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【机构调研】算力需求带动设备端需求增长,这家公司首创陶瓷VCP设备新增订单持续增加

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发表于 2023-06-02 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
算力需求带动设备端需求增长,这家公司首创陶瓷VCP设备新增订单持续增加

调研要点:

①东威科技:机构密集调研这家唯一能够量产的复合集流体设备厂商,算力需求大增传导带动设备端需求增长,公司行业首创陶瓷VCP设备新增订单持续增加;

②新致软件:这家AI+保险应用小龙头近期多项新产品落地,年内前四月签约订单同比增长超40%;

③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

东威科技于5月12-31日期间接待多家机构密集调研,公司目前在三大领域主要有十款设备在售,其中PCB领域有VCP设备、水平机、水平镀、陶瓷镀、MSAP移载式VCP五款设备;通用五金领域,五金连续镀设备、龙门设备;新能源领域,新能源镀膜设备、真空磁控溅射设备与光伏镀铜设备。

调研过程中,公司透露,近期热议的“复合集流体”镀膜设备,到目前为止,公司还是唯一能够量产的复合集流体设备厂商,目前部分客户生产的复合铜箔已通过下游主要厂商重要环节的验证,按预期进展顺利。公司的重要客户已按合同计划也提前两月交货。

公司VCP设备市场占有率超50%,随着ChatGPT在全球的持续热议、应用场景的丰富,对算力需求大增,引发PCB板材需求量的增长,传导带动设备端需求增长。陶瓷VCP设备在行业内属于首创,MSAP移载式VCP已经在客户处中试成功,已有新增订单且在不断增加。主要用在芯片、显示屏等IC载板的电镀工艺上。

公司二

新致软件于5月16-31日接待多家机构调研,保险行业软件产品主要分为核心系统、渠道系统、管理系统,公司保险行业产品主要集中在保险营销渠道领域,产品应用于各大保险公司,渠道产品有别于保险核心系统,行业头部机构投入占比大于中小型机构。今年公司1-4月签约订单共计4.89亿元,去年同期约3.4亿元,同比增长超过40%。

公司打磨出了一套大型保险公司适配性较好的软件套装产品,在技术底座平台以效率为优先通过低代码、组件化、元模型的等技术路线和机制解决多产品在统一平台上的一站式配置问题。

调研过程中,公司透露,现在公司产品研发主要通过新致新知语料库和机器人平台作为支持底层,近期推出的相关产品包括新致比翼(保险产品比对)、智能营销引擎、企业认知搜索、销售智能对练机器人等,公司人工智能实验室当前重点是在产品侧做好准备,今年预期可看到更多的相关产品发布。



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