2022-05-31 上证早知道 （星期二）

股票王

【今日导读】

国航筹划控股山航、机构看好民航业整合出清前景
两部门部署新能源高质量发展、储能行业备受关注
国内外价差叠加供需缺口、5月磷矿石价格持续上调
华友钴业加码三元正极材料、天永智能签供货协议

【上证聚焦】

○国航筹划控股山航、机构看好民航业整合出清前景

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中国国航（601111）宣布，正筹划取得山航集团控制权，并进而取得山航股份（*ST山航B）控制权，该事项正处于商议阶段。中国国航现持有山航集团49.4%股权、山航股份22.8%股权。*ST山航B将自31日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

东方证券分析师刘阳认为，疫情背景下，航司面临现金流压力，而三大航旗下及央企/省级国资控股的航司在融资能力、授信额度、信用评级等方面优势较明显。上一轮在2009-2010年，曾有大量民营航司和地方航司整合进入三大航，当前民航业或在酝酿新一轮变局。从业绩角度看，由于飞机供给低速增长，且核心航线票价“天花板”已经历数次提价，在需求恢复后，航司价格弹性可期。

公司方面，春秋航空（601021）、华夏航空（002928）是民营航空龙头。

【上证精选】

○上海市发布通知，6月1日起，全市除中高风险地区和封控区、管控区外，住宅小区恢复出入，私家车和单位用车正常出行。

○北京市提出，对于封管控区等重点涉疫区域，在充分评估、符合条件后及时解封；除生活或居住在封管控区的人员外，连续7日及以上无新增社会面病例的区恢复正常生产生活秩序。

○财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策，稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。

○据信达证券测算，上周权益基金整体股票仓位保持平稳，增持行业主要有石油石化、机械、房地产、银行、计算机等。

○30日，北向资金净买入70.49亿元。五粮液、宁德时代、中国中免分别获净买入8.77亿元、5.61亿元、3.81亿元。

【产业情报】

○两部门提出新能源高质量发展目标、储能行业受关注

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国家发改委、国家能源局5月30日发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》提出，目标到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；推动新型储能快速发展，研究储能成本回收机制。此外，还将研究探索将新能源项目纳入基础设施不动产投资信托基金（REITs）试点支持范围。

中信建投证券认为，中长期看，十四五风电在陆上风光大基地、海上风电基地、老旧风机改造三大需求下，有望新增250GW-300GW装机，年均新增复合增速超过17%。风光大基地需要建设储能调峰能力，截至2021年，我国新型储能累计装机仅570万千瓦左右，海通证券认为，到2025年新型储能装机至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过50%。

永福股份（300712）积极布局储能建设，并大力发展海上风电、特高压、超高压等业务；

英维克（002837）主营储能温控设备，客户包括华为、阳光电源、比亚迪等国内外知名设备制造商。

○国内外价差叠加供需缺口、5月磷矿石价格持续上调

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百川盈孚数据显示，5月份磷矿石市场价格共经历五次上调，持续攀升。目前磷矿石最新市场均价863元/吨，较上月相比上涨130元/吨，涨幅17.74%。

业内人士指出，由于磷矿石国际市场价格已达1500元/吨甚至更高，国内企业存在看涨心理，同时叠加市场流通现货少等因素影响，短期内磷矿石市场仍坚挺运行。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场供应或将持续紧张。

云天化（600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富；

川恒股份（002895）拥有大量优质的磷矿资源储备，旗下磷矿平均品位在24%以上。

【公告解读】

○华友钴业携手LG化学加码三元正极材料

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华友钴业（603799）控股子公司巴莫科技拟以514.0609亿韩元（约2.75亿人民币）认购株式会社LGBCM发行的普通股1028.12万股，持有其49%股权。后者拟建设年产6.6万吨三元正极材料产能，总投资额为4371亿韩元（约23.37亿人民币）。总投资额60%的资金由巴莫科技和LG化学根据协议约定的时间出资。

○天永智能签订供货协议

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天永智能（603895）与中科德方签订战略合作框架协议，后者向公司采购2GWH全自动化新能源锂电池生产线及配套设施，价值约4亿元。

○上海沿浦获得柳州东风李尔定点

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上海沿浦（605128）获得柳州东风李尔《定点通知书》，预计5款新车型在项目周期内预计将产生9.14亿至11.56亿元营业收入。

○鑫铂股份拟投建新能源汽车铝部件项目

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鑫铂股份（003038）拟在安徽滁州高新区投建轻量化铝合金汽车零部件生产制造项目，将年产10万吨新能源汽车铝部件，计划总投资额约10亿元。

○双良节能子公司签订还原炉销售合同

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双良节能（600481）子公司江苏双良新能源装备与内蒙古东立光伏电子签订了“年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料项目还原炉采购合同”，标的为72对棒还原炉，合同金额为2.43亿元。

○江苏国泰拟投建锂电池电解液项目

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江苏国泰（002091）下属公司拟对外投资设立全资子公司建设年产30万吨锂离子电池电解液和回收2000吨溶剂项目，项目总投资15.1亿元。

【资金观潮】

○两机构席位买入科陆电子

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5月30日，科陆电子（002121）获得2个机构席位净买入8719.31万元。科陆电子此前公告，拟向美的集团定向增发募资不超过13.86亿元；公司实控人深圳市资本运营集团还拟将其持有的科陆电子8.95%股权转让给美的集团。完成后，美的集团将成为公司新的控股股东。

【交易闹铃】

○一只可转债31日申购

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中辰转债申购代码为370933，正股中辰股份的最新股价高于转股价。