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[风口研报] 唯一还在底部的科技板块近期基本面在往上走,分析师点出这家前期错杀公司作为反弹先锋

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发表于 2020-6-3 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      通信:①近期上游厂商反馈显示 5G 处放量阶段,行业整体上行;②华为事件冲击投资者预期,目前预期处于低位;③行业催化较多:腾讯 5000 亿发力新基建、中移动公告服务器大订单;④国盛证券重点关注:中兴通讯(设备放量、回购)、数据港(云厂商需求放量)、中天科技(自下而上确定性高)等。

      科技板块近期表现回暖,尤其是消费电子细分方向涨幅较大,国盛证券宋嘉吉团队建议目前可以关注预期在低点、行业景气度逐步上行的通信板块。逻辑有以下几点:

      ①近期上游厂商反馈显示 5G 处放量阶段 ,但华为事件的影响大幅冲击了投资者预期,市场担心基站芯片、5G 进程等一系列问题,国盛证券认为目前预期已到低点,存在修复空间;

      ②行业催化较多 :腾讯拟 5 年投资 5000 亿发力新基建,其中 5000 亿重点将投入:云计算、区块链、服务器、超算中心、人工智能、5G 网络等,IDC 及配套设备需求确定性强;

      中移动 2020 年 PC 服务器采集公示: 华为、中兴、新华三分享 80 亿订单 ,从后期来看,随着 5G 商用以及新基建带来的数据爆发,对上游服务器、数通产品等需求会进一步提高。

      哪些公司值得看好?国盛通讯团队建议关注:

      ① 本月金股中兴通讯,板块反弹首选 。一来主设备在 放量期议价能力较强 ;二来中兴在近期的事件中未受冲击,经营正常,前期同步下跌为市场错杀;三来 6 月股东大会之后的回购也构成短期利好。

      ②IDC 领域继续重视沙钢股份、数据港和宝信软件。 钢铁厂转型和云厂商需求放量是最近供需侧最大的变化 。沙钢静待方案落地。

      ③自下而上看好中天科技,海缆业务订单持续落地 ,Q2 有望迎来拐点,下半年高质量增长(利润、现金流同步改善)确定性高。




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发表于 2020-6-3 07:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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发表于 2020-6-3 08:11 | 显示全部楼层
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发表于 2020-6-4 09:16 | 显示全部楼层
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发表于 2020-6-4 16:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
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发表于 2020-6-9 21:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
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