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2023-03-02 中证投资参考(星期四)

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发表于 2023-03-02 07:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

>半导体自主可控进程或加速 国产化标的持续受益

>印染市场喜提“阳春” 多地近期相继上调染费价

>居民消费需求不断释放 餐饮业延续回暖复苏趋势

>知识产权保护再加力 相关维权援助工作指引发布

【中证视点】
半导体自主可控进程或加速 国产化标的持续受益

  2023年全国两会召开在即,科技自主可控热度将升温。国家安全是二十大报告最重要的主题之一,预计2023年是新型举国体制落地生效的一年,产业政策会加大对“卡脖子”行业的支持力度,实现科技自主可控。建议重点关注半导体产业链。此前北京、上海、辽宁、四川、广东、浙江、陕西、武汉、江苏、重庆、吉林、安徽、宁波多地政府工作报告纷纷出炉,集成电路依旧是其中重点,多地或出台专门的集成电路产业相关政策,推动当地集成电路项目建设。

  另外,近日多家科创板半导体设备公司业绩报喜。作为集成电路产业链上游的半导体设备领域,目前已有7家公司在科创板上市,包含国产清洗设备龙头盛美上海、刻蚀设备龙头中微公司、薄膜沉积设备拓荆科技等。除已发布年报的盛美上海外,多家公司预告了2022年业绩喜讯,研发突破和产品放量构成国产半导体设备公司的成长主线,市场竞争力正在逐步提升。其中,中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微预计归母净利润实现翻番。同时值得一提的是,机构判断,沪硅产业、芯原股份、唯捷创芯、拓荆科技、安路科技等上市时未盈利的公司预计首次扣非前后净利润均为正,预计年报披露后将成功摘“U”。

  而从基金配置来看,半导体领域的配置偏好较为明显。从持股市值看,2022年四季度SW电子行业的前十大重仓股分别为紫光国微、立讯精密、圣邦股份、纳思达、中芯国际、北方华创、澜起科技、兆易创新、中微公司和三安光电,由半导体、消费电子和光学光电子领域组成,其中半导体领域的标的占比80%。机构认为,中长期看,半导体设备进口替代逻辑正在持续不断强化,将是一条重要的投资主线,有望驱动国产率超预期提升,看好半导体产业链后续行情。

  可关注富瀚微(300613)、景嘉微(300474)及国芯科技(688262)等。

玄铁RISC-V生态大会将开 行业公司有望获关注

  据平头哥半导体消息,平头哥主办的2023“玄铁RISC-V生态大会”将于3月2日在上海举行。据悉,本次大会以“开放 连接”为主题,将全面展示RISC-V生态最新进展及在各行业的商业化成功案例,发布RISC-V技术及应用的最新成果,探讨RISC-V生态发展新方向。

  随着AIoT时代的到来,RISC-V架构开放、灵活、模块化,特别适合满足AIoT市场场景碎片化、差异化的市场需求,产业界普遍认为它有望成为下一代广泛应用的处理器架构。据调研机构Semico Research预测,到2025年,全球RISC-V处理器出货量将增至624亿颗,广泛应用于工业、PC、消费电子、物联网等领域。

  相关公司中,纳思达(002180)与平头哥系深度合作关系,基于玄铁CPU设计的芯片重点应用方向在奔图激光打印机主控SoC芯片;全志科技(300458)主营智能应用处理器SoC等业务,携手阿里平头哥布局RISC-V生态。

【热点聚焦】
印染市场喜提“阳春” 多地近期相继上调染费价

  中下游市场传统的“金三银四”行情还未到来,但一些面料企业已经陆续接到染费涨价的通知单。浙江、广东、福建等地的印染企业近期相继宣布染费提价,在涨价时间上,大部分企业都集中在2月初到中旬,也有企业宣布从1月底开始涨价。在涨价幅度上,最高涨价至1万元/吨,部分夏季产品类(冰丝等)涨价至9000元/吨。据国家商务部中国盛泽丝绸化纤指数监测数据显示,印染厂基本已经处于正常生产状态。工人到岗情况恢复,工厂开工率迅速提升,且新订单也在陆续下达。2月13日-17日,印染厂开机率大幅提升至69.8%。交期方面,目前坯布进仓数量情况较好,且部分工厂已经爆仓,因此交期较长,普遍在7天以上,个别较忙碌的厂家交期则需10天以上。

  近期内销和外贸市场需求向好,外加水、电、汽等成本的确略有上调,正是染费调整的“窗口期”,染厂自然不会错过争取利润的机会。业内分析人士表示,今年春节过后,纺织行业生产恢复情况明显好于去年,市场预期普遍乐观,市场将迎来“小阳春”。

  市场预期乐观,释放出纺织印染市场回暖的信号。可关注板块龙头浙江龙盛(600352)、安诺其(300067)及闰土股份(002440)等。

【产业观察】
智能物流年度融资同比增四倍 机器人渗透率有望提升

  近日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社物流科技台发布《2022年度中国物流科技投融资数据报告》。报告显示,2022年物流科技热门融资行业(融资额)分别为:智能物流(153.75亿元)、跨境物流(7.3亿元)、货运O2O(1.57亿元)、物流网络(1亿元)、仓储物流(2000万元)。具体来看,2022年智能物流领域融资事件数共4起,融资总金额约153.7亿元,同比增长超4倍。

