【九点特供】Meta公布全新VR头显，这家公司为Meta及国内VR巨头提供VR头显模组；超5...

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Meta公布全新VR头显，这家公司为Meta及国内VR巨头提供VR头显模组；超55亿规模，国产操作系统“加速度”发展

摘要:

①Meta公布全新VR头显，今年全球VR头显出货量将大增超40%，这家公司为Meta及国内VR巨头提供VR头显模组；

②超55亿规模！国产操作系统“加速度”发展，这家企业子公司自研的嵌入式实时操作系统是武器装备核心基础软件，还拥有工业互联网操作系统。

【市场主线】

指数周二缩量震荡，个股涨多跌少，但情绪其实比较一般，最高连板只有3只2板股。在宁德时代大涨6%的情况下，创业板指也就涨了1%多一点，是比较少见的，短线还是看指数5日线、10日线的表现，如果无法站上，或仍会继续寻底。金融股的上涨起到减缓指数下跌的作用，板块持续性或一般，除非出现超预期连续大涨的情况。

节奏上，盘后公布的社融等宏观数据不错，影响正面。周四晚美联储将公布新的CPI数据，不管数据怎样，环球市场已经较充分的price in了美联储下月继续加息75基点（最坏打算），反而可能借此迎来短线反弹契机。如果A股这两日调整遇到明显抵抗，注意后半周可能出现较强反弹的可能。

【题材梳理】

题材上，三季度业绩预增成为市场热点，除宁德时代大涨外，还有如均胜电子、祥鑫科技等涨停股，同时带动新能源车等赛道股集体反弹，三季报行情或成为弱势行情下少有的有持续性的方向，资金主要有两个思路：一是潜伏有预增预期的高景气行业热门股，二是在已发预增公告的公司里做接力或做同板块的补涨。体育产业有异动，炒的是世界杯预期，时间窗口还有一个多月，个股还有异动机会，不过高度预期一般。养殖业板块承接不错，那按昨天思路，相关公司仍值得关注。

【龙头板块】

龙头板块：欧洲能源危机

受俄乌地缘政治影响，欧洲能源危机持续深化，有媒体报道部分欧洲国家工厂出现密集破产现象。除了居民用电和天然气紧缺延伸出的油气上涨，电热毯、热泵热销外，工业方面的影响也逐步开始显现，化工、汽车等欧洲优势产业受影响较为严重，从而影响相关产业如TDI、维生素等的全球供需和价格，这个方向前期市场反应不大，现在慢慢开始发酵，这种影响持续性或更强一些，值得密切关注。

板块相关上市公司有沧州大化、水发燃气等。

【操作策略】

昨日市场出现了一定的抵抗，券商和锂电池均有试探性表现，但是效果不太明显，也属于正常，毕竟近期市场信心已经被严重的摧毁，重铸需要时间，5600亿的成交量已经足以说明目前市场信心严重不足。从外围和近期国内数据来看，市场短期可能会迎来喘息的时间窗口，关注三季报业绩大幅超预期的公司，几大指数昨日收出了一个小幅探底回升的走势，预计指数将会围绕昨日低点来回磨合完成短期筑底。

【热点前瞻】

Meta公布全新元宇宙头显 具有更好的视觉体验

当地时间周二，Meta平台举办年度Connect大会，向外界展示其“元宇宙”愿景的软硬件建设情况。最新旗舰MR设备Meta Quest Pro也登场亮相。根据官网介绍，Meta Quest Pro上附带10个先进的VR/MR传感器、配置12GB RAM以及高通骁龙XR2+处理器。与Quest 2相比，Quest Pro采用了更先进的薄饼透镜，光学堆栈缩减超40%；先进的VR LCD显示技术不仅增加了37%的像素密度，色域也是Quest 2的1.3倍。设备的瞳孔间距（IPD）调节范围为55-75毫米，能让用户得到更好的视觉体验并降低眼睛疲劳。

据IDC报告数据，2021年全球VR/AR头显设备出货量高达1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显设备出货量达1095万台。预计2022年全球VR头显设备的出货量将会达到1573万台，同比增长43.6%。中信证券认为，目前VR正处于高确定性放量阶段，AR发展初期正快速起量中。而随着VR/AR产品出货量持续增加，镜头、图像传感器、LED显示模组、封装、显示屏和显示检测设备等环节均有望迎来增量空间。

上市公司中，国光电器已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商，如M客户、P客户、Q客户。公司已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，目前已取得Q客户的正式订单。长信科技为Meta提供VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。

超55亿规模！国产操作系统“加速度”发展

近年来，随着基础软硬件国产化的推进，国产操作系统在金融、石化、交通、医疗等行业实现突破及规模性应用。据亿欧智库数据，2021年国产操作系统市场规模约33亿元，预计到2023年国产操作系统市场规模将达到56.2亿元。国产操作系统创新发展将开启“加速度”。

兴业证券孙乾分析指出，在新一代信息技术的飞速发展下，各类终端设备数量呈现爆发式增长，急需操作系统增强多样化设备的支持能力，此外多场景应用需要一套标准的开发套件，覆盖全场景，实现操作系统和应用之间的交互统一。操作系统未来可能向多终端、全场景方向发展。

上市公司中，东土科技的工业互联网软件产品主要包括Intewell工业互联网操作系统等工业软件产品，多媒体指控系统和嵌入式系统基础软件平台；子公司科银京成自主研发的嵌入式实时操作系统“道系统”是武器装备的核心基础软件，主要应用于防务领域。飞天诚信是嵌入式操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，此前通过收购宏思电子，把公司在COS操作系统及应用开发能力、技术优势与宏思电子的芯片设计能力充分结合起来，实现在技术、产品和市场等各方面的协同发展。