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2022-11-24上证早知道(星期四)

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发表于 2022-11-24 00:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>国务院常务会议:适时适度运用降准等货币政策工具
>AMD旗下FPGA芯片提价、机构看好亚太地区需求增长
>手机厂商纷纷发力折叠屏技术、销量有望持续超预期
>本周光伏硅料价格下调、价跌量增背景下组件厂受益

【上证聚焦】
○国务院常务会议:适时适度运用降准等货币政策工具
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11月22日国务院常务会议部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效:重要项目协调机制要继续高效运转,年内形成更多实物工作量。对设备更新改造,要在已基本完成贷款签约基础上,把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付,督促加快设备购置和改造。加大金融支持实体经济力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。
关于设备更新改造,国泰君安认为,高校和医院是科学仪器的主要使用方,之前受到政策限制,无法作为贷款主体从银行获取资金。目前国内高校和医院已经沉淀了大量设备更新改造需求,有望形成千亿级市场。
关于银行准备金率,东吴证券认为,四季度加大宽信用力度、降准置换MLF值得期待,有望带动银行信贷扩张。当前银行板块处于估值底部,看好区域发展强劲、信贷资源充足、资产质量优异的银行,如江苏银行(600919)、常熟银行(601128)、成都银行(601838)。

【上证精选】
○人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,支持开发贷款等合理展期,支持优质房企发行债券融资。
○中债增进公司在民企债券融资支持工具(“第二支箭”)政策框架下,对龙湖集团、美的置业、金辉集团出具信用增进函,支持三家民营房企发行中期票据。
○证监会公众公司部商庆军表示,北交所是资本市场服务创新型中小企业的专业化平台,将支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现北交所上市。
中国银行保险信息技术管理有限公司披露首批个人养老金保险产品名单,包含6家公司的7款养老保险产品。
○23日,北向资金净买入15.65亿元。隆基绿能、贵州茅台以岭药业分别获净买入4.71亿元、2.13亿元、1.33亿元。

【产业情报】
○AMD旗下FPGA芯片提价、机构看好亚太地区需求增长
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全球第二大CPU芯片供应商AMD近日最新通知渠道商,由于成本增加,从2023年1月9日开始,对赛灵思所有FPGA产品提价8%,Versal系列除外。其中,Spartan-6产品将提价25%。
FPGA芯片又被称作“万能芯片”,既解决了ASIC等定制化集成电路通用性不足的问题,又克服了CPU等通用集成电路功耗高、体积大等缺点,可广泛应用于通信、汽车、医疗、军工等领域。业内人士指出,由于下游数据中心、5G和人工智能市场在未来的增长大部分集中在亚太地区,该地区在FPGA的需求上也将增长最快,中国市场是最主要的构成部分和增长引擎。FPGA国内市场规模有望从2022年的208.8亿元增长到2025年的332.2亿元。
复旦微电(688385)在国内FPGA芯片设计领域处于领先地位,最早推出亿门级FPGA产品;
安路科技(688107)是国内民用FPGA龙头企业,正在拓展更先进的制程和更大的逻辑规模,嵌入式芯片FPSoC已经量产。

○手机厂商纷纷发力折叠屏技术、销量有望持续超预期
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23日,荣耀发布新品折叠屏Magic Vs系列,其采用高通骁龙8+旗舰芯片,自研“鲁班0齿轮铰链”,折叠屏幕展开为7.9英寸,整机最轻261g,电池容量达5000mAh,是目前市售折叠屏手机中电池容量最大的,续航时间也最长。
近日,华为、小米相继公布了关于折叠屏的新专利。华为申请的专利具有三折结构,小米的专利可利用静电吸附减少折叠屏折痕。根据CINNO数据,三季度中国市场折叠屏手机销量72.3万部,同比大增114%。国盛证券认为,随着多家厂商入局,新机型的数量明显增多。目前折叠屏终端售价大多以降到一万元以下,销量有望持续超预期。
精研科技(300709)的MIM零件用于折叠屏手机核心机构件——转轴;
福蓉科技(603327)研发的新型7系铝合金结构件产品已在三星折叠屏手机Flip3、Fold3上实现量产。

