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【风口研报·赛道】月销首破十万,告别燃油时代,中国版“特斯拉”迈入纯电新征程,..

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发表于 2022-04-05 19:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
月销首破十万,告别燃油时代,中国版“特斯拉”迈入纯电新征程,产业链上受益公司有这几家

比亚迪产业链(比亚迪、上声电子、欣锐科技):①4月3日,比亚迪宣布停止燃油汽车的整车生产,未来在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务,安信证券徐慧雄看好公司未来有望走出具备比亚迪特色的新能源汽车之路;②比亚迪3月共销售新能源乘用车10.43万台,同比增长346%,徐慧雄认为一季度公司对车辆进行提价的效果有望在二季度体现,并且dmi系列车型竞品较少,看好公司2022年业绩高增长可期,预计2022-24年归母净利润分别为80.1/135.5/209亿元,给予6个月合理估值为360元/股(当前股价为235.96元);③智能电动时代,国内新势力+自主车企发起智能化竞赛突围,华西证券崔琰看好比亚迪在新能源汽车智能驾驶领域布局显著提速,预计今年销量为150万辆,看好比亚迪产业链,重点公司包括上声电子、欣锐科技、泉峰汽车;④风险因素:芯片供给短缺、原材料成本波动、销量复苏不及预期等。

月销首破十万,告别燃油时代,中国版“特斯拉”迈入纯电新征程,产业链上受益公司有这几家

事件:比亚迪汽车正式宣布,根据其战略发展需要,自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产。

安信证券徐慧雄:比亚迪迈入纯电新征程,3月月销破十万,2022年业绩高增长可期

(1)比亚迪未来在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务

徐慧雄认为这既是公司,也是全球汽车行业的标志性事件,未来公司有望走出具备比亚迪特色的新能源汽车之路。

(2)月销量破十万,dmi系列车型竞品较少,2022年业绩高增长可期,长期潜力大

公司3月共销售新能源乘用车10.43万台,同比增长346%,环比增长19.28%,新能源乘用车月销量首次突破十万,再创历史新高。

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徐慧雄认为一季度公司车价平均上涨6000-9000元/台,同时高价格(定价策略)车型的占比提升,看好效果有望在二季度体现。

长期看,公司dmi系列车型竞品较少,有望在未来数年,维持较高的增速,纯电车型亦会呈现高速增长的趋势,如果碳酸锂等原材料价格下跌,那么未来数年公司的业绩弹性则会更大。

徐慧雄看好二季度之后,在规模效应、产品结构持续改善的背景下,公司单车盈利有望持续向上,预计2022-24年归母净利润分别为80.1/135.5/209亿元,给予6个月合理估值为360元/股(当前股价为235.96元),上看超50%估值修复空间。

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华西证券崔琰:新能源汽车智能加速自主向上,看好比亚迪产业链

智能电动时代,国内车企形成了对海外传统燃油车车企的变革破局,新势力+自主车企发起智能化竞赛突围,不断增加智能电动化配置,以同步实现市占率提升与品牌向上。

自2021年起,比亚迪在新能源汽车智能驾驶领域布局显著提速,渐进式与跨越式同发力。

2020年7月率先在汉EV上搭载DiPilot,实现L2+智能驾驶,今年2月选择百度为其智能驾驶供应商,3月与英伟达达成合作。

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比亚迪2020年销量43万辆,2021年销量为74万辆,崔琰预计今年销量为150万辆,DM-i系列2021年销量略低于30万辆,预计2022年将达100万辆,上量迅速。

比亚迪产业链重点公司包括:上声电子、欣锐科技、泉峰汽车。
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