中证投资参考2020-06-18

股票王

【今日导读】

＞充电桩发展迎来“井喷期”、各路资本加速布局
＞中纪委刊文直指农批脏乱差、智慧农批关注升温
＞松下与特斯拉再续电池供货合约、配套商或受益
＞数字化转型提速、上海将建百家标杆性无人工厂

【中证视点】

充电桩发展迎来“井喷期”、各路资本加速布局

据国际能源署(IEA)近期发表的《全球电动汽车展望》，2019年电动汽车的公共充电桩数量跃升60%，是过去三年来最大增幅，并超过了电动汽车本身的销量增幅。具体来说，全球慢充和快充充电桩数量达到86.2万个，中国占有其中60%份额。而对于未来的国内市场规模，据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出，预计到2030年，我国新能源汽车保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标，未来十年，我国充电桩建设存在6300万的缺口，预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。
另外，国家政策扶持叠加市场前景光明推动，各路资本正加速布局。据悉，国家电网、南方电网、特来电、星星充电等国内四家领头企业的自身投资就已接近60亿元，再加上资本的押注以及其他企业的投入，有业内人士预测，2020年充电桩全行业的投资或将轻松破百亿元。另外，特斯拉计划2020年在中国安装4000个超级充电桩，这一数字远超过去5年的建造总量。而科技巨头华为、阿里等也跑步入场充电桩。
操作上，两大电网巨头充电桩投资计划分别增长10倍，看好相关合作企业。
奥 特 迅（002227）和南方电网合作，完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应，具有突出的先发优势；
和顺电气（300141）有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件有较高知名度；充电桩产品相继中标国网和南网，充电桩业务占比20%。

【信息追踪】

中纪委刊文直指农批脏乱差、智慧农批关注升温

中纪委网站17日刊文“北京新发地疫情暴露农副产品流通设施体系滞后问题：农贸批发市场急需改变脏乱差”。文章指出，此次北京疫情在部分地区集中暴发，再次提出了城市运营的现实课题，传统的农批方式或将面临全面颠覆。
农产品批发市场是我国改革开放以后形成的商业业态。目前，农产品批发市场已成为我国农产品流通的主流渠道、主要业态，在2010年，全国已有4500家农产品批发市场，我国的农产品的70%以上经过批发市场进入百姓的菜篮子。疫情是一面镜子，不仅照出了批发市场脏乱差方面的问题，更折射出其低水平低层次运营的状态。在不少人的印象中，这个人流密集的地方，似乎依然未能摆脱脏乱差的固有形象：这里常年充斥着商贩叫卖的声音，蔬菜、水果、肉类、生鲜应有尽有，在给居民生活带来便利的同时，也产生了污水横流、噪音污染、蚊虫滋生、交通拥堵等一系列环境卫生问题。行业转型势在必行。
今年5月，中央作出战略部署，重点支持“两新一重”建设，即加强新型基础设施建设，加强新型城镇化建设，加强交通、水利等重大工程建设。作为城市文明的重要组成部分，批发市场关系着市民的幸福指数。业内建议，亟需把建设标准化、绿色化、智慧化批发市场纳入“两新一重”范围，在政策上给予扶持，同时在基础设施建设、建设规划、新基建、环保设施等方面给予实际的资金支持，为批发市场的成功转型和高质量发展注入新动能。
“智慧农批”关注度升温，上市公司中：
农 产 品（000061）集团旗下大白菜科技公司通过科技创新打造了全方位、立体化的“智慧食安”监管体系，借助“大白菜+”智慧农批客户端，对市场进行全方位的监管。公司旗下海吉星市场汇集了公司在工程建设、食品安全、信息科技、电子商务、物流管理金融服务、综合环保等领域的创新性成果,是农产品流通行业转型升级的典范之作；
三泰控股（002312）子公司农技数科主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务。

【热点聚焦】

珠海将建深珠合作示范区、未来30分钟直达两地

近日，珠海市长姚奕生作政府工作报告期间重磅提出，今年要谋划建设深珠合作示范区。与此同时，深珠伶仃洋通道的建设也再次引发外界关注。5月中下旬，深圳市前海管理局发布《深珠（伶仃洋）通道前海衔接规划研究》项目中标公示，也成为该通道规划建设又一实质性动作。一旦建成，将明显拉近两个经济特区的时空距离，未来前海不仅可直达珠海，交通时间还将缩短为30分钟。
在此之前，因为交通的受限，深圳官方鲜少与珠江西岸城市有具体合作，这一次首提“深珠合作示范区”的概念，打开了深圳与珠海之间产业合作的路径。随着深珠两地产业合作加深，深圳部分高新产业可以转移至珠海乃至珠江口西岸，进一步优化大湾区城市产业格局。目前腾讯、华为已经先后进驻珠海香洲区。富士康、阿里、奇虎360等一大批企业也抢滩珠海。
深珠合作示范区+深珠通道，或令珠海产业和区位优势更加凸显，可关注珠海本地地产股世荣兆业（002016）、华发股份（600325）等。

