【财联社早知道】需求超预期加重行业供需错配，虹吸效应促使行业梯度式涨价

股票王

      “客户需求大到恐慌，产能紧到不可思议”，头部晶圆代工厂董事长亲自发声，预估晶圆缺货情况或将持续至2022年下半年！12月2日晚，《财联社早知道》紧急解读全球晶圆代工订单情况，其中拥有多条功率半导体晶圆产线的华微电子于12月3日早盘触及涨停，日内最高涨幅7.96%。

      航运|需求超预期加重行业供需错配，虹吸效应促使行业梯度式涨价，这些龙头公司开足马力释放产能

      12月3日，商务部发言人表示，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。商务部将在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高运转效率，支持集装箱制造企业扩大产能，同时加大对市场监管的力度，努力稳定市场价格，为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

      点评：国金证券郭荆璞指出，美线需求超预期引起供需错配，运力虹吸下全球运价梯度上涨。6月起“中国供应全球”叠加欧美疫情爆发进口需求增加，同时基于对疫情的悲观预期，班轮公司对今年下半年运力投放谨慎，引发“缺船”下的供需错配，航企加速运力投放仍难抵需求的超预期，且船舶投向运价高涨的美线导致各区域运力陆续紧张，形成美线-欧线-南美、非洲、东南亚的运力虹吸效应，各区域市场运价梯度式上涨。

      公司方面，中远海控主营集装箱航运、干散货航运、码头和集装箱租赁业务；中远海发主营集装箱运输及相关业务，船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二；中远海特主营远洋及沿海货物运输业务，运输范围辐射全球，航线包括远东至地中海、欧洲、波斯湾、美洲等。

      天然气|这种工业品价格探底后开启新一轮涨价攻势，短短10天上涨30%，这些公司坐享高价格红利

      数据显示，天然气价格从11月4日的近期高点持续调整，在11月24日完成探底，开始新一波的上涨行情。天然气价格从11月24日的3515元/吨上涨至12月3日的4600元/吨，涨幅达到30%。从11月26日开始加速上涨，从11月26日的3572元/吨上涨至12月3日的4600元/吨，涨幅达到28%。

      点评：开源证券张绪成指出，发改委积极推进天然气供销储体系建设，会同有关单位已完成天津、辽宁等10个省份开展天然气储气设施建设和运行情况专项督导工作。发改委将推动完成地方政府3天、城燃企业5%的储气能力建设目标，补齐储气设施短板，确保相关设施发挥储气调峰作用。“蓝天保卫战”指引下，“气代煤”持续推进，步入供暖季有望出现季节性上涨。

      A股的上市公司中，长春燃气拥有长春、德惠、延吉等9个区域的燃气特许经营权，在长春、延吉两市地区燃气业务市占率第一，是吉林省管道燃气龙头；陕天然气是陕西省唯一的天然气长输管道省属运营商，拥有天然气长输管道33条，总里程超过3300公里；皖天然气主营安徽省内天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG及城市燃气等业务。

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