  2022年,物流科技赛道可谓并驱争先,融资、收购、进村、出海等动作频频发生。无论是电商物流、第三方物流、还是即时物流等,物流行业的数字化和新型技术,正在成为改变物流行业整体市场状况的重要力量,也是当前物流市场的重要转型方向。当下,具备搬运、码垛、分拣等功能的智能机器人,已成为物流行业当中的一大热点。

  物流行业2023年快递的市场规模将突破万亿元,但整个行业仍面临效率低下、工作环境恶劣、安全和质量事故频发的通病。而作为解决方案的智能化、无人化运营的渗透率极低,仅约3%左右。近年来,物流机器人已经进入了快速发展的阶段。据Fairfiel的报告预测,在2021-2025年期间,物流机器人市场将以23.7%的复合年增长率增长,到2025年,物流机器人市场的预期市场价值预计为127.391亿美元。

  相关上市公司,科大智能(300222)与宁德时代在智能移载、智能物流机器人及智能产线等方面存在业务合作,宁德时代为公司客户之一;音飞存储(603066)仓储机器人系统(系统集成业务)、高精密货架业务、运营服务业务;诺力股份(603611)子公司上海诺力智能专门从事物流机器人(AGV)、智能仓储设备、立体仓库及物流自动化整体解决方案的研发。

【行业动态】
居民消费需求不断释放 餐饮业持续回暖

  随着社会生产生活的加速回暖,线下消费需求持续释放,商圈客流迅速回升,消费市场复苏加快。美团数据显示,近期,全国多人堂食套餐订单量同比去年增长53%。此外,春节返乡与出行旅游热潮,带动异地消费快速增长,异地消费较去年同期增长76%。数据显示,2月份以来,深圳餐饮商家外卖订单量环比增长83.7%,餐厅内线下、线上生意持续向好。据智联招聘深圳分公司市场负责人介绍,从节后一个月招聘市场亮点及人才流动特征来看,线下消费、新能源、新业态成为节后招聘市场增长亮点,司机、导游、服务员等生活服务类招聘岗位同比去年明显增加。其中,酒店/餐饮行业招聘职位数同比增长31.5%,排名第一。

  综合来看,随着复工复产、消费领域的全面开放,居民消费需求不断释放,消费市场复苏可期,餐饮龙头有望受益,建议关注广州酒家(603043)、西安饮食(000721)等。

亮相MWC2023 中移动视频彩铃产业出海

  在近日举行的2023年世界移动通信大会(MWC 2023)上,中国移动重点展示5G、算力网络、5G新通话、5G视频彩铃、元宇宙等,呈现5G时代数字经济发展的新业态。大会期间,中国移动首次发布视频彩铃海外商用方案,展示多项技术创新及面向全球合作伙伴的解决方案,为全球合作伙伴带来元宇宙社交新体验。

  5G时代,彩铃业务迎来全新突破,中国移动于2018年全球首创视频彩铃,目前中国移动视频彩铃用户规模超3.4亿,视频彩铃月播放量超过200亿次。随着视频彩铃产业生态日趋成熟,中国视频彩铃产业出海,助推海外彩铃业务升级恰逢其时。以本次视频彩铃海外商用解决方案发布为契机,中国移动将充分发挥内容+科技+融合创新优势,率先向全球开放行业领先的视频彩铃能力,携手全球合作伙伴绘就元宇宙社交创新应用新图景,共建共享通话社交新生态。

  相关公司中,梦网科技(002123)此前在互动平台表示,公司未来会在视频彩铃、视频云、短信小程序等业务侧与运营商密切合作,布局沉浸式社交,为高清视频、云VR、云AR提供超高清的底层视频编解码和传输服务;慈文传媒(002343)与中国移动旗下咪咕公司签订《战略合作协议》,在互动内容开发、内容版权、全IP开发、视频彩铃、5G应用场景探索等方面展开深入合作。

【信息追踪】
知识产权保护加力 相关维权援助工作指引发布

  国家知识产权局近日发布《知识产权维权援助工作指引》,完善工作流程,强化规范化管理。《工作指引》聚焦《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出的“实现维权援助服务全国一张网”要求,对维权援助工作体系构建的方式和路径进一步明确,对维权援助机构运行管理进一步规范,对维权援助工作程序和业务标准进行细化统一。

  创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新。随着新一轮技术变革的加快和经济全球化深入发展,知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显,世界各国均积极出台并实施强劲的知识产权保护政策措施,通过高标准的知识产权保护和高效益的知识产权运用,更好地释放和激发国家创新发展的动力,提升国家的全球影响力和辐射力。中国国家知识产权局新闻发言人、办公室主任衡付广2月在北京提出,2023年包括深度参与全球治理等知识产权七大任务。据悉,今年10月,中国将参加世界银行全球营商环境新评估体系的第二轮试点评估,国家知识产权局将聚焦市场关切,瞄准国际一流水平,及时指导地方采取针对性的改革措施,助力打造国际一流营商环境。

  知识产权龙头标的有望持续获得资金的关注。1)安妮股份(002235)版权服务龙头企业之一,开发了“版权家”版权综合服务平台,提供高效便捷的版权综合服务,公司还通过与“图盾”通力合作,为客户提供实时的版权监测服务;2)出版传媒(601999)投资建设北方地区唯一的国家级版权交易中心--北方国家版权交易中心;3)东港股份(002117)2022年11月,全国首个开放式媒体区块链版权保护平台正式上线,该平台由东港股份控股子公司北京东港瑞宏科技有限公司与济南日报报业集团旗下舜网共同研发。



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