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【机构调研】获混沌、高毅、睿远等知名机构调研,嵌入式存储是公司主力产品,公司...

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发表于 2024-02-11 09:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
获混沌、高毅、睿远等知名机构调研,嵌入式存储是公司主力产品,公司明确表示,2024年存储市场可能出现结构性缺货

调研要点:

①江波龙:获混沌、高毅、睿远等知名机构调研,公司明确表示,2024年存储市场可能出现结构性缺货,嵌入式存储是公司主力产品; 

②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 

江波龙于2月1-5日获混沌投资、高毅资产、睿远基金等50家知名机构调研,公司表示,目前嵌入式存储是公司主力产品,从全球客户收入来看,手机市场需求,特别是环比上,有比较明显的回暖,与市场机构的调研数据基本保持一致。未来,涨价预期依旧会贯穿今年上半年,因此手机厂商的备货力度依然不小。此外,如果未来AI应用逐步落地,其将为手机市场及PC市场带来一轮新的换机潮,推动存储市场的发展。 

目前来看,公司库存水位及综合成本价格是比较有竞争力的。从中长期来看,在原厂减产的大前提下,2024年存储市场可能出现结构性缺货,基于下游需求的快速反弹、原厂减产效应及减少资本开支的影响,这种现象可能更加明显。 

结合国际原厂的相关数据,总体而言2024年半导体存储行业,特别是大容量存储业务,基本走出了自2022年开始的下行周期;同时,随着AI服务器、AI手机及AI PC等AI技术的发展及推动,将有望为存储市场带来新的需求。 

此外,公司重视并投入信创产业,对党政信创、行业信创并重。在党政信创领域,公司主要与浪潮、深信服等下游大客户积极配合,瞄准党政信创市场的订单。在行业信创领域,目前看到以电信运营商为代表的部分行业信创市场有所起色,预计2024年会有新增需求。信创市场对应公司的主力产品线集中在企业级存储业务,由于行业信创涉及到每一个采购主体各自的采购程序,包括采购程序之前的产品验证导入的过程,因此在前两年企业级产品完成验证程序的基础之上,公司未来在信创行业将迎来更多的参与机会。公司企业级存储业务在2024年预计会有一个放量的增长。 

公司目前正在积极稳步的推进向综合型半导体存储品牌企业的转型工作。公司紧紧围绕存储器主营业务,多措并举,如自研存储芯片、自研主控芯片、封测能力构建,以及车规企业级高端存储器业务等,相信公司未来毛利稳态水平将得益于此而逐步提升。

风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。



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