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[个股评级] 奥克股份(300082)DMC项目通过认定,发展前景广阔

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发表于 2018-12-25 12:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

奥克股份(300082)DMC项目通过认定,发展前景广阔

奥克股份(300082)DMC项目通过认定,发展前景广阔

  核心观点
  DMC新技术通过技术认定:近日,奥克股份(300082)在扬州的“新能源锂电池电解液溶剂项目“经多位院士组成的鉴定委员会鉴定,认为该技术突破了现有碳酸二甲酯(DMC)和乙二醇工艺能耗高、效率低、污水难处理的难题。万吨级的示范装置已经实现了稳定运行,产品DMC品质达到电池级标准,乙二醇品质优于国家标准,技术成果属于世界首创、国际领先。
  DMC发展空间广阔:目前国内绝大多数DMC产能是以PO为原料的酯交换法工艺,少数是煤制乙二醇过程中副产获得,而其中能达到电池级水平的产能较少。而DMC应用领域非常广泛,除了电解液外,还可用于生产环保型涂料、非光气法聚碳酸酯(PC)以及各种添加剂等等。未来国内规划建设大量非光气法PC装置,涂料环保化也是未来发展的方向,DMC需求有望保持快速增长,近期DMC价格就在需求拉动下出现了价格快速上涨。而奥克的DMC新工艺以EO为原料,绕开了PO供给受限的问题,具有非常广阔的发展空间。
  财务预测与投资建议
  我们预计公司18-20年EPS为0.45、0.66和0.81元,如果20年税收优惠能够延续,则EPS预计为0.92元,维持19年12倍市盈率,给予目标价7.96元和买入评级。
  风险提示
  乙烯产能投放不及预期;聚醚单体需求不及预期;公司新产能投放不及预期。



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发表于 2018-12-25 23:01:38 | 显示全部楼层
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发表于 2021-11-20 17:23:55 | 显示全部楼层

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