【风口研报】钴矿资源储量超嘉能可成全球第一，22年开始迎接放量高峰期

股票王

      钴矿资源储量超嘉能可成全球第一，22年开始迎接放量高峰期，分析师看好这家矿业重估空间

      ①钴矿资源储量超嘉能可成全球第一，22年开始迎接放量高峰期，分析师看好这家矿业重估空间；②分析师上调公司2020-2022年盈利预测，两大产品盈利超预期，年化10亿+的新项目或明年上半年投产。

      《风口研报》今日导读

      1、洛阳钼业：①公司钴资源量超嘉能可成为全球第一，控制铜资源量占国内30%，但今年股价表现一般涨幅落后，中信证券李超认为公司市值即将迎来戴维斯双击；②目前公司产量高增长期渐行渐近，增量高峰（铜、钴）在22-23年，对标紫金矿业落后1年，今年迎来布局期；③行业景气度向上、组织架构优化等保障业绩释放确定性，目前公司估值显著落后于同业，李超给予公司1800亿目标市值（目前1270亿），料将成为未来市值的起点；④风险提示：公司海外资产运营的风险；项目建设开发进度不及预期的风险。

      2、金能科技：①天风证券张樨樨上调公司盈利预测2020-2022年分别9/15/18.5亿（之前为8.2/13.8/15.7亿），上调幅度分别达9.7%/8.6%/17.83%，对应PE分别13/8/6.5倍；②公司两大主营产品盈利超预期，吨焦毛利达到突破600元/吨逼近历史高位，炭黑行业毛利水平已经达到1600元/吨左右；③公司青岛90万吨丙烷脱氢与8×6万吨炭黑循环利用项目，预计2021年4月份投产，根据张樨樨对历史数据回溯，该项目合理利润规模在11亿/年；④风险提示：新项目投产慢于预期的风险。

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