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【风口研报】铜铁矿产能高速扩张的顺周期公司,业绩增速有望连续3年超80%

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发表于 2020-12-2 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铜铁矿产能高速扩张的顺周期公司,业绩增速有望连续3年超80%,掌握核心资源的它明年估值不到6倍

      ①铜铁矿产能高速扩张的顺周期公司,业绩增速有望连续3年超80%,掌握核心资源的它明年估值不到6倍;②头部券商突然覆盖这家锂电材料领域新军,年产2万吨项目顺利达产,分析师最高看40%多上涨空间。

      《风口研报》今日导读

      1、河钢资源:①河钢资源11月虽然已有了65%的涨幅,但就目前位置来看招商证券刘文平预计公司明年PE估值才5.8倍,尚未反映其优质铜铁矿产能高速扩张的经营现状;②河钢资源磁铁矿成本较四大矿相当,2020年—2022年销量预计为800万吨、1300万吨、1500万吨,铁矿石价格趋势上行情况下,成长性非常好,且公司与A股含铁矿业务上市公司相对公司估值优势明显;③刘文平预计河钢资源2020-2022年归母净利润分别为9.84、23.48、25.86亿,2019—2021年利润增速均超80%,对应PE分别为13.8、5.8、5.3倍;④风险提示:铁矿石产能增加风险等。

      2、奥克股份:①海通证券刘威首次覆盖锂电池材料行业新军奥克股份,公司当前核心看点在于其年产2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目,耗时2年多目前项目已于近日取得安全生产许可证,达到连续稳定生产条件;②DMC毛利率(龙头石大胜华31%)远高于奥克股份当前聚醚单体业务,而且EO制DMC技术路线成本更低,有望提升公司盈利能力;③刘威预计奥克股份2020-22年EPS分别为0.56元、0.67元、0.78元,给予目标价11.39-13.40元,较现价9.41元上涨空间为21%—42%;④风险提示:原料价格波动风险等。

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发表于 2020-12-5 11:10 | 显示全部楼层
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