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2023-05-28 上证早知道 (星期二)

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发表于 2024-05-28 07:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破
>钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产
>海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行
>波导股份拟回购股份 中贝通信签算力技术服务合同

【上证聚焦】
〇国家大基金三期成立 助力国产芯片产业取得新突破
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国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(大基金三期)已经成立,张新出任法定代表人和董事长,注册资本3440亿元。资料显示,第一期国家大基金成立于2014年,规模约1300亿元,投资重点为制造领域;第二期国家大基金成立于2019年,规模约2000亿元,重点投向芯片制造及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链环节。
@中信建投研究所 认为,大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,还将注重与国际先进技术的对接和融合,推动国产芯片产业在全球竞争中不断取得新突破,国内半导体设备企业迎来发展机遇。
@华鑫证券研究所 认为,随着数字经济和人工智能的蓬勃发展,算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。今年以来,存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。机构预计,今年第二季度DRAM内存新品合约价格将继续上涨13%至18%。
德明利(001309) 深耕闪存主控芯片,逐步开拓新产品与新市场;
佰维存储(688525) 主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售,主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储等。

【上证精选】
〇中共中央政治局5月27日召开会议,审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融风险问责规定(试行)》。
〇上海市发布一系列楼市新政,包括缩短非本市户籍居民家庭以及单身人士购房缴纳社会保险或个人所得税的年限,扩大购房区域,以及取消离异购房限制等。
〇27日晚间,中行、农行、工行、建行、交行、邮储银行齐发公告,拟向大基金三期出资,合计金额达1140亿元。
〇欧盟通过《净零工业法案》,旨在加速欧盟向气候中和转型的进程,同时提升欧盟的工业竞争力等
〇27日,北向资金净买入27.48亿元。宁德时代、贵州茅台、工业富联分别净买入4.27亿元、2.12亿元、1.98亿元。

【产业情报】
〇钙钛矿光伏头部企业将签大项目 行业正在迈向量产
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上证报资讯从仁烁光能获悉,5月28日公司将与常熟市政府签约建设钙钛矿光伏GW级产线项目。仁烁光能为头部钙钛矿初创企业,已先后创造七项钙钛矿叠层电池效率世界纪录,两项大面积钙钛矿单结组件效率的世界纪录。常熟当地也正在着力培养钙钛矿产业。
钙钛矿被认为是极具潜力的下一代光伏技术,当前正处于从中试线走向量产的关键阶段。除了正在建设和规划建设GW级产线的协鑫光电、极电光能、纤纳光电、仁烁光能等代表性钙钛矿初创公司外,大型晶硅企业也十分注重发展钙钛矿技术,并力求将钙钛矿与晶硅技术进行结合,制造钙钛矿-晶硅叠层电池。
晶科能源(688223) 基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池最高研发效率已达32.33%,公司预计该产品未来2-3年将处在实验室或中试线阶段;
捷佳伟创(300724) 具备钙钛矿及钙钛矿叠层MW级量产型整线装备的研发和供应能力,已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务。

〇海外供给冲击叠加下游消费韧性 锰矿价格强势上行
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据铁合金在线,5月27日,锰矿市场看涨情绪积极,港口统计锰矿库存统一降低,加之硅锰期货再度涨回9000关口,企业高报价频现。
富锰渣报价上调明显,Mn40%报价65元/吨度,较月初上涨10元/吨度。
今年4月,受飓风天气影响,全球最大的锰矿生产商South32旗下位于澳大利亚的GEMCC锰矿运营业务被迫全部中断。中信证券认为,此次事件将影响全球10%产量,国内锰矿港口库存已降至2020年以来偏低水平,供应短缺或难以避免。需求方面,2023年我国锰矿表观消费量同比增长5%,钢铁用锰呈现恢复性增长态势,电池用锰则具备快速增长预期,锰下游消费具备较强韧性。
湘潭电化(002125) 旗下楠木冲锰矿保有锰矿石资源储量19.41万吨,爱屯锰矿查明锰矿石资源量超过200万吨;
红星发展(600367) 孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司分别有一座碳酸锰矿山。

