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【风口研报·事件】苹果或于6月发布第一代MR,自研双芯片、Pancake光学方案、硅基OL..

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发表于 2023-03-31 07:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果或于6月发布第一代MR,自研双芯片、Pancake光学方案、硅基OLED等多个新技术将上线,分析师预计A股两类公司预计受益

苹果MR精要(三利谱、华兴源创):

①苹果官宣将于北京时间2023年6月6日至10日以线上形式举行年度全球开发者大会(WWDC23),市场对打磨多年的第一代MR眼镜发布具备期待,随着发布临近,市场对VR/MR/AR产业的关注度有望持续上升;

②东吴证券电子马天翼认为,苹果第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展,将使用自研M2系列芯片、光学及显示核心技术趋势明确,显示环节搭载砖基OLED是目前最领先技术;

③投资领域可关注两条主线,品牌直接供应商维度的业绩弹性主要源自于紧密配合大客户MR眼镜迭代带来出货量的显著增长、核心技术供应商维度Pancake光学方案MicroOLED显示有望成为产业确定性技术趋势,相关供应链核心公司有望长期受益;

④风险提示:苹果MR产品发布不及预期;下游需求不及预期等。 事件:苹果今日宣布将于北京时间2023年6月6日至10日以线上形式举行年度全球开发者大会(WWDC23)。

东吴证券电子认为,市场对打磨多年的第一代MR眼镜相关信息饱含期待。苹果第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展:

1)使用自研M2系列芯片,有望采用双芯片设计,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;

2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED是目前最领先技术,未来均有望继续引领行业;

3)应用的角度,MR具备虚拟显示的沉浸式体验(娱乐、社交等)+增强显示的高效交互(生产力提效工具),结合AI技术对建模、交互、处理等各环节的降本增效,有望持续构建完善的产业生态、创造新领域的新需求,推动VR/AR/MR产业发展。

东吴证券马天翼认为,投资建议包括两个维度:

①品牌直接供应商维度,以长盈精密(结构件)、东山精密(FPC)、高伟电子(摄像模组)、兆威机电(瞳距调节模块)、立讯精密(结构件/集成)、歌尔股份(结构件)、领益智造(功能件)等为代表,业绩弹性主要源自于紧密配合大客户MR眼镜迭代并期待下一代产品性价比持续提升(降成本、生态完善)带来出货量的显著增长;

②核心技术供应商维度,Pancake光学方案、MicroOLED显示有望成为产业确定性技术趋势,相关供应链核心公司有望长期受益,建议关注三利谱(Pancake贴合)、斯迪克(Pancake贴合、OCA光学胶)、京东方A(显示)、清越科技(MicroOLED模组)、华兴源创(MicroOLED检测)。



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