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【寻找年报预期差】全年净利同比预增超450%,业务覆盖“数字人民币+汽车芯片+先进..

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发表于 2023-01-25 01:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
全年净利同比预增超450%,业务覆盖“数字人民币+汽车芯片+先进封装”,在手订单超20亿为2022年全年营收75%,这家企业基于Chiplet架构高端平台已完成流片

①全年净利同比预增超450%,业务覆盖“数字人民币+汽车芯片+先进封装”,在手订单超20亿为2022年全年营收75%,基于Chiplet架构高端平台已完成流片,这家企业细分业务市占率全国第一;②全年净利同比预增超420%,订单量大幅提升,具有细分领域设计甲级资质且军工资质齐全,这家企业将受益于老产品加速替代叠加环保要求带来的新订单需求。

今日超预期精选

1、芯原股份:预计2022年净利同比增长452.22%

净利润下限超出预期0.02亿:据wind数据显示,共有11家机构对公司2022年业绩作出预测,净利润平均预期为0.7189亿。据公司公告,预计公司2022年度实现营业收入26.78亿,同比增长 25.23%;实现归属于母公司所有者的净利润为7340.31万元,同比增长452.22%。芯原股份董事长戴伟民称,2022年度,在半导体产业周期的景气度转换、下行压力增大的产业背景下,得益于公司独特商业模式,即原则上无产品库存的风险,无应用领域的边界,以及逆产业周期的属性等,公司知识产权授权使用费收入及量产业务收入实现快速增长,进而带动公司盈利能力不断提升。2022年度预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为1287.94万元,增加5970.92万元,首次扣非后扭亏为盈。

芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、车载娱乐系统处理器、视频监控、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案,以及图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP等六类处理器IP、1,400多个数模混合IP和射频IP。其中,公司IP业务市占率全球排名第七,大陆排名第一。公司已拥有14nm/10nm/7nmFinFET和28nm/22nmFD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验,目前已实现5nm系统芯片(SoC)一次流片成功,多个5nm一站式服务项目正在执行。

公司一系列核心技术半导体IP已获得全球多家知名车企及自动驾驶芯片提供商采用,公司的芯片设计流程已获得ISO 26262汽车功能安全管理体系认证;另外,公司的ISP IP获得了ISO 26262  ASILB认证。公司基于Chiplet架构的高端应用处理器平台已完成流片和验证,在Chiplet领域具备先发优势。公司在数字货币芯片领域已有多年的经验,为多家客户提供了芯片设计和量产业务相关服务。

公司在手订单充足,截至2022年三季度末,公司在手订单金额达20.27亿元,是2022年全年营收0.75倍。此外,公司高端芯片设计项目占比较高,截至2022年三季度末在执行芯片设计项目中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为48.68%,其中14nm及以下工艺节点的项目数量占比22.37%、7nm及以下工艺节点的项目数量占比为6.58%。

2、天海防务:预计2022年净利润同比增长424.45%-581.56%

净利润下限超出预期0.29亿:据wind数据显示,共有2家机构对公司2022年业绩作出预测,净利润平均预期为1.0705亿。据公司公告,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元-1.77亿元,同比增长424.45%-581.56%。报告期内,受益于航运、海工市场回暖,新船订单量大幅提升。同时受益于美元汇率上涨以及公司货款大量收回,均对公司净利润有正向影响。

公司经过二十年不断成长,已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。公司是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司具有船舶设计甲级资质,军工资质齐全,全资子公司上海佳豪独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目,交付船舶逾千艘,产品几乎涵盖全部的船舶类型。

安信证券研报指出,造船周期叠加新环保要求,新能源船舶迎来风口,公司有望从中受益。具体看,一方面由于2010年是上一次造船大周期的高点,同时船舶寿命一般不超过25年,因此,在2035年前后会形成新一轮造船大周期;另一方面,由于新的船舶环保要求,未来船舶动力系统亟需升级以适应新的环保要求,新能源船舶占比将逐步提高,叠加老船加速替代带来的新船订单需求,因此从2021年之后新船订单会持续增加,有望开始逐渐步入新一轮造船周期。

3、业绩详情

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