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【明日主题前瞻】“宁王”再度加码这类半导体,下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

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发表于 2022-06-30 20:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
“宁王”再度加码这类半导体,下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

【今日导读】

“宁王”再度加码这类半导体,下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

或为新一代电解液锂盐的“不二之选”,预计未来5年进入产业导入、需求爆发阶段

传统淡季却一票难求,这一地区酒店预订量已超2019年同期

成交额同比增长超10倍,储能市场新的蓝海分支,目前需求依然庞大,且渗透率较低

我国首个桌面操作系统开发者平台发布,这家公司操作系统已适配多款国内外CPU

取消通信行程卡“星号”标记,多个热门目的地搜索量增长超300%

全国100个城市新建住宅成交面积连续两个月环比上涨,地产行业已触底开始回暖

基建项目建设持续恢复,万亿专项债发行提振全年基建需求

新基建、新能源项目纳入专项债申报范围

我国抽水蓄能电站建设步伐加快,国内纬度最高抽水蓄能电站机组全面投产发电

【主题详情】

“宁王”再度加码这类半导体,下游“深度绑定”新能源车+光伏+储能

深圳市重投天科半导体有限公司发生工商变更,新增宁德时代等多名股东,同时公司注册资本由1.6亿元人民币增加至22亿元人民币,增幅达1275%。该公司成立于2020年,法定代表人为杨建,经营范围包含:生产第三代半导体碳化硅产品(碳化硅晶片、碳化硅外延晶片);研究、开发碳化硅晶片、碳化硅外延晶片等。

SiC(碳化硅)作为第三代半导体材料,具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势,以SiC为衬底制成的半导体器件可以更好满足高温、高压、大功率等条件下的应用需求,能更好适配新能源等应用场景。根据Yole预测,2025年全球以导电型SiC衬底制备的器件市场规模有望达到25.62亿美元,其中,新能源汽车和光伏及储能是SiC器件主要的应用市场。浙商证券分析指出,长期来看,伴随着SiC尺寸的提升、晶片良率的提升,SiC衬底的生产成本有望下降,从而带动SiC整体器件价格的下行,而这也将成为SiC渗透率进一步提升、大规模应用的关键。未来SiC衬底的低成本化将是SiC行业需求爆发的关键所在。

A股上市公司中,露笑科技已与下游外延片厂商东莞市天域半导体科技有限公司签订《战略合作协议》,2022年、2023年、2024年合计为东莞天域预留6英寸导电型碳化硅衬底片产能不少于15万片,目前公司6英寸碳化硅衬底晶片已形成销售。天岳先进在全球半绝缘型碳化硅衬底领域市场份额全球排名第三,主要产品是4英寸半绝缘型碳化硅衬底,6英寸半绝缘型和6英寸导电型衬底已形成小批量销售。中瓷电子表示,中国电科十三所氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债、博威公司100%股权、国联万众100%股权将注入上市公司。

或为新一代电解液锂盐的“不二之选”,预计未来5年进入产业导入、需求爆发阶段

随着动力电池技术日新月异,电解液锂盐行业相关上市公司迎来新机遇。天赐材料等多家公司近日透露了对双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)新材料的看好,瑞泰新材等公司也称有相关技术储备。相较于其他锂盐,LiFSI是目前唯一能在导电率、析锂反应、热稳定性等性能指标上超越LiPF6。

目前低成本的无机锂盐六氟磷酸锂(LiPF6)占据市场主导地位,但因其化学性质不稳定、低温环境下效率严重不足等缺陷,逐渐无法跟上锂电池发展的需求。LiFSI具有离子电导率高、电化学稳定性高、热稳定性高等优点,尽管对铝集流体会有腐蚀作用,但通过添加剂可以彻底解决该不足。以LiFSI为锂盐的电解液更能满足未来电池性高能量密度以及宽工作温度的发展需求,有望成为替代LiPF6的最佳选择。中信证券表示,目前全球头部供应商对LiFSI的工艺路线选择已渐进尾声,预计未来5年LiFSI有望逐步进入产业导入、需求爆发阶段。2025年全球LiFSI需求有望达到12.91万吨,市场空间可达300-400亿元,发展前景广阔。

A股上市公司中,凯盛新材表示,公司的氯化亚砜产品可用于制备新型动力锂电池电解质LiFSI。多氟多目前具备1600吨LIFSI产能,拟通过非公开发行募投项目,新建双氟磺酰亚胺锂10000吨产能。永太科技目前有LiFSI的产能,公司向宁德时代提供六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)。

