今日导读】
>全方位提升经济性、全球最大海上风电机组下线
>我国育种更新换代进程或提速、种业龙头将受益
光伏行业快速增长、三氯氢硅行业景气度望延续
>蒙古国总统将访华、两国贸易交通等合作受关注

【中证视点】
全方位提升经济性、全球最大海上风电机组下线
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23日,我国自主研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。机组单机容量16兆瓦海上风电机组,叶轮直径252米,叶轮扫风面积约5万平方米,约相当于7个标准足球场大;轮毂高度达146米,相当于一座50层大楼的高度。这是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组,标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破,达到国际领先水平。
16兆瓦风机作为目前世界上单机容量最大的机组,它的意义不仅体现在单机发电能力的提升,还可以有效促进海上风电施工效率提升与用电成本降低,将对相关技术产业的升级进步产生极大推动作用,全方位提升海上风电经济性。
另据了解,包括陆风、海风在内的A股多家头部风电设备上市公司订单频现,而且大额投资相继出现。机构看多海风未来发展,认为今年是海风走向长周期景气的第一年,预计2022-2025年海风新增装机为5GW、12GW、15GW和18GW,年复合增速达53%。
可关注风机龙头明阳智能(601615)和受益漂浮式海上风电进程加速的亚星锚链(601890)等。

【热点聚焦】
我国育种更新换代进程或提速、种业龙头将受益
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我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关,促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。
日前,国家育种联合攻关工作推进会在京召开,会议指出,要紧紧围绕种业科技自立自强、种源自主可控目标,充分发挥集中力量办大事的制度优势,部省协同组织企业、科研及社会力量,高质量推进育种联合攻关。支持十大优势种业企业自主开展攻关,持续提升核心研发能力、产业带动力和市场竞争力。开展十大主要粮食和畜禽育种攻关,促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。支持地方开展64个特色物种的攻关。会议要求,各地各有关单位要加强组织领导,明确路线图、任务书和时间表。创新攻关机制,加强政策扶持,引导更多资金、人才、技术等资源要素向攻关集聚,加快成果推介应用。
另外,二十大首提“农业强国”,粮食安全战略概念升级。技术、政策就位推动种业振兴,转基因为代表的育种技术已经到位,按照目前的政策流程以及企业的先期品种储备,预计最快2022年底将陆续公布通过品种审定的企业名单,明年有望实现转基因种子的正式商业化销售。
可关注种业龙头登海种业(002041)、荃银高科(300087)以及转基因性状国内领先的大北农(002385)等。

【行业动态】
联通干线光缆集采超预期、高端光纤需求放量
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近日,中国联通官网发布2022年中国联通干线光缆集中采购中标候选人公示,长飞和烽火两企业入围中标候选人。本期干线光缆集采规模为33475.82皮长公里。在2019年,联通启动了2018-2019年干线光缆(G.654.E)集采,当期采购数量为2971皮长公里。与之相比,本次采购的数量可谓“剧增”,同时根据集采开启之前发布的《关于中国联通干线光缆测试公告的补充公告》及相关调研可以得知,本次集采同样以G.654.E产品为主。两次集采数量的巨大差异,也印证了G.654.E产品正获得运营商的青睐并得以在相应领域规模应用。
G.654.E光纤是业界近年来研发的高端光纤之一,适用于长距离、大容量的骨干网,随着骨干网向400G光通信系统升级,G.654.E光纤的价值愈发凸显。正因如此,国内三大运营商都在积极推动G.654.E光纤的测试和商用。今年以来,中国电信、中国联通已多次启动干线光缆的采购项目,中国移动也进行了多次包含G.654的混合光缆采购项目,G.654产品需求量可观。同时,G.654.E光纤也搭乘东数西算高速率数据传输快车成各大厂商必争之地。
长飞光纤(601869)G.654.E光纤已成功应用在中国移动、电信、联通的多个G.654.E干线光缆线路及国家电网的特高压输电工程项目中,部署超100万芯公里;
中天科技(600522)自主研发的 G.654.E 光纤光缆产品,兼具低损耗和大有效面积的特点,可无中继传输更长的距离。

欧洲拟大幅增加太空资金、太空经济再引关注
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欧洲各国部长正在巴黎开会,商讨在未来三年内将太空资金增加25%以上,因为欧洲寻求在地球观测方面保持领先地位。在公共财政压力以及俄乌冲突背景下,欧洲航天局要求其22个国家支持2023-25年的187亿欧元预算,高于2019年上一次峰会上的145亿欧元。
近年来,在商业航天蓬勃发展、欧美等加紧布局新太空格局的背景下,以航天科技为技术载体、以航天产业为重要依托的太空经济,正受到世界主要航天国家以及社会各界的广泛关注。太空经济活动包括探索、开发、利用太空的全部产业活动及其衍生产品和增值服务。据国务院新闻办1月发布《2021中国的航天》白皮书,未来五年,我国航天将培育壮大空间应用产业,推动空间应用与数字经济深度融合,丰富应用场景,创新商业模式,深化通信、导航、遥感信息综合应用。加快航天技术成果向经济社会的转移转化,培育发展太空旅游、太空生物制药、太空育种等太空经济新业态。
卫星产业是太空经济的核心组成,收入规模更是占航天产业的70%以上。卫星按用途分为导航、遥感、通信卫星。当前,我国天地一体化的空间基础设施建设取得重大进展,构建了以卫星通信、卫星遥感、卫星导航为主体的天地一体化国家空间基础设施体系。我国目前在轨稳定运行的空间基础设施卫星有300余颗,居世界第二位。
受益太空经济发展的上市公司有:
中国卫星(600118)是我国航天科技集团旗下兼具宇航制造和卫星应用业务的上市企业,或将受益于“十四五”空间基础设施建设等航天事业的快速发展,以及“科改示范企业”相关改革对公司的影响;
中国卫通(601698)主营通信卫星运营服务,即将于2023年1月发射的中星26号,为我国首颗超百Gbps容量的卫星,其发射将全面开启我国卫星互联网应用服务新时代。