【行业动态】

松下与特斯拉再续电池供货合约、配套商或受益

6月17日，特斯拉向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，披露称公司与松下修订了电池制造协议的条款。公告内容显示，特斯拉在6月10日与松下签订2020年定价协议，协议涉及松下在内华达州超级工厂生产和供应动力电池。此外，新协议还规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款，同时规定了松下的产能，以及特斯拉在协议前两年的购买数量。
此前一直有报道称特斯拉和松下正在就提升电池合资企业的产能而进行谈判。今年5月松下暗示，正在与特斯拉合作开发新的电池，新电池可能具有更高的容量。
当前松下已不再是特斯拉的独家电池供应商，但随着特斯拉电动汽车销量的提升，松下和特斯拉在美国成立的合资企业的业务迎来了明显好转，相关松下锂电池配套供应商将有望受益。
中国宝安（000009）下属子公司贝特瑞作为松下锂电池材料的供应商。
金冠股份（300510）长期以来致力于开发锂电池一线品牌客户，韩国LG和日本松下作为行业中的重要客户，公司一直在努力开拓相关业务。

大众追加2亿美元投资、研发固态电池技术

据外媒报道，大众汽车周二表示，已经向QuantumScape追加2亿美元的投资，用于支持下一代电动汽车技术。QuantumScape是斯坦福大学开发固态电池领域的一家子公司，希望通过固态电池技术的商业化普及，让电动汽车的续航时间更长，充电时间更短。
据了解，现在市面上大部分电动汽车采取锂离子电池技术，而固态电池使用固态电解质，这使得其能具有更大的能量密度，且在热管理方面更为安全，可减少火灾风险。除了大众汽车，宝马、本田、现代、丰田也一直在投资研发固态电池技术。
赣锋锂业（002460）固态锂电池中试生产线建在江西新余，目前进展顺利；
南都电源（300068）与辉能科技签署固态锂电生产技术授权协议，未来公司锂电工厂的规划会考虑新技术的应用。

【产业观察】

数字化转型提速、上海将建百家标杆性无人工厂

到2022年，上海将建设100家标杆性无人工厂、打造10家示范性智能工厂。6月16日上午，以“智行生态 智绘未来”为主题的上海市智能制造特色产业园区推进大会召开。市经信委主任吴金城在会上透露，上海市将对标国际最高标准、最好水平，发布落实建设100+标杆性无人工厂专项行动方案（2020-2022年）。
上海市经济信息化委主任吴金城表示，上海市将对标国际最高标准、最好水平，发布落实《建设100+标杆性无人工厂专项行动方案（2020-2022年）》，目标到2022年，在全市建设100家标杆性无人工厂，打造10家示范性智能工厂，培育10家世界一流的智能制造系统集成商，搭建10家垂直行业工业互联网平台，预计新增1万台机器人，拉动新增投资300亿元，实现无人工厂生产效率平均提高20%以上，运营成本平均降低20%以上。同时，设立100亿元规模的上海智能制造产业投资基金，鼓励风险投资、股权投资融入智能制造行业；依托智能制造人才培训基地，分批次培养200名首席规划师，打通“基地+基金+人才”生态圈。
无人工厂快速落地，上市公司，可关注：
智慧松德（300173）可实现生产线全自动化，为客户提供无人工厂整体解决方案；
蓝英装备（300293）在智能制造、专用机器人研发、制造及机器人应用、自动化领域深耕多年，公司智能装备制造业务有橡胶智能装备、数字化工厂和电气自动化业务及集成三个部门；
万讯自控（300112）紧抓智能制造发展机遇，不断提升制造设备和生产线智能水平等方式逐步打造数字化、自动化及智能化的无人工厂。

光模块景气度提升、行业龙头有望受关注

据市场研究机构Yole近期发布的报告显示，2019年光模块市场规模达到约77亿美元，预计到2025年将增长至约177亿美元，期间复合年增长率为15%。光模块市场规模快速扩容主要受益于数据中心以及5G网络建设同步进入高速发展期。一方面，数据流量的增长刺激全球主流云巨头保持较高资本开支水平，重点投向数据中心等基础设施建设。加之，数据中心对数据传输能力要求愈发提升，数据中心内部互联需求由25G向100G演进，数据中心间互联需求由100G向400G演进，数据中心与广域网互联需求由100/200G向400G演进，并将在未来向800G升级。另一方面，当下5G网络进入规模建设阶段，三大运营商年初采购的超过50万站5G基站有望在前三季度内完成建设，配套的承载网建设计划与无线网同步建设完成，两者共同拉动前传和中/回传光模块需求。
综合来看，未来光模块行业发展有望进入加速阶段，市场龙头有望充分受益，标的方面可以关注华工科技（000988）、光迅科技（002281）等。

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