传统淡季却一票难求,这一地区酒店预订量已超2019年同期

上周,海南宣布上海非阳性街道人员到海南无需集中隔离后,上海飞三亚的机票就开始出现一票难求。全国飞赴海南的客流量环比上周末几乎翻番,酒店预订量甚至超过2019年同期;6.25日-6.26日飞赴三亚的机票出票量环比上个周末(6.18-6.19)增加93%,飞赴海口的机票出票量增加了92%。

作为当前旅游零售主战场,在2020年下半年离岛免税红利释放期过后,海南省离岛免税规模与赴岛客流高度相关。二季度海南赴岛游受疫情影响严重。4-6月(6月截至26日)三亚凤凰机场进港客流为去年同期的约15%、30%、61%左右,海口美兰机场为去年同期的40%、55%、81%左右,逐月向好。东吴证券分析指出,展望下半年,海南国际离岛免税购物节启动,海口国际免税城开业在即,海南旅游零售市场规模有望新高。

A股上市公司中,海南发展表示,控股股东承诺将下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司,该控股权注入完成后,公司将作为海南控股旗下唯一的免税业务持牌运营主体,即公司将成为免税牌照持有方和免税业务运营方。王府井已于2020年6月取得免税品经营资质,公司日前公告将收购海南奥特莱斯旅业开发有限公司100%股权。海南橡胶与王府井合资成立海南王府井海垦免税品经营有限责任公司,该公司主营业务为免税商店商品销售、零售品经营销售等。

成交额同比增长超10倍,储能市场新的蓝海分支,目前需求依然庞大,且渗透率较低

随着自驾游、郊区游兴起,能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源,受到越来越多消费者的青睐。在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间,户外移动电源成交额同比增长超10倍。

根据GrandViewResearch统计数据显示,2018年全球移动电源市场达84.90亿美元,预计2022年将达214.70亿美元市场规模,年复合增长率达26.10%。亚太、北美和欧洲为移动电源的主要市场所在地,2018年亚太市场规模达到42.20亿美元。预计到2022年,上述亚太市场规模将升至108.70亿美元,年均复合增长率达到26.69%。中信证券认为,便携式储能是储能市场新的蓝海分支,行业处于高速发展期。目前,行业在全球正处于发展初期,需求侧户外旅行+备电需求依然庞大,且渗透率较低,供给侧储能政策频出,且成本有望中期下行,行业未来空间较大。根据高工锂能预测,2026年全球便携式储能行业规模有望达到882亿元,出货量3110万台,分别是2021年的8倍、7倍。

A股上市公司中,安克创新于2022年4月12日上线了Anker757户外电源(PowerHouse1229Wh),产品采用高性能磷酸铁锂电芯和HyperFlash极速回充技术,为户外旅途和家庭应急提供安全持久的供电方案。宗申动力表示,公司大江动力的300W、500W便携式储能移动电源和1800W、2000W、2200W变频发电机,已完成批量化生产并进入市场。拓邦股份表示,公司储能主要应用领域为户用储能、便携式储能、通讯备电及工商业储能,2021年实现销售收入8.81亿元,2022年有望延续高增长的态势。

我国首个桌面操作系统开发者平台发布,这家公司操作系统已适配多款国内外CPU

我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立,将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。

操作系统被称作是计算机的灵魂,目前国产操作系统在党政办公系统应用套数达到千万级,覆盖全国各省市自治区,从性能、稳定性、安全性、易用性等方面已经可以满足党政办公的需求,在大规模推广应用中基本通过了考验。据头豹研究所报告显示,中国PC操作系统市场规模预计在2023年达到50亿美元,2019年至2023年复合增长率为4.89%。东吴证券分析指出,2021年国产操作系统头部厂商麒麟软件市占率仅3.78%,统信软件市占率仅2.12%,合计不足6%,提升空间巨大。

A股上市公司中,中国软件麒麟操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。诚迈科技参股公司统信软件是桌面及服务器自主操作系统的两家领先厂商之一。润和软件基于OpenEuler开源操作系统自主研发的HopeStage服务器安全操作系统已完成支持鲲鹏、飞腾、海光、兆芯等国产架构。

取消通信行程卡“星号”标记,多个热门目的地搜索量增长超300%

据工信部网站消息,为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展,方便广大用户出行,取消通信行程卡“星号”标记。

消息发布后,携程平台上多个热门旅游目的地的搜索量增长超300%;去哪儿平台上,仅半小时内机票搜索量上升60%,酒店搜索量翻倍,火车票搜索量上涨最多达到1.5倍;飞猪平台上,1小时左右机票搜索量增长超5成。万联证券表示,暑假来临之际,接下来两个月将是今年旅游业难得的恢复窗口期,在疫情防控措施放宽的政策加持下,国内旅游市场将迎来阶段性复苏。东莞证券认为,近期利好政策频现,防疫限制呈放松趋势,叠加暑期旅游需求火热,旅游经济有望加速修复,国内旅游有望率先复苏。

