【风口研报】疫情影响较小，TMT或成率先突围方向，券商最新看好这些公司表现

股票王

      TMT：假日期间，券商研究员对于TMT节后的走势较为看好，一是由于受疫情直接影响较小，二是部分行业受益高景气（远程办公、游戏等）。民生、国泰君安等TMT行情分析师对于后期行情进行展望，看好相关公司表现：亿联网络、二六三、金山办公等。

      假日期间，券商研究员对于TMT节后的走势较为看好，一是由于受疫情直接影响较小，二是部分行业受益高景气（远程办公、游戏等）。民生、国泰君安等TMT行情分析师对于后期行情进行展望，看好相关公司表现：亿联网络、二六三、金山办公等。

      电子：春节期间美股电子重点公司走势较强，台湾、香港略受疫情影响

      延迟复工影响行业公司一季度收入约10%，但对全年影响有限；目前产业内公司的订单暂不受疫情影响，若疫情控制得当，公司有望迅速恢复全面生产。受到疫情影响，企业招工难度加大，自动化率程度较高的企业复工及招工难度相对较小。

      国泰君安证券看好苹果产业链的长期逻辑：①iPhone11销售较好；②2020H2苹果将推出5G手机；③iPhoneSE2拓宽苹果产品线，实现3000-10000元区间全面覆盖；④以AirPods为代表的智能硬件全面爆发。

      相关公司包括：立讯精密、领益智造、鹏鼎控股、东山精密、蓝思科技、歌尔股份等。

      而半导体行业以芯片ASP提升为特点的半导体超景气周期目前正在拉开序幕，相关公司：设备（北方华创、中微公司、ACMR），存储器（兆易创新）、制造（中芯国际）、封测（长电科技，华天科技）。

      通信：建议关注远程办公及视频会议等行业（民生证券）

      此次疫情的影响在于全国各地的延迟复工，疫情事件将使得远程办公及视频会议等行业的关注度提升，将推动企业对远程办公、云桌面、云视频等行业的发展，且这些领域也是5G应用的主要场景之一。

      终端需求的升级及5G的发展有望为远程办公、视频会议等云化产业带来新的发展机遇。民生证券建议投资者关注亿联网络、会畅通讯、视源股份、苏州科达、二六三、齐心集团（好视通）等远程通信产业链核心标的。

      传媒：部分细分行业迎来高景气（国泰君安）

      春节头部手游流水表现突出，棋牌游戏下载量大幅度提升，王者荣耀单日及1月份流水再创历史新高。姚记科技旗下的《小美斗地主》春节期间排名稳定在前15名。

      从长期来看，5G网带来以云游戏为代表的手游分发效率的进一步提升、产品沉浸感增强带来的用户ARPU提升以及出海的加速成长的背景下，我们看好手游行业整体中长期的投资机会，建议重点布局姚记科技、掌趣科技、三七互娱、游族网络、吉比特等。

      计算机：关注远程办公及教育信息化（民生证券）

      如果疫情的发展情况可在一季度被控制，即对经济的影响仅限于一季度，则对于计算机板块影响有限。统计计算机公司收入各季度占比情况，可见大部分公司下半年收入占比较大，多集中在四季度。

      民生证券推荐关注两大板块：

      ①远程办公。鉴于现在疫情发展对复工的影响，未来一周在家办公将成为趋势。相关远程办公主题有望获得市场青睐。推荐泛微网络，关注金山办公。

      ②教育信息化。大部分地区要延期开学，利好各地区教育信息化龙头。未来各省市教育信息化建设中对平台建设的投入将存在倾斜，因此建议重点关注参与建设各省市教育云平台的公司和线上教育业务已入校的企业。相关公司：天喻信息、拓维信息、科大讯飞。

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czy112

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papagm

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