【公告解读】
〇波导股份拟回购股份
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波导股份(600130) 拟以4000万元-8000万元回购股份,用于减少公司注册资本,回购价格不超过5元/股。
〇中贝通信签订算力技术服务合同
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中贝通信(603220) 与北京安联通科技有限公司签订《算力技术服务合同》及《服务订单》,就高性能算力服务需求部分,向安联通提供高性能算力服务,本次合同金额为4.84亿元,服务期限为5年。
〇浙商证券竞得国都证券7.7%股份
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浙商证券(601878) 收到上海联合产权交易所通知,公司成为国华能源所持有的国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方,成交价格为10.09亿元。本次交易有利于公司优化资源配置,加强资源整合,发挥现有业务优势与国都证券业务协同效应,提升竞争力。
〇彤程新材签半导体抛光垫项目合作协议
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彤程新材(603650) 全资子公司上海彤程电子材料有限公司与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》,协议备案投资3亿元,达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片,预计满产后年销售约8亿元。这将进一步推进公司在半导体材料领域的业务拓展和战略布局。
〇道恩股份拟投建新材料扩产项目
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道恩股份(002838) 子公司道恩降解拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目(二期)”,建设内容为10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。
〇百奥泰获得药物临床试验批准通知书
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百奥泰(688177) 收到国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书,公司在研药品BAT8008联合贝伐珠单抗或联合BAT7104治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得批准。

【资金观潮】
〇两机构席位买入广西能源
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5月27日交易公开信息显示,广西能源(600310) 获两家机构席位合计买入1.27亿元,占全天成交总额的21.28%。
@国信证券研究所 认为,电力市场化改革推进,预计市场化代理售电规模将快速增加,售电行业市场空间有望持续扩张。广西能源剥离油品业务后,将聚焦电力主业,打开风光发电业务成长空间。公司作为广西投资集团旗下能源上市公司,在获取新能源项目方面有一定优势,且可通过集团资产注入扩大业务规模。
〇一机构席位买入国电南自
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5月27日,国电南自(600268) 获1家机构席位买入6542万元,占全天成交总额的12.46%。
东北证券认为,自电网自动化板块为国电南自第一大业务板块,或将受益电网投资加快。公司还积极参与电力市场化需求侧响应和虚拟电厂的试点项目。预计随着虚拟电厂政策持续完善、激励机制逐步建立,虚拟电厂业务将成为公司传统业务之外的重要增长点。

【机构调研】
〇工大高科(688367) 表示,目前公司AI研发主要是边缘AI计算方面,主要用于机器视觉、目标监测等情况,有可能会嵌入硬件设备里使用,因此实施性要求很高。公司的在研项目“基于A1与IoT的铁路站场智能无人化作业系统研发”已完成首批次工业性试验,正根据试验情况进行改进完善,准备二阶段试验验证。
〇博深股份(002282) 表示,去年以来,铁路出行人数持续高涨,为铁路投资和铁路装备更新提供了需求方面的支撑。从中国中车公布的数据来看,其2023年度铁路装备业务营业收入同比增长18.05%,主要是动车组和客车业务收入大幅度增长所致;2024年一季度更是同比增加54.11%,主要是动车组和客车收入增加所致。因此,装备更新政策对于铁路装备投资的带动作用是积极的。
〇亚普股份(603013) 表示,公司的混动汽车高压燃油系统在插电式(含增程式)混合动力车上已得到商业化应用和推广。得益于混动汽车市场的蓬勃发展,2023年,混动燃油系统项目拓展持续突破,获得多个新项目定点。在储氢系统方面,公司推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证,并投入示范运行,市场推广工作正在持续开展中。

【交易闹铃】
〇一只新股28日申购
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利安科技代码300784,发行价28.3元,申购上限1.4万股,市盈率22.4倍,主营注塑产品。



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