2023-02-06上证早知道（星期一）

股票王

【今日导读】
>公共领域车辆将全面电动化、充电桩进入长景气周期
>辅助生殖技术将纳入医保支付、行业渗透率有望提升
>白羽肉鸡市场迎来七连涨、供需因素驱动景气度提升
>三特索道获国资溢价入主、明牌珠宝拟投光伏电池片

【大咖看市】
○成长风格显著跑赢大盘、机构看好内资主导行情延续
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农历兔年首个交易周，A股股指在大幅高开后冲高回落，全周基本收平。传媒、小金属、新能源车等成长风格板块显著跑赢大盘。
中信证券认为，近期外部扰动影响了外资流入节奏，预计快速流入的惯性减弱后，将逐步回归常态，但全年继续增配A股的趋势不变。另外，2月以来，内资已经开始接力外资，调仓和加仓方向集中在小盘成长，预计这个趋势仍将继续，成长风格将持续占优。建议提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级。
兴业证券认为，年初以来，观测到保险和私募仓位已从底部开始回升。结合政策、景气度、估值、持仓、拥挤度等，成长板块仍具备中期配置价值，建议沿高弹性（信创、创新药、半导体、消费电子、传媒、5G）与高增速（风电、光伏）两条线索布局。
国海证券认为，在经济数据及业绩空窗期，叠加年初政策发力预期下，春节至两会期间胜率较高的行业通常为小市值成分股较多的成长和周期风格行业。二十大报告强调安全发展及科技自立自强，加快产业结构升级调整的政策思路明确，计算机、通信、电子等安全资产有望跑赢市场。

【上证聚焦】
○公共领域车辆将全面电动化、充电桩进入长景气周期
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工业和信息化部等八部门2月3日在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化试点，提出要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
广发证券点评指出，随着新能源车渗诱率与产品力提升，充电桩行业已度过跑马圈地、立桩骗补时期，有望随新能源车需求进入长景气周期。根据充电联盟数据，截至2022年末，国内存量车桩比为1:2.5，增量车比为1:2.7。此次试点提出公共领域新增车桩比达到1:1，将有力拉动充电桩尤其是大功率直流桩需求，看好海外认证完备、大客户结构稳定、具备稳定出海能力的模块及整桩企业。
盛弘股份（300693）拥有直流桩、交流桩、交直流混合一体桩全系列的充电桩产品，涵盖了家用与商用领域；
英杰电气（300820）已取得充电桩相关授权专利30余件，开发的交流充电桩为国内首台通过美国UL认证的交流充电桩产品；
和顺电气（300141）的充电桩产品主要以大功率快充（直流）为主，小功率慢充（交流）为辅。

【上证精选】
○2023年第二批地方政府专项债项目已开始申报。1月份已发行地方债逾6000亿元，主要投向市政和产业园区基础设施、保障性安居工程和社会事业等领域。
○江苏省印发数字人民币试点工作方案，力争到2025年底，基本形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营管理体系。
○华为兔年首个发布会将于2月8日举行，由华为数据存储产品线召开，将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件等系列新品。
○国产抗新冠病毒口服药“民得维”的首发价格在医保部门网站上发布，为每盒795元。君实生物表示将争取在1个月内实现发货及落地销售。
○美国1月非农就业报告出炉，新增就业人数51.7万人，远超预期的18.5万人。显示美国劳动力市场仍未降温，美联储或将继续坚持紧缩政策。
○北向资金2月3日净卖出42.46亿元，终结此前连续17个交易日的净买入。宁德时代获净买入7.91亿元，东方财富、汇川技术净买入额均超3亿元。

【产业情报】
○辅助生殖技术将纳入医保支付、行业渗透率有望提升
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针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局近日答复：将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入基金支付范围，努力减轻不孕不育患者医疗负担，提高医疗保障水平。
据了解，国内不孕发病率已从2007年的12%升至2020年的18%，以育龄妇女数量计算，当前不孕夫妇近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务，行业渗透率仅7%，远低于美国同期的30%。湘财证券蒋栋认为，随着医保政策落地，把辅助生殖纳入报销，将推动辅助生殖渗透率提升及医院业务量增长。
麦迪科技（603990）通过收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域；
思创医惠（300078）参股的佳音医院是新疆生殖健康和母婴保健医学领域龙头。

○白羽肉鸡市场迎来七连涨、供需因素驱动景气度提升
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据卓创资讯，春节假期后7天时间（1月28日至2月3日）内，国内白羽肉鸡市场受供需双重提振，毛鸡价格实现“七连涨”，由4.34元/斤持续上涨至4.65元/斤，累计涨幅7.14%。2月伊始，屠宰企业开工率继续提升，但毛鸡出栏量增幅相对较小，市场整体呈现供不应求的状态，预计2月白羽肉鸡均价环比继续上涨。
银河证券认为，受全球禽流感疫情影响以及航班问题等，当前我国祖代鸡引种渠道仅包括美国、新西兰和国内自繁，祖代引种量存在极大不确定性。2022年我国祖代引种更新量同比下降25%，后备祖代降至为2019年以来的低位水平，后续产能供应存在边际下行可能。随着祖代引种收缩，上游供给拐点已经出现。
益生股份（002458）为亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业；
民和股份（002234）为国内商品代鸡苗龙头；
圣农发展（002299）是国内自主育种唯一上市公司标的。