○本周光伏硅料价格下调、价跌量增背景下组件厂受益
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PVinfolink最新数据显示,本周硅料的最高价、最低价、平均价均出现下调,其中均价由303元/kg下降至302元/kg。据硅业分会介绍:本周G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价降至9.71元/片,周环比跌幅为0.1%。
业内人士指出,光伏电池端由于技术路线差异造成的产业链供需错配,使得在下行市场中主流尺寸硅片销售压力增大。组件端,集中式需求出现转弱迹象,分布式需求依旧火热。华泰电新团队预计,四季度有约30万吨硅料产能满产,11月次级料价格已出现较大松动,当下即将进入12月硅料订单谈判期,预计致密料报价将开始下降。受硅料供给限制,2022年全球光伏装机仅230GW左右,2023年装机预计可达350GW以上,增速达50%。
公司方面,天合光能(688599)、晶科能源(688223)等一体化产能布局的龙头组件厂商,有望受益硅料价格下降。

【公告解读】
永和智控控股股东拟发生变更
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永和智控(002795)实控人曹德莅及一致行动人余娅群拟协议转让19.58%股份给湖州禾澄,同时公司拟以3122.45万元通过增资扩股的方式成为泰兴普乐的控股股东,最终持有其51%股权。上述事项将涉及公司控股股东及实际控制人变更。

○晶澳科技拟扩建一体化产能
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晶澳科技(002459)拟对公司一体化产能进行扩建,建设扬州10GW高效电池项目(新增)、曲靖四期年产10GW电池、5GW组件项目,预计投资额74.4亿元。

○大中矿业拟共同投建锂电低碳产业园
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大中矿业(001203)及国城控股等拟在赤峰市、赤峰市克什克腾旗就锂矿等资源开发、新能源产业开发、共同投建锂电“低碳”产业园等项目。包括投资约20亿元建设4万吨/年碳酸锂项目;约20亿元建设4万吨/年锂盐项目;约70亿—80亿元建设新能源电站开发项目等,总投资约200亿元。

○前沿生物雾化吸入用新冠药物取得进展
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前沿生物(688221)在研抗新冠病毒药物雾化吸入用FB2001,拟用于治疗轻型、普通型新型冠状病毒感染患者的Ⅱ/Ⅲ临床试验方案,获得国家药品监督管理局药品审评中心同意。

○科兴制药新冠口服药获II期临床试验单位伦理批件
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科兴制药(688136)子公司深圳科兴的新冠小分子口服药SHEN26胶囊II期临床研究方案获得组长单位深圳市第三人民医院医学伦理委员会临床试验审查批件。此外,公司已向美国食品药品监督管理局提起Pre-IND申请。

○兴通股份竞得中船万邦股权
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兴通股份(603209)以总计约2.93亿元竞得中船万邦51%股权(作价约1.39亿元)及转让方对中船万邦1.54亿元债权。公司表示该交易有利于进一步夯实公司在国内沿海散装液体化学品航运业的龙头地位,也是对公司国际航运和台海航线的重要有益补充。

○万事利拟回购股份
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万事利(301066)拟回购股份2000万至4000万元,回购价格不超过15元/股。

○万顺新材孙公司与宁德时代签订合作协议
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万顺新材(300057)孙公司安徽中基与宁德时代签订合作框架协议,在2023年1月1日至2026年12月31日期间,安徽中基承诺向宁德时代供应锂电铝箔,最低供货量合计为32万吨。

○欣锐科技与捷氢科技签署战略合作协议
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欣锐科技(300745)与捷氢科技签署协议,在燃料电池关键零部件的研发及攻关、车用燃料电池产品的规模化推广、非车用燃料电池产品的示范应用、科技项目申报等方面达成战略合作。

【资金观潮】
○四机构买入金陵药业
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23日,金陵药业(000919)获4机构净买入5872万元。金陵药业21日公告称,正在筹划非公开发行股票事项,募集资金拟用于公司项目建设和日常经营,拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

机构调研
○三一重能(688349)表示,截至9月底,公司今年新增订单约为6GW左右,在手订单8.32GW左右。截止目前,公司在手订单和新增订单较9月底又有一定的增加,预计年底在手订单将超过10GW。
双星新材(002585)表示,关于PET铜箔业务,公司预计在11月底完成主线的建设,12月中旬向下游客户再次送样评价,在前期小样研究开发评价基础上再进行量产的评价。鉴于前期的基础,根据客户反馈的快慢,逐步实现量产上市。强化PET膜材料已批量供应客户,后续将随着新产线的投产成为公司新业务的增长点之一。
中国海诚(002116)表示,关于市值管理,公司在做好经营业绩的基础上通过积极开展投资者关系,促进投资者对公司的了解和认同,传递公司价值,使公司的“价值创造”在资本市场上得到体现,实现公司市值水平的价值发现。



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发表于 2022-11-24 05:41:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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