A股上市公司中,西域旅游在天山天池景区提供旅游客运、游船观光、索道观光、演艺等旅游综合服务;在五彩湾景区提供温泉娱乐、酒店、会议等综合服务。 众信旅游为全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌。九华旅游酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多,已形成规模化发展的格局,占据了中高档酒店市场的主导地位。

全国100个城市新建住宅成交面积连续两个月环比上涨,地产行业已触底开始回暖

6月29日,浙江省宁波市今年第二批集中供地收官,21宗涉宅地块全部成交,总成交额约161.2亿元,其中有9宗地溢价成交,有7宗地竞价“触顶”等待摇号。6月1日至20日,全国100个城市新建商品住宅日均成交面积环比增加约两成,预计6月全国100个城市新建商品住宅成交面积为2506万平方米,环比增长21%,连续两个月环比上涨。

万科董事会主席郁亮表示,从短期来看市场已经触底,但是恢复是一个缓慢和温和的过程。6月的行情,是恢复,而不是反弹。尽管同比降幅在收窄,但是预计整个行业6月份同比仍会有不小的跌幅,它到了底部,开始慢慢往上走,但不可能走得很快,需要时间。

公司方面,信达地产开发的产品以住宅为主,同时适度开发写字楼和综合体,已形成一二三线城市的均衡布局。深深房A主营房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理等业务,已成为以地产开发为基础,以投资交通、能源为重点,集商贸、酒店饮食等为一体的企业集团。深物业A已形成以房地产开发为主业,物业管理、物业租赁、物流仓储等为辅的跨行业、多元化经营格局。

基建项目建设持续恢复,万亿专项债发行提振全年基建需求

工信部“跨行业跨领域工业互联网平台”根云平台显示,今年5月的工程机械开工率为67%,透过“挖掘机指数”发现,在一系列稳投资措施的带动下,国内不少地区的基础设施建设进度明显提速。

信达证券任菲菲指出,目前新增专项债发行接近3.4万亿,预计完成全年限额的93%,初步完成财政部计划,下一步随着施工淡季之后复工加快,基建投资有望持续发力。今年专项债发行显著前置,若在下半年发行超万亿建设国债,再搭配超万亿贷款,将有力支撑下半年项目建设。建筑央企前5月订单增速表现较好,今年发改委审批加速,全年基建有望持续提振。

公司方面,安徽建工是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业。宏润建设主营建筑施工、房地产开发、基础设施投资及新能源开发,拥有“双特双甲”资质。新疆交建是新疆地区资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一,业务范围辐射西藏、四川、青海、贵州等中西部地区。

新基建、新能源项目纳入专项债申报范围

记者从多位地方发改、财政人士处了解到,近期监管部门通知地方,要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目,按照监管要求,此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上,将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。

大数据中心是新基建七大领域之一,根据国金证券测算,全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年有望达到3105亿美元,到2030年达到4036亿美元。中信证券看好在核心地区拥有大量IDC资源储备的运营商与龙头第三方IDC厂商。长江证券预计在东数西算政策推动下,中西部数据中心上架率有望大幅提升。

上市公司中,立昂技术在全国范围内自建以及运营超过30个Tier3+及以上级别数据中心,拟在成都建设13000个机柜,公司在IDC方面计划未来三至五年将扩充至3-5万个机柜。云赛智联IDC业务为上海国资国企专有云、上海市媒体云、光明集团专有云等众多政企客户提供托管云服务。

我国抽水蓄能电站建设步伐加快,国内纬度最高抽水蓄能电站机组全面投产发电

今年,我国抽水蓄能电站建设步伐加快。目前国内纬度最高的抽水蓄能电站——国网新源黑龙江荒沟抽水蓄能电站全面投产发电。另外,湖南安化抽水蓄能电站项目举行开工仪式。据悉,该电站装机规模居全国第二、华中第一。

近日,国家发展改革委副主任赵辰昕表示,下一步将组织地方和企业进一步加大力度,推动全国抽水蓄能电站开发建设,全力提升能源保供能力和可再生能源消纳水平,加快构建新型电力系统。国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》,到2025年抽水蓄能投产总规模达到6200万千瓦以上。国信证券黄秀杰测算得出,“十四五”期间投资增幅达150%,至2040年总投资约2.1万亿元。

上市公司中,中国电建是目前国内抽水蓄能行业第一大EPC项目, 目前公司在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%,承担建设项目份额占比约80%。浙富控股水电业务属于国内第一梯队,公司具备成熟、领先的设计、承接抽水蓄能成套机组的技术和能力,正在积极布局抽水蓄能业务。



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