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【风口研报·快评】存储巨头美光科技股价大涨7%,公司表示AI服务器对DRAM容量需求是..

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发表于 2023-03-31 07:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储巨头美光科技股价大涨7%,公司表示AI服务器对DRAM容量需求是正常服务器的8倍,行业供需平衡或于2023年下半年内逐步演绎

美国存储巨头美光科技于当地时间2月28日后公布2023年第二财季财报,实现营收37亿美元,同比下降53%,净利润亏损23.12亿美元,为20年来最大季度亏损,但公司股价却在2月29日大涨7%。

目前市场开始预期存储芯片市场可能已经触底。美光管理层表示,各终端市场的客户库存已经减少,未来几个月供需平衡将逐步改善,同时预计AI将在2025年提振销售。

华创电子耿琛指出,随着ChatGPT等应用开启AI新时代,加上高带宽存储器(HBM)、CXL(Compute Express Link)等相关技术的不断演进,预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长,存储器将显著受益于这一科技浪潮。

根据美光法说会批露数据,AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别是常规服务器的8倍和3倍。

主要上市公司包括

①存储芯片:兆易创新、澜起科技、东芯股份、普冉股份;

②存储模块:江波龙、佰维存储等。

存储市场近况:

①价格:DRAM方面,目前主流现货价格距离本轮最高价已下跌65%左右,多数跌破上轮低点,标准型已跌破成本价,TrendForce预估2023年二季度跌幅会收敛至10~15%。NAND Flash方面23Q1价格环比跌幅为10~15%,环比跌幅收窄,整体价格或先于DRAM企稳。DRAM与NAND Flash等大宗存储价格或于2023年下半年迎来拐点,SLC NANDR等利基型价格企稳节奏更为乐观。

②库存:DRAM厂商中库存压力相对最大的美光DIO已于2023年一季度达到峰值,原厂整体库存有望于下一季内逐步恢复至安全水位,叠加海外存储巨头普遍20%~30%的减产幅度,行业供需平衡或于2023年下半年内逐步演绎。
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