【产业观察】
光伏行业快速增长、三氯氢硅行业景气度望延续
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今年8月以来,光伏级三氯氢硅价格持续上行。数据显示,截至2022年11月23日,我国光伏级三氯氢硅市场均价为22000元/吨,较8月初上涨3000元/吨,涨幅为15.8%。多晶硅料新产能投运、正常生产过程都需要三氯氢硅,随着光伏行业的快速增长,光伏多晶硅已占三氯氢硅6-7成需求,其余主要为硅烷偶联剂等原有市场。今年到明年,仍有较大规模的多晶硅料产能投运,将带来三氯氢硅的新需求。
供给方面,过去三氯氢硅扩产比较保守,尽管今年下半年到明年陆续有多个工业与光伏级在建产能陆续投产,但其总体供需特别是光伏级供需可能仍将保持在紧平衡状态。综上,预计三氯氢硅都将会偏紧甚至有阶段性缺口,相关企业可能在今年到明年上半年获得超额盈利。
三孚股份(603938)国内三氯氢硅龙头之一,拥有三氯氢硅产能65万吨/年,三氯氢硅是合成有机硅中间体的—种有机硅单体;
新安股份(600596)开化特种有机硅新基地规划有6万吨三氯氢硅的产能。该产能将随开化合成特种有机硅新材料生产项目一期在2023年底建成后投产。

政策和市场共振、储能行业持续火爆
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22日,昆明市人民政府印发昆明市“十四五”工业高质量发展规划。文件指出,明确新能源电池发展方向。在新能源电池领域,大力发展动力电池和消费电池产业,重点发展储能电池产业。
在政策和市场共振的背景下,储能企业迎来订单爆发。海外方面,欧洲地区能源供应持续紧张,电价居高不下,对家用储能设备的需求激增,国内相关企业的出口也显著上升。在江苏泰州一家储能设备生产企业,生产供不应求,工人也即将从一个班调整为两班倒。根据泰州海关统计,今年以来,泰州地区的家用储能设备出口额同比增长超过700%。国内方面,当前风电、光伏基地加快建设,直接拉动了储能市场需求,不少储能公司的在手订单排产已经到2023年中期。多位业内人士表示,看好储能市场长期走势,在政策和市场的共振下,储能市场将迎来爆发期,产业链上市公司有望受益,建议关注科华数据(002335)、盛弘股份(300693)等。

【信息追踪】
蒙古国总统将访华、两国贸易交通等合作受关注
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据悉,蒙古国总统乌赫那 呼日勒苏赫将于11月27日至28日对中国进行国事访问。访问期间,习近平主席将与呼日勒苏赫总统举行正式会谈并共同见证合作文件签署。李克强总理、栗战书委员长将分别会见。两国领导人将就双边关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见,共同规划中蒙关系未来发展蓝图。
不久前的上海合作组织撒马尔罕峰会上,中蒙俄三国又达成了新的合作项目,三国确定《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》延期5年,正式启动中蒙俄经济走廊中线铁路升级改造和发展的可行性研究,积极推进中俄天然气项目过境蒙古的铺设项目,该规划将进一步深化地区产业与投资的务实合作,提升蒙古国作为资源枢纽所起的重要作用。
随着访问日期的临近,两国贸易交通等相关合作关注度升温。
皖维高新(600063)蒙维科技将加入环渤海地区,占领东北市场及东北亚地区,利用乌兰察布国际铁路专线、中蒙铁路和天津港的便捷运输条件,主动融入“一带一路”战略,重点做好大宗原材料的进口业务;
嘉友国际(603871)提供主焦煤从蒙古矿山到中国终端用户的全程供应链物流服务,中蒙铁路的开通有助于提升蒙古煤炭的出口能力,降低蒙古矿山至蒙方嘎顺苏海图口岸的运输成本;
锦州港(600190)东北陆海新通道“门户港”,打通海铁联运大通道,经由锦州港的货物可通过火运直达中俄铁路,中蒙俄之间物流通道更畅通。

上海数交所探索设立国际板、相关公司或受益
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2022全球数商大会将于11月25日在上海开幕,一系列促进数据流通和交易的硬核举措有望在大会期间出台。据从上海市经信委获悉,本次大会邀请了美、欧、英、日、韩、新等数据领域的市场主体、专业机构共同参与,将共同发起国际数据流通合作伙伴上海倡议。此外,大会聚焦引领区建设的政策落地,浦东新区将发布首个以数据创造、流通与消费为主线的数据要素产业集聚区方案,发布支持数据交易的系列实质性政策。大会还将发起数字资产浦江共识,并集中发行一批数字资产,全国首个数商协会也将揭牌成立。
上海市经信委表示,上海围绕“汇天下数据而通之,聚天下数据而用之”战略目标,加快完善数据交易体系、探索数据基础制度创新、营造数据要素生态,形成了系列创新成果。举办2022全球数商大会,有助于进一步推动全球范围内数商的交流合作,鼓励数据交易产业链各环节生态方积极参与要素市场建设。
华扬联众(603825)在互动平台上称,公司是上海数据交易中心有限公司的股东,持股比例为6%,也是上海数据交易所首批100家签约数商合作伙伴之一;
市北高新(600604)持有上海数据交易中心有限公司3.2%股份。



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发表于 2022-11-24 05:47:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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