【风口研报】航天军工高端制造领域中最像“台积电”的它，今明年进入业绩翻倍释放期

股票王

       ①航天军工高端制造领域中最像“台积电”的它，今明年进入业绩翻倍释放期，高成长预期下估值还低于同业；②分析师大幅上调这家美妆代运营商业绩预测，未来两年或保持40%以上高增长，董事长下周起还将增持自家公司。

       《风口研报》今日导读

       1、三角防务：①公司为高端航空领域各类大型模锻件供应商，利润规模逐年上升，近年毛利率保持在47%左右的高位；②公司拥有世界最大的单缸精密模锻液压机，奠定在高端航空锻件市场的先发竞争优势，其核心竞争壁垒还在于锻件成型中对各种工艺参数的控制，类似“台积电”的晶圆代工模式；③方正证券孟祥杰预计公司未来2年利润将爆发式增长，体量从2020年的2亿提升至2022年的6亿，目前公司估值相比同业有较大优势；④风险提示：新技术与新产品研发存在一定的研发风险。

       2、壹网壹创：①2月26日晚间公告，公司实控人兼董事长林振宇自3月1日起，拟增持5000万-1亿元公司股份；②国金证券李婕同日深度覆盖公司，作为资深化妆品代运营龙头，2020年起携手泡泡玛特进入玩具领域，看好公司借此打开成长空间；③李婕调增公司2020~22年盈利预测5.74%/11.52%/21.06%，业绩同比增长44.81%/40.62%/43.56%，看好连续三年保持40%以上高增长，对应PE为54/38/27倍；④风险因素：代运营客户流失、新业务拓展不及预期。

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