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【九点特供】第三代半导体投资加速,这家企业SIC产品市占率全球第三;国务院再核准...

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发表于 2022-09-16 00:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三代半导体投资加速,这家企业SIC产品市占率全球第三;国务院再核准两核电项目,这家国企背景企业多项核心产品已达国际先进水平

【市场主线】

在美股大跌影响下,A股低开后在低位弱势震荡,成交量明显萎缩,沪指形成了以3150-3300点为区间的箱体震荡,创业板受宁德时代拖累创了新低,但跌幅并不大,仍有修复空间。除非外围持续大跌或者出现突发利空,当下A股靠自身的力量维持横盘震荡问题不大,不足的是迟迟没有明确的主线。

题材上,前两天题材情绪持续低迷,昨天指数大幅低开给题材情绪反弹创造了空间,多个板块出现明显异动。房地产、新零售异动拉升,板块相对分散,参与难度较大,尽量关注低位有启动迹象标的。油运港口类标的多是趋势股,经过前段时间调整,具备再次上涨契机。半导体板块不少个股已经企稳,消息面驱动因素也有不少,是短线资金关注重点。

【龙头板块】

龙头板块:油气

欧洲能源危机持续,地缘政治短期不可调和,导致油气的逻辑长期存在,昨日板块多股涨停,其中趋势股和低位题材股互相加持,走势比较健康。指数的下跌以及高位股的持续调整,使得资金再次关注低位具有板块效应的个股,油气板块人气不错,昨天也是多只个股从低位启动,具备持续反弹的空间。

板块相关上市公司有准油股份、山东墨龙等。

【热点前瞻】

第三代半导体投资加速!多家国际龙头忙扩产,未来市场规模或超500亿

近日,国内外多个企业披露了第三代半导体最新扩产计划及项目进展情况。国外看,SKSiltron计划成立一家合资企业,开发碳化硅和氮化镓半导体;Wolfspeed将在美国新建全球最大碳化硅材料工厂。此外,日立功率半导体和安森美也在此前宣布了相关投资规划。国际大厂忙于扩产之际,不少国内厂商也紧随其后,披露了项目研发的最新进展。天岳先进最新披露调研纪要显示,公司位于上海临港的上海天岳碳化硅半导体材料项目已经成功封顶;晶盛机电在互动平台表示,公司已成功生长出行业领先的8英寸碳化硅晶体。

第三代半导体材料是指以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料。天风证券潘暕认为,当前能源技术革命已经从电力高端装备的发展逐步向由材料革命的发展来带动和引领,第三代半导体有望成为绿色经济的中流砥柱,助力光伏、风电,直流特高压输电,新能源汽车、消费电源等领域电能高效转换。前瞻产业院预计,到2025年我国第三代半导体整体市场规模有望超过500亿元。

上市公司中,天岳先进在半绝缘SiC衬底的市场占有率连续三年保持全球前三,公司于7月与客户签订了预计金额13.93亿元的长期协议。北方华创可以提供碳化硅、氮化镓等第三代半导体相关工艺设备,其中,碳化硅外延设备已实现市场销售。

国常会:决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目

要求确保绝对安全 为提升能源保障能力和促进绿色发展,国务院常务会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。

随着欧洲能源危机愈演愈烈,核电受到越来越多的国家重视。其中,英国首相特拉斯表示,将开放北海供应,建造更多核电。韩国拟大砍再生能源发电目标,近三成份额几乎全部转入核能。核电具有清洁、出力稳定且利用小时数极高等优点。预计我国自主三代核电会按照每年6~8台的核准节奏实现规模化批量化发展,国内年均投资规模有望达到660亿元~1440亿元。

上市公司中,兰石重装在核能、光伏、氢能等新能源领域主要从事前端设备供应,核能装备主要为青岛公司的核安全机械设备与核2,3级压力容器、换热公司的核电板式换热器、中核嘉华的核燃料贮运容器。中核科技实际控制人为中核集团,公司研制的“华龙一号”核一级稳压器快速卸压阀居国际领先水平,核二级主蒸汽隔离阀、CAP1400系列关键阀门、安全壳延伸功能地坑阀等产品居国际先进水平。

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