【公告解读】
○三特索道获武汉高科溢价入主
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三特索道（002159）控股股东当代城建发拟向武汉高科转让14.98%的公司股份，16.28元/股的转让价格较公司目前股价14.80元溢价10%。完成后，在当代城建发方面放弃表决权后，武汉高科成为三特索道控股股东，武汉东湖新技术开发区管委会成为新的实控人。

○明牌珠宝拟投建日月光伏电池片项目
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明牌珠宝（002574）拟在柯桥经开区管委会管理区域内，投建日月光伏电池片“超级工厂”项目，一期建设10GW产能的TOPCon技术电池片，二期建设6GW产能的TOPCon技术电池片及4GW产能的HJT技术电池片，项目计划总投资约100亿元。

○润和软件终端操作系统通过适配验证
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润和软件（300339）自主研发的HiHopeOS金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统。该软件成为目前国内首款既获得银联认证又通过金融信创验证的“双认证”金融数字化服务终端操作系统。

○路畅科技拟收购中联高机100%股权
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路畅科技（002813）拟向中联重科等29名交易对方发行股份购买其持有的中联高机100%股权，并募集配套资金。标的公司主要从事高空作业平台的研发、生产、销售和服务，主要产品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作业平台产品。

○英联股份拟投建锂电池复合铜箔产线
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英联股份（002846）计划在江苏省高邮经济开发区设立子公司投建新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，计划总投资30亿元以上，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条复合铝箔生产线。

○仕净科技中标1.35亿元海外项目
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仕净科技（301030）中标阿特斯阳光电力（泰国）有限公司年产5.3GW组件扩产项目工艺配套系统，中标总价为1.345亿元（含税）。截至2月3日，公司在连续十二个月内累计收到该客户中标通知书的中标金额约为1.57亿元，占公司2021年度营业收入的20%。

○晶澳科技拟扩建一体化产能
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晶澳科技（002459）拟对一体化产能进行扩建，投资项目包括惠山年产500台单晶炉项目、惠山年产100吨浆料项目，预计投资额合计3.56亿元。
○深圳燃气子公司拟投建光伏封装胶膜项目
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深圳燃气（601139）子公司江苏斯威克新材料拟在盐城设立子公司投资新建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜项目，投资金额13.64亿元。项目达产后预计可实现年销售收入33.5亿元。

○王子新材等拟定增募资加码主业
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王子新材（002735）拟定增募资不超过10亿元，用于宁波新容薄膜电容器扩建升级项目、电华瑞研发中心建设项目、补充流动资金。
科德数控（688305）拟定增募资不超超6亿元，将用于五轴联动数控机床智能制造项目、系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目、高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目等。

【资金观潮】
○多只基金规模实现正增长
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据兴业证券测算，去年12月，存量偏股型基金获净申购1467亿份，创下2021年3月以来新高。截至2月1日，多只基金披露的最新规模较去年四季度末实现一定程度增长，其中睿远均衡价值三年持有期混合规模为162.79亿元，增长超12亿元。与此同时，1月31日以来，多只绩优基金宣布限制大额申购。
从后续增量资金角度，兴业证券表示，公募基金发行历来较市场有一个季度左右的滞后。随着去年底以来公募基金净值回暖，预计后续基金发行也将加速。

○三机构席位买入集智股份
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2月3日，集智股份（300553）获3家机构席位合计买入1267.88万元，占全天成交总额的7.21%。华鑫证券认为，集智股份传统主业平衡机业务继续保持国内领先地位，新兴业务自动化产线、智能声学传感系统迅速推进，发展顺利。2023年随各业务板块通过募资、新设子公司等方式加大力度有序推进，公司发展持续向好。

【机构调研】
○澜起科技（688008）表示，公司第一代AI芯片已于2022年底前如期完成工程样片的流片，后续还将开展一系列测试、验证、送样等工作，详细情况请关注2022年年报。公司的MXC产品全球首发后，许多全球顶级的云计算厂商、内存模组厂商等行业龙头都主动联系公司来获取样品，进行导入测试，这说明市场对其应用有强劲的潜在需求。
○普联软件（300996）表示，公司的司库业务市场拓展在2022年取得较大进展，所获取订单目前大多数处在交付期，2022年有实现部分收入，大部分收入确认会落在2023年。2023年预计还将有新的订单或持续提升项目。信创ERP方面，2023年预计会有部分客户项目完成试点工作。
○风华高科（000636）表示，MLCC产品价格从历史变化看，具有周期波动情况。从整体产能而言，国内厂商产能占全球比例仍较低，价格变化主要受供需影响。从下游市场表现来看，进入2023年，新能源汽车、光伏、工业自动化等新兴产业仍处在高景气赛道。

【交易闹铃】
○一只新股6日申购
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中润光学代码787307，发行价23.88元，市盈率65.36倍，申购上限5500股，主营光学镜头。