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【九点特供】中国移动算力网络原创技术“算力路由”取得重大突破,这家企业致力于...

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发表于 2023-03-31 06:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国移动算力网络原创技术“算力路由”取得重大突破,这家企业致力于算力路由产品开发;海外映射:微软确定新必应的首要任务是它,这一紧缺产品或被WHO列入药物清单,A股有哪些相关上市公司?

往期回顾:3月23日07:49《九点特供》子模块【海外映射】追踪到“微软GitHub推出由GPT-4驱动的编程助手工具Copilot X”,随即展开解读,指出科技巨头在人工智能的一举一动备受关注,与其有合作的公司也大多被市场热捧,提及海天瑞声。海天瑞声此后持续拉升,5个交易日最高涨45.97%。

往期回顾:3月23日07:49《九点特供》子模块【海外映射】追踪到“微软GitHub推出由GPT-4驱动的编程助手工具Copilot X”,随即展开解读,指出科技巨头在人工智能的一举一动备受关注,与其有合作的公司也大多被市场热捧,提及海天瑞声。海天瑞声此后持续拉升,5个交易日最高涨45.97%。

【市场主线】

周三大盘全天冲高回落,但科创50指数午后冲高涨超2%,其日线图突破并站稳了年线和中长期下降趋势线,成为当下最强的指数。主线ChatGPT概念股冲高回落,但市场对于其它板块更加缺乏信心,从以下三个方面可见一斑:①受消息刺激的华锦股份高开后毫无抵抗的下跌;②风光储的三变科技封单一度达到50万手但依然被砸开;③新股海通发展罕见的直接触发了下跌的临时停牌。考虑到早盘和午盘前后的两波小反弹都是由ChatGPT的相关概念股带领,早盘领涨的是CPO概念的剑桥科技,午盘前后是AI芯片的海光信息。因此本栏目昨日的推演依然有效,下一阶段大盘的企稳大概率将和主线ChatGPT反弹同时出现,其他题材则是轮动为主。

题材上,CPO概念成为了人工智能最强分支,被外资大买的剑桥科技缩量涨停,国内机构大买的中际旭创也一度大涨7%。分析师预计全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万,四年时间提升达90倍。前一日强势的传媒(出版)方向全线调整,且趋势股剑桥科技也进入了加速阶段,短线注意下追高风险。除此之外,近期为数不多有持续性的概念便是氢能源了,虽然同样是新能源赛道的分支,但一方面因为机构持仓比例低,另一方面该板块持续有消息刺激(1-2月电解槽招标量同比增长近3倍,近期欧洲氢能银行的利好),这也是为何资金会选择反复参与这个题材,后续若有新消息刺激,大概率仍会反复表现。

【龙头板块】AI芯片

在近期编号为HC-ZB-2021-ZB0364的北京大学高性能计算系统采购中标公告中,海光信息DCUZ100单块GPU卡显存32GBHBM2,FP64算力10.8TF-l-o-ps,通用计算核心8192个,硬件参数基本与英伟达A100和AMDMI100在同一起跑线上。另外根据机构调研的信息,目前国内多家超算中心正逐步转为采用自主CPU+DCU异构。相关上市公司包括:海光信息、寒武纪等。

【热点前瞻】

里程碑式进展!中国移动算力网络原创技术“算力路由”取得重大突破

近日,由中国移动历时四年主导推进的“算力路由”工作组在国际互联网标准化组织(IETF)成功获批。IETF是国际互联网领域最权威的标准化组织,定义了IP/TCP等互联网基础协议标准。此次获批标志着中国移动算力网络“算网一体”原创技术体系取得里程碑式进展,算力和网络两大学科交叉融合形成广泛国际共识。“算力路由”工作组的获批,代表着我国算力网络技术方向在全球互联网最核心的标准组织得到认可,迈出了算力网络原创技术国际标准化的开创性一步。

“算力路由”是中国移动把握产业发展趋势,于2018年提出并启动研发形成的一套原创技术体系,是面向算力网络目标阶段“算网一体”的最核心原创技术。该技术通过在互联网路由体系中引入算力因子,实现计算和网络的联合优化,其本质是对IP技术的创新。“算力路由”在基于以往单一网络寻址的基础上,叠加算力信息进行联合路由,改变了传统互联网的路由方式,是对“IP细腰”传统模型的重要创新。依托中国移动算力网络试验网,“算力路由”已被验证可在全局时延优化和系统处理容量上实现约30%的性能提升。中国移动董事长杨杰表示,算力网络是推动算力和网络融合发展,一体共生的新型信息基础设施,是我国原创提出的重大方向。算力网络既是激活数字经济高质量发展的新途径,也是科技竞争的新高地和技术创新的新赛道。上市公司中,初灵信息一直致力开发云网编排、算力路由,以及云网操作系统等核心技术,公司产品和服务已覆盖全国约三十个省份的运营商及众多中小型企业。佳力图在互动平台表示,数据中心基础设施建设是算力增长基础,公司主要为数据中心提供精密温控节能设备及一体化解决方案,主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通。

微软将于3月31日举办GDC2023中国行

根据微软中国官方微信公众号,微软将于3月31日举办GDC2023中国行,针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析,并分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景,以吸引和留住更多玩家,利用微软工具及服务赋能中国游戏产业发展。

伴随OpenAI发布GPT-4多模态大模型,AI+具体场景展望可见度有望提升,游戏、影视、广告等传媒子行业或将从多个维度直接受益于生成式AI能力发展。AI+游戏场景下,游戏开发者的开发效率有望提升,在内容密度和画面质量提升同时可以大幅缩减成本开支与开发时长。对于游戏玩家而言,智能交互带来更沉浸式的游戏体验,驱动玩家游戏时长、活跃度提升,从而有望提高付费。天风证券孔蓉认为,游戏行业龙头公司估值尚不足20倍,从历史维度看,仍在估值中枢以下,同时版号供给自2022年底开始逐步增加,产品落地兑现有一定时滞,预计后续随着产品不断落地,基数的持续下移,游戏行业同比增速将持续上行,对板块估值行程强有力支撑。上市公司中,神州泰岳全资子公司壳木软件主营手游开发,且公司拥有自主研发的NLP开发平台、运行平台、智能客服系列产品,并在此基础上通过长期的实践积累了丰富的行业能力和创新应用。姚记科技旗下的游戏开发公司是上海市网络游戏行业协会理事单位,捕鱼游戏均已运营多年,当前仍位居市场前列,坐拥高毛利优势,带来长期稳定流水。

【海外映射】

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注:该模块每天会将有潜在重要影响的海外市场动态以及对A股相应板块和公司的映射影响,通过表格的形式提供给投资者,仅供参考。
【风险提示】

伯特利:股东拟减持公司不超4.93%股份;和元生物:倚锋九期、华睿盛银等拟合计减持不超4.66%股份;科森科技:2022年净利同比降76.48%股东拟减持不超4.11%股份;中曼石油:股东拟减持不超过3%;和元生物:股东华睿盛银及其一致行动人拟减持不超3%股份;深科达:股东张新明及秦超合计减持不超股份1.13%股份;航民股份:环冠珠宝金饰有限公司拟减持不超过1%股份。
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