复盘：金融股助力市场反弹 汽车零部件板块爆发2018-10-30

股票王

首席视点

周二，两市探底回升，在金融、汽车等板块拉动下，实现V型反转。行业方面，多元金融、券商、银行、汽车、保险、食品饮料、有色、电力、港口水运、文化传媒等涨幅居前；概念股方面，社保重仓、钛白粉、参股期货、上证50、中超概念、钛白粉、参股券商、知识产权等涨幅居前。目前市场处于超跌反弹的轮回之中，短线关注流动性充沛的超跌品种。

技术看盘

大盘1月底跌破周线上升通道下轨，多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下持续走低，反复探底。国庆节后，美股暴跌促使A股跌破熔断底2638点，近期政策利好频出，市场止跌回升强反弹后展开震荡。

热点板块

券商股午后涨幅一度扩大至7%：天风证券、长城证券、南京证券、国海证券、中信建投、华西证券、中国银河、中原证券、国投资本涨停，西南证券、华泰证券、第一创业、华创阳安、中国银河、太平洋涨逾6%。多元金融板块大涨5%：绿庭投资、民生控股、九鼎投资、新力金融涨停，陕国投A、锦龙股份、五矿资本涨逾5%。
银行股反弹：张家港行、宁波银行涨逾5%，浦发银行、光大银行、民生银行、吴江银行、江苏银行、常熟银行等涨逾2%。
汽车股表现强势：浙江世宝、跃岭股份、正裕工业、隆盛科技、西菱动力、迪生力、浩物股份、蠡湖股份、威唐工业、奥联电子、湘油泵、光洋股份涨停，金鸿顺、旭升股份、万通智控、中马传动、特尔佳、一汽夏利等涨逾5%。

要闻盘点

1、A股史上最大回购预案：中国平安拟回购不超10%股票
A股现史上最大回购预案！10月29日晚间，中国平安公告，拟酌情及适时回购公开发行的境内、境外股份，回购总额不超过总股本的10%。
点评：在各路资金驰援A股、上市公司积极开展尽责自救的当下，十三届全国人大常委会第六次会议26日表决通过了关于修改公司法的决定，有关公司股份回购的规定得到专项修改。此次中国平安公布了回购预案，成为公司法完善回购制度后的首批“尝鲜者”。
2、ETF份额逆势大增 50ETF等产品净申购份额超牛市阶段
10月以来，尽管A股市场走势几经波折，但是股票型ETF却受到资金大力追逐。Choice数据显示，截至10月26日，沪深两市股票型ETF净申购份额达到198.85亿份，创下2018年以来的单月新高；上周净申购份额达到60.71亿份。来自多家基金公司的信息显示，近段时间主要是以保险资金为代表的机构申购较多。10月29日，A股市场延续调整态势，不过部分基金公司透露，旗下ETF产品仍延续净申购态势。
点评：据了解，近期申购ETF的资金以保险等机构资金为主，也包括私募、券商等机构。多位ETF基金经理表示，尽管当前市场情绪比较脆弱，易因各种消息面出现扰动，但不少机构认为，相关部门相继出台了一系列稳定宏观经济预期的政策，这些措施有望在未来逐渐收到成效。因此，无需对未来过于悲观，在市场底部区域逐渐加大权益类资产配置，是符合中长期投资逻辑的举措，而ETF无疑是借道布局的首选。
3、全球最大主权基金称将加大对A股投资
路透报道，挪威主权基金CEO Yngve Slyngstad周一表示，挪威主权财富基金将不可避免与其他主要全球基金一道加大在中国的投资。挪威主权基金是全球最大的主权财富基金，管理着9700亿美元，投资了9000多家公司。
点评：我认为主流指数提供商将把中国股票纳入指数，而像我们这些大型机构将会逐步扩大对中国股票的投资。”他表示，“这一过程可能需要10年，而不是一、两年。可以肯定的是，对中国的投资将会增加。”
4、茅台回应：全年预期增长能够实现 暂无回购计划
针对昨日股价跌停及市场关注的回购问题，贵州茅台一位内部人士告诉中国证券报记者，“目前公司生产、经营、市场、价格都很稳定，全年预期增长能够实现。截至目前，暂未收到大股东有回购计划的消息，请关注公司公告。”
点评：在2017年年报中，贵州茅台表示2018年的营业收入目标是较上年度增长15%左右，即全年实现营业收入669.51亿元左右。贵州茅台今年前三季度实现营业收入522.42亿，与年度目标值相差147.09亿元。去年第四季度，贵州茅台实现营业收入157.67亿元，高于前述目标值缺口。
5、MSCI：A股公司ESG评级低正常 不影响扩大A股纳入因子
全球第一大指数公司MSCI（明晟公司）完成了对“MSCI中国A股国际指数”中423家上市公司的ESG（环境、社会和公司治理）评测。测评显示，有86%的公司ESG评级低于BBB级（即低于中位数）。而早在9月，MSCI就宣布，有望在明年审议通过后，将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%。
点评：在最近3年、5年和10年的时间周期内，MSCI新兴市场ESG领先指数都具有更高的年化收益率、更低的年化波动率和最大回撤。

