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【九点特供】大厂24年之前产能已抢光!该半导体领域需求强劲价格持续上涨,市场规...

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发表于 2022-06-22 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大厂24年之前产能已抢光!该半导体领域需求强劲价格持续上涨,市场规模超1300亿美元,这家上市公司拥有多条产线,投资近80亿高端产线年内可贡献产能

【市场主线】

最近指数受北向资金的影响一直比较明显,本月连续多次的独立行情几乎都是北向资金大幅流入带动的指数强势。

周二从指数与北向资金动态分时看这种态势依然很明显。下午的跳水,尾盘的回拉,北向资都有比较明显的同步反应。单从指数看,当前的调整比较正常,不过高位的赛道股持续分化,需要关注后续承接,如果承接良好,那行情就会正常维持通道式上涨形态。

题材上,板块间的补涨行情继续,机器人、数字货币、订宙、钢铁等多个板块日内轮动拉升,但持续性都不强,多数个股冲高回落明显,结合高位赛道股的分化,所以可以初步判断变盘节点临近。

后面要么调整后的赛道股继续走强,要么题材集体调整一波。以现在的市场量能和人气来看,前者的概率要稍微大一些。机会上,可以继续关注低位板块的补涨,不过现在更适合潜伏低吸模式

【龙头板块:国企改革】

国企改革板块前期一度作为热点持续强势了几天,现在市场每天万亿成交, 赛道股持续打出高度后,节奏上进入轮动补涨阶段前期热点的基建、房地产等都有轮动拉升动作,国企改革大概率也不会缺席,板块存在一定的补涨拉升预期。值得一提的是,国企改革属性作为长期有效的加分项,如果叠加当下其他热点,对资金的吸引力会更大一些。

板块相关上市公司有贵绳股份   、国机汽车   等。

【热点前瞻】环球晶圆12英寸晶圆今年至2024年产能都已光, 2025年前没现货

近日, 环球晶圆董事长徐秀兰在股东会上表示, 12英寸晶圆需求强劲,客户订单相当稳定,现在最新签的价格比1、2个月前更高,价格持续上涨,明年价格都会比前一年更高,未来几年几乎没有现货可供应。此前徐秀兰也曾表示,今年至2024年产能都已光, 2025年前没现货。另外,台积电、联电等大厂已多次调涨晶圆代工价格。

根据IC Insights数据, 2021年,全球晶圆代工厂市场规模达1101亿美元,同比增长26% , 2016- 2021年复合年均增长率为11%。IC Insights预计, 2022年全球晶圆代工厂市场规模将达1321亿美元,较2021年增长20%。首创证券分析指出,尽管各大晶圆代工厂积极增加投资以扩产,但新增的产能已被现有合同覆盖,新建的工厂 项目还需要-定时间来投产。供需不平衡在短时期内难以改善。

上市公司方面,

华润微:公司在无锡拥有3条晶圆制造六时线,年产能248万片;无锡和重庆各拥有1条八时线,年产能144万片; 12时产线计划投资75.5亿元,配套建没12时外延及薄片工艺能力,预计在2022年可以实现产能贡献,该产线规划月产能3万片,将主要用于自有功率器件产品的生产。

利扬芯片:公司是国内最大的独立第三方集成电路测试基地之一, 主营业务包括集成电路测试方案开发、12英寸及8英寸 晶圆测试服务( Chip Probing )、芯片成品测试服务( FinalTest )以吸与集成电路测试相关配套服务

【热点前瞻】北京、山东 ’河北 河南、内蒙广六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿

据不完全统计, 截至目前,已有13省市公布了氢能相关规划,到2025年, 13省市氫燃料汽车目标总计68000辆,加氢站将达到676座。其中北京、山东、河北、河南、内蒙、广东六地氢能产业规模将在2025年达到5100亿。为了实现这些目标,各地也在出台对于氢能产业链相关项目的补贴政策。各地-共给出了38项补贴措施。其中最近的成都市发布的补贴相关文件中,新建加氢站建设最高可以获得2500万的补贴。

氢能源是实现碳中和的必经之路。东吴证券刘博分析指出,交通领域是氢能需求的主要增来源,也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口,氢燃料电池汽车 是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点,氢能联 盟预计2050年氢能在交通运输领域的应用为2458万吨,占比氢能源需求41%。

上市公司方面,

雪人股份:公司长期从事氢燃料电池系统技术及其零部件的研发,在氢能源燃料汽车方面的产品主要是氢燃料电池动力系统及系统核心零部件( 空压机、氢气循环泵) , 其中氢燃料电池动力系统已搭载在厦门金龙、厦门金旅等车企的氢能源车辆上;

富瑞特装:公司正在进行主要用于重卡的氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氫阀的研发工作,目前在样品试验阶段。



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