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【风口研报】“股价低位+布局疫苗领域新赛道”,这家估值便宜的生物医药公司引关注

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发表于 2019-7-12 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      博雅生物:资本市场对于公司近期收购股权事项关注度颇高。公司近期公告,拟通过支付现金、发行股份和可转换公司债券的方式收购罗益生物60.55%股权并募集配套资金。后续完成股权收购后,公司业务范围将顺利拓展至疫苗领域,罗益生物作为优秀的疫苗资产,东兴证券胡博新预计预计罗益生物2019、2020年有望分别实现盈利7000万元、9000万元左右,参考一级市场价格,预计本次收购价格在20倍左右。

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      以华兰生物为代表的血制品公司近期股价持续走高,行业内不被关注的博雅生物7月10日涨停获得资金追捧。

      研报君发现,资本市场对于公司近期收购股权事项关注度颇高。2019年6月25公司公告,拟通过支付现金、发行股份和可转换公司债券的方式收购罗益生物60.55%股权并募集配套资金。

      公司后续完成股权收购后,业务范围将顺利拓展至疫苗领域,罗益生物作为优秀的疫苗资产,东兴证券胡博新预计预计罗益生物2019、2020年有望分别实现盈利7000万元、9000万元左右,参考一级市场价格,预计本次收购价格在20倍左右。

      资料显示,罗益生物是国内最大的A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗的企业(2018年批签发352.3万支,占批签发总量75%以上),同时拥有在售品种双价肾综合征出血热纯化疫苗(vero细胞)(2018年批签发112.8万支,占批签发总量33%左右),同时在研管线丰富,包括已报产品种(A群C群脑膜炎球菌多糖-b型流感嗜血杆菌结合疫苗)等,产品线不断完善值得期待。

      原有业务方面,公司2018年采浆量约350吨(同比+10.5%),已拥有 12 个浆站仍有采浆增量空间(其中4家新开浆站尚未达到采浆峰值),此外日前公司与丹霞新签两年内不超过 500 吨原料血浆的调拨协议,“千吨产能”项目也已顺利启动,为后续原料血浆稳定供应提供保障。



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发表于 2019-7-12 12:32 | 显示全部楼层
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发表于 2019-7-13 05:30 | 显示全部楼层
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