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[风口研报] 跟阿里合作获得超预期突破,数字基建大项目落地,这家公司转型逻辑再获验证

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发表于 2020-7-1 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      杭钢股份精要:

      ①研报君今年持续跟踪 IDC 行业动态变化,钢铁行业由于有较充足工业用电指标和土地厂房资源,转型 IDC 先天优势非常显著,目前代表公司有宝信软件、杭钢股份、沙钢股份

      ②杭钢股份昨日晚间公告披露与阿里合作的细节,在项目持股比例、合作维度等方面超市场预期,而且公司 IDC 转型的成长天花板也很高。

      ③国金证券钢铁倪文祎认为,站在更高维度看杭钢的战略转型,投资者应该重视其未来潜力,合理市值至少 400 亿,中期看 500-600 亿。

      研报君今年持续跟踪 IDC 行业动态变化,钢铁行业由于有较充足工业用电指标和土地厂房资源,转型 IDC 先天优势非常显著,目前代表公司有宝信软件、杭钢股份、沙钢股份等。

      杭钢股份昨日晚间公告,公司拟投资设立全资子公司浙江云计算数据中心有限公司,投资39.79 亿元,与浙江天猫合作建设浙江云计算数据中心项目,并由浙江天猫承租数据中心机 柜资源。

      关于与阿里的合作,此前公司已披露了部分内容,国金证券钢铁倪文祎在点评中指出,此次公告有几点超预期。

      ①近 40 亿元全部现金方式且控股 100%,100%控股打消市场对项目合作持股比例的疑虑,投资全部系自有资金意味着不存在再融资摊薄等问题,也体现“钢厂 IDC”的资金优势;

      ②深度绑定互联网大佬阿里,在这个项目中天猫既出技术又出需求,不排除未来有更深度合作可能性,市场对杭钢 IDC 运维能力、上柜率等疑虑也有望打消;

      ③浙江云计算数据中心项目合计投资总额 158.18 亿元,大超市场预期,杭钢与天猫此次合作项目大概率为今年浙江数字基建头号工程,158 亿总投资(单机柜投资额平均 20 万)有望打开公司未来机柜数量天花板;

      ④公司同时公告向集团租赁 20.7 万平米土地,根据宝之云 4 期 60 亩土地 9000 个机柜,20万平对应 310 亩土地,将为未来进一步扩建打下基础。

      倪文祎?认为,站在更高维度看杭钢的“参股大基金二期+集团 17 年公布的 400 亿杭钢半山数字经济小镇+100 亿元杭钢转型升级产业基金”一系列战略转型,投资者应该重视其未来潜力,合理市值至少 400 亿,中期看 500-600 亿。



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发表于 2020-7-1 15:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
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发表于 2020-7-1 19:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
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发表于 2020-7-4 22:10 | 显示全部楼层
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