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【盘中宝】英伟达GPU价格大涨4成、交货延长,800G光模块需求大增,机构称设备领域...

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发表于 2023-05-26 08:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达GPU价格大涨4成、交货延长,800G光模块需求大增,机构称设备领域目前处于价值洼地

财联社资讯获悉,英伟达的A100和H100 AI GPU订单增加,A800和H800的售价上涨40%,新订单交期可能延长到12月份。

一、A100和H100 AI GPU订单增加将提升光模块需求

在英伟达DGXA100 SuperPOD的AI数据中心系统中,三层交换机全部为Nvidia Quantum QM8790的40端口交换机。第一层交换机与1120张Mellanox HDR200G Infiniband网卡连接;第二层交换机下传端口与第一层相连,上传端口与第三层互联;第三层交换机只有下传端口,与第二层相连。此外,存储侧独立组网,与计算侧网络架构分开,也需要一定数量的交换机和光模块。因此,相比较传统数据中心,AI数据中心中的交换机及光模块数量大幅提升。 英伟达的A100 GPU主要对应200G光模块,H100GPU可以对应400G或800G光模块。每个A100GPU配一张Mellanox HDR200Gb/sInfiniband网卡,每个H100GPU配一张Mellanox NDR400Gb/sInfiniband网卡。 英伟达在H100 SuperPOD的设计中,采用了800G的光模块,在光口采用1个800G光模块可以替代2个400G光模块,在电口也可以将8个SerDes通道进行整合,与光口的8个100G通道一一对应。因此这种设计下,交换机的通道密度提高,物理尺寸显著降低。

二、机构称光模块设备领域处于价值洼地

光模块速率由网卡决定,网卡的速率受限于PCIe通道速率。英伟达A100的DGX服务器内部通过NVLink3连接,单向带宽为300GB/s,但是A100 GPU连接ConnectX-6网卡是通过16个PCIe4.0通道,带宽总和为200G左右,因此网卡带宽为200G,需要连接200G的光模块或者DAC电缆。H100的DGX服务器内部通过NVLink4连接,单向带宽为450GB/s,但是H100GPU连接ConnectX-7网卡是通过16个PCIe5.0通道,带宽总和为400G左右,因此单个网卡带宽为400G。 光模块速率是由于网卡与GPU之间的PCIe带宽所决定。假设A100和H100的DGX服务器内部所用PCIe通道速率达到800G(即PCIe6.0),那么也可以采用800G带宽的网卡,即也可以采用800G光模块,大大提升系统计算效率。 浙商证券大制造团队称,800G光模块需求预期强烈,光模块设备领域处于价值洼地。

三、相关上市公司:罗博特科、科瑞思

罗博特科:目前间接持有Ficontec约19%股权,公司多次公告表示会在适当的时机择机启动收购Ficontec;Ficontec系全球高端光模块设备巨头,是全球范围内少数同时具备贴片组装、耦合、测试三大能力的设备公司。

科瑞思:小型磁环线圈主要用在网络变压器、电源电感等磁性元器件产品,下游客户覆盖经纬达集团、攸特电子、帛汉股份、湧德电子、铭普光磁等知名网络变压器生产商。



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