刚刚入医保患者7倍提升，某大佬已7个亿疯狂扫货，A股最纯正的仅两家，另一家上个月也刚刚被调研；19年财务大洗澡，新入大股东近现价底部两次增持，20年大概率业绩爆发，更有多个优质资产或注入体内——0326脱水研报
摘要：
1、血液透析：高瓴资本近日大规模买入三生制药可转债,进行血液透析赛道布局。三生制药连续两天大涨,今日A股宝莱特也跟随涨停。在大病医保范围扩大之后,尿毒症患者的血透人数会大量增加,预计需要30000家,血透赛道成长性好。目前A股业务纯正的血透标的极少。包括宝莱特、新华医疗、健帆生物等。就在上个月,高瓴也调研了血透领域上市公司健帆生物。
2、华为鲲鹏：华为开发者大会27-28日开幕,将以服务器芯片“鲲鹏”+人工智能芯片“异腾"双主线呈现。华为鲲鹏的3点超预期：性能超越垄断市场的X86 ;操作软件超大规模招聘, WPS渗透加速,软件系统突破; Win7停止更新,国产替代加速推进。我们详细梳理了官宣和华为有合作的上市公司。其中,神州数码鲲鹏生产基地5月即将投,东华软件首批服务器已出货.两家进度超预期。
3、盈康生命：冷门的医药股,但实控人更换为海尔集团是最大变化,可以看作基本面和经营层面的拐点。国内唯一通过美国FDA和SS&D双认证的伽玛刀 ,除了直接销售设备,还有望与部分民营医院通过合作共建放疗中心的模式,实现收入分成,利润更加可观,且具有长期持续性。大股东先后两次重金入主提升持股比例,平均成本在10.39元,现价附近。海尔集团控制多家医院,大概率陆续注入上市公司。19年计提商誉减值7.15亿,洗澡成功, 20年轻装上阵。
4、策略：究竟是超跌反弹还是V型反转?券商给出了明确结论,市场未来都将是脉冲式超跌反弹。卖方对盈利预测的下调,还没有开始,也就是大家看到的前向估值水平可能未必真实,后续都可能需要时间周期来消化。应关注超跌的价值白马,新基建领域。传统基建政策力度暂时没有定论从股价. 上来看,并未反应大刺激的预期 ,比如建筑工程 ,后续可能至少会有边际变化。
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狗仔卡
发表于 2020-03-26 22:10:00
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发表于 2020-03-26 23:39:25