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【九点特供】该产品或成为光伏下个爆品材料,工艺存高技术壁垒;第三代半导体论坛...

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发表于 2022-11-23 00:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
该产品或成为光伏下个爆品材料,工艺存高技术壁垒;第三代半导体论坛即将召开,行业市场规模到25年将超500亿元

往期回顾

11月21日07:55《九点特供》跟踪医药板块行情并加以解读,发文指出医药板块在分歧中不断走强,吸纳了多数主流资金,继上周五板块冲高回落,今日大概率继续分歧,此时板块内低位刚启动的补涨股,将迎资金重点低吸关注。11月21日,中国医药大幅拉升收获涨停。

11月21日07:55《九点特供》跟踪医药板块行情并加以解读,发文指出医药板块在分歧中不断走强,吸纳了多数主流资金,继上周五板块冲高回落,今日大概率继续分歧,此时板块内低位刚启动的补涨股,将迎资金重点低吸关注。11月21日,中国医药大幅拉升收获涨停。

【市场主线】

周一指数探底回升,创业板指在30日线位置继续获得支撑,不过回升强度一般,而且缩量。随着指数震荡的空间被30、60日两条均线压缩的越来越窄,短线面临方向选择。从当前市场氛围和做多热情看,向上突破难度略大,除非有比较重大的利好刺激,所以保持谨慎的前提下,密切关注市场自身的选择。

题材上,赛道股如期出现局部反弹,复合铜箔、钠离子电池等分支领涨,后面赛道内部轮动主要发力方向也是以此类新技术突破为重点。医药医疗继续走强,与上周五不太一样的是昨天板块早盘强势,午后回落并不多,潜在强度有所加强,如果指数稳定,板块还有进一步加强的机会。信创股午后也出现走强现象,不过板块性整体有所下降。

【龙头板块】

龙头板块:赛道--钠离子电池

在宁德时代拖累下,赛道股近期整体走势并不强,但一些很有前景的新技术、新路线却走出了不错的行情。其中钠离子电池不少个股在不断新高,也有一些新进入赛道的公司,获得资金关注。中邮证券研报指出,钠电池能量密度、循环寿命远超铅酸,替代空间大,预计2025年钠电池规模达到61GW,2030年规模达到292GW,年复合增长率82%,行业前景广阔。板块相关上市公司有维科技术、丰山集团等。

【热点前瞻】

N型电池组件技术迭代,该产品或成为光伏下个爆品材料

光伏需求火爆,作为光伏胶膜新材料的POE行业迎来巨大机遇。当前组件主流封装材料中,POE抗PID、耐老化、阻水性能最好。机构指出,N型电池组件技术迭代,POE有望全面应用于N型组件,POE需求有望迎来快速增长。

POE在光伏领域有体积电阻率低、水汽透过率低、耐老化性能好,电势诱导衰减小等优点,与EVA胶膜相比性能优势明显,当前N型组件多为POE封装。西南证券指出,光伏将成为POE下游应用中最大需求增量。2020年全球POE消费量超过120万吨,其中光伏POE消耗约17万吨,随着N型组件量产,计算中性情景下2023~2025年全球光伏POE需求将达到32/66/118万吨,光伏将成为POE最大需求增量,POE量产过程中,高碳α烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺均存在高技术壁垒,目前全球POE粒子产能集中在以陶氏为代表的海外企业,若光伏级POE需求快速释放可能带来供应紧缺。上市公司中,赛伍技术已经针对TOPCon电池组件,迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品,目前已在部分一线组件厂商已测试合格,并开始小批量试用。东方盛虹子公司斯尔邦POE中试装置投产,该装置成功开车标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)和POE(聚烯烃弹性体)两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。

北京(国际)第三代半导体创新发展论坛11月28日将召开

11月28日,由科学技术部、工业和信息化部和北京市人民政府主办的2022中关村论坛平行论坛——北京(国际)第三代半导体创新发展论坛将邀请海内外专家共同探讨第三代半导体技术发展现状,趋势展望及对能源、交通、信息等领域高质量发展的支撑作用。第三代半导体的原材料是碳化硅和氮化镓为主,主要应用的三大领域分别是光电子器件,如半导体照明、激光显示等;射频电子器件,如移动通信基站、卫星通讯等;功率电子器件,如新能源汽车、智能电网、高速轨道交通等。

天风证券潘暕认为,当前能源技术革命已经从电力高端装备的发展逐步向由材料革命的发展来带动和引领,第三代半导体有望成为绿色经济的中流砥柱,助力光伏、风电,直流特高压输电,新能源汽车、消费电源等领域电能高效转换。前瞻产业院预计,到2025年我国第三代半导体整体市场规模有望超过500亿元。上市公司中,芯导科技公司第三代半导体650V GaN HEMT产品已在多家客户的项目中进行测试和验证,预计今年可实现量产。苏州固锝在互动平台表示,公司第三代半导体产品已实现小批量生产,目前该类产品的芯片采取外购方式。

【风险提示】

苏试试验:控股股东拟减持不超过2%股份;ST广田:深圳恒嘉拟继续减持不超6%股份;华创阳安:新希望化工拟减持不超过2%股份;蜀道装备:5名股东拟合计减持不超7.9%股份;腾景科技:股东拟减持不超过4.5637%;华骐环保:持股11.81%股东山鹰时代伯乐拟减持不超3%股份;南微医学:中科招商拟减持不超过3%;华骐环保:山鹰时代伯乐拟减持不超过3%;瑞丰新材:中石化资本拟减持不超过3%;福莱蒽特:方秀宝、方东晖拟减持不超过6%。

本周大比例解禁个股明细:

2022-11-22_234501.png



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发表于 2022-11-23 09:05:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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