资金动向

截止收盘沪深两市呈现资金净流入的状态，当日沪深两市资金净流入6.99亿元。今日超大单净流入23.38亿元，大单净流出16.38亿元，中单净流出30.94亿元，小单净流入23.94亿元。

涨停分析

今日涨停家数78家(不包括ST股69家)，跌停7家；
壳资源：民生控股（000416）、恒立实业（000622）、精伦电子（600355）、莲花健康、大连友谊、天成控股、九鼎新材（002201）、合金投资、长高集团、光洋股份
点评：证监会新闻发言人常德鹏就IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易相关政策答记者问时表示，为回应市场需求，统一与被否企业重新申报IPO的监管标准，支持优质企业参与上市公司并购重组，推动上市公司质量提升，证监会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。专家认为二级市场方面，预计会导致壳公司和小市值股票上涨。
拟回购：和晶科技(300279)、吉鑫科技、新力金融
点评：公司法修改落地，股份回购制度“升级”，上市公司回购潮持续。新规落地的首个周末，共有近30家上市公司披露股份回购预案。这一改变无疑对股价起到了支撑作用。
券商：国海证券(000750)、南京证券(601990)、哈投股份、中原证券、国投资本、太平洋、华西证券、中信建投
点评：今日，据证监会网站消息，证监会正在按照国务院金融稳定发展委员会的统一部署，围绕资本市场改革，加快推动三方面工作，其中包括鼓励价值投资。发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用，引导更多增量中长期资金进入市场。
汽车：浙江世宝(002703)、跃岭股份、正裕工业(603089)、浩物股份、蠡湖股份、奥联电子、西菱动力、威唐工业、湘油泵、迪生力
点评：被称为“国内四大车展”之一的第十六届广州国际汽车展览会将于11月16日至25日举办，这是今年国内汽车行业的压轴大戏，多款重磅新车将在此亮相。今年9月，我国发布了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，其中多处内容涉及汽车行业。研究机构认为，汽车产业的复苏对国内经济增长起着举足轻重的作用，看好有更多促进汽车消费的政策陆继出台。外媒援引知情人士的消息称，中国正在考虑将汽车购置税减半，以重振国内市场新车销量，降低中美贸易摩擦给汽车行业带来的影响。利好汽车配件股。

其他：

腾信股份（300392）
点评:10月29日，腾信股份发布业绩预告，公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润1000.00万至1500.00万，同比变动107.28%至110.92%，传媒行业平均净利润增长率为13.72%。
华升股份（600156）
点评：在岸人民币兑美元跌破6.97关口，创逾10年来最低。公司主要从事麻类纺织品及服装生产、进出口贸易，是一家集科工贸于一体的大型外向型企业集团。
紫光学大（000526）
点评：从清华控股“毕业”的紫光集团，股权划转出现了新的接盘方。继预告方案将发生重大调整后，紫光系上市公司不足一周便揭晓谜底，10月25日紫光股份、紫光国微和紫光学大齐发公告，海南联合和苏州高铁新城终止受让紫光集团原股份划转，而深圳市投资控股有限公司成为最新接盘方。

观点策略

10月中旬政策面出现多项救市措施，促使市场超跌反弹。金融股对指数的拉动居功至伟。周一贵州茅台业绩不达预期跌停，酿酒、医药、家电、保险、银行、煤炭、钢铁等蓝筹股集体杀跌；股指全线走低。周二早盘大盘惯性回落，周一相对抗跌的科技股补跌，市场加速探底；随后金融股大幅拉升护盘，带领大盘V型反转，午后市场全面转暖。目前市场分化较为严重，增量资金进场并不明显，预计大盘将构筑震荡箱体。操作上，短线建议重点跟踪流动性充裕的超跌股，规避高质押，高两融比例的个股。

czy112

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