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【电报解读】地方“算力券”持续落地,机构称央国企接棒算力建设将提高国产硬件ICT...

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发表于 2024-03-03 08:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
地方“算力券”持续落地,机构称央国企接棒算力建设将提高国产硬件ICT设备需求,这家公司华为全方位合作商已卡位四个“东数西算”枢纽节点

电报内容

【贵州发放首批“算力券”促算力产业发展】财联社2月29日电,算力正为千行百业数字化转型注入新动能。为促进算力产业发展,2月29日,贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”,以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。据了解,“贵州算力券”是经贵州省人民政府批准,由贵州省大数据发展管理局实施的一种政策工具和数字化凭证。

电报解读

一、算力券助力本地相关产业链持续发展、形成完整生态链 

此前已有成都、北京、上海等地先后宣布发放算力券。类似于政府发放居民消费券刺激大众消费,算力券通过政府补贴的形式来减轻算力需求方的算力成本。对于用户,算力成本的下降最终会传导在AI应用的定价上,从而吸引更多用户进行AI服务的购买或者订阅。对于政府,算力券是一种有效的招商引资手段,算力券可以强化当地算力产业的资本吸引力,从而助力本地相关产业链持续发展、形成完整生态链。 

国盛证券宋嘉吉指出,除了龙头企业拥有较多的算力资源储备外,中小企业在发展大模型和应用的过程中,遭遇算力瓶颈,算力租赁这种轻资产的商业模式成为广大AI长尾客户解决算力需求的最优解。而算力券政策的出台,进一步降低了中小企业对算力资源的获取门槛,在这种官方背书的资金支持下,中小企业有望提升对算力资源的资本开支信心,在充沛的算力条件下,模型训练速度有望更快、模型精度有望更高,因此算力券也将促进产业正循环健康发展。 

二、央国企接棒算力建设将提高国产硬件ICT设备需求 

2月19日,国资委召开中央企业AI专题推进会,明确提出两大核心目标:1)加快建设一批智算中心;2)开展AI+专项行动,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。2月26日,华为首发通信行业大模型,可全面提升网络效率,在多垂类行业中发挥重要作用,预计在华为大模型的加持下,各垂类行业的智能化水平可得到快速提升。 

招商证券研报认为,服务器、交换机系构建智算中心的基础底座,当前服务器侧国产水平亟待提升,交换机侧华为、新华三、锐捷三足鼎立局面稳固。随着后续央国企接棒算力基础设施建设,各地政府、运营商智算中心建设提速,对于基于国产AI软硬件的ICT设备的需求量将会不断走高,华为服务器产业链相关厂商、交换机代工商有望持续受益。 

三、相关上市公司:拓维信息、神州数码 

拓维信息:公司卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四个“东数西算”国家级算力枢纽节点,已中标全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心IT设备采购(一期)项目。公司与华为一直保持着深度的合作,是华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”全方位合作伙伴。在硬件领域,以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座,研发和生产国产自主品牌的“兆瀚”硬件智能计算产品,构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵。 

神州数码:公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态,打造了自主品牌“神州鲲 泰”系列产品,



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