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2022-01-27时报财富资讯(星期四)

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发表于 2022-01-27 07:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】
>全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇
>国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇
>联合光电:最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平
>芯导科技:GaN器件和GaNIC二合一产品可用于快充

【今日头条】
>全球芯片将持续短缺、汽车半导体迎替代机遇
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据媒体报道,美国商务部25日发布的一份调查报告结果显示,全球芯片短缺问题将至少持续到今年下半年,这将给汽车制造商、消费电子行业等一系列企业,带来长期压力。美国制造商和其他使用半导体的公司的关键芯片库存从2019年的40日安减少至不足五天。
这份报告显示,半导体供应链仍然很脆弱,需求继续远超供应。汽车电动化、网联化、智能化发展趋势中带动汽车半导体需求大幅度增长。电动化方面,汽车电动化最受益的是功率器件,尤其是IGBT。IGBT是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件,广泛应用于电动车、光伏、工控等领域。据ASMC研究显示,全球IGBT市场规模预计在2022年达到60亿美元,到2025年将达到92亿美元。随着汽车智能化快速发展,自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升,汽车控制芯片、存储芯片等成长空间广阔。根据IHS数据,受益于汽车行业“三化”趋势,预计2026年全球汽车半导体市场规模将从2020年的380亿美元增长至676亿美元。汽车缺芯推动汽车芯片国产化加速,汽车半导体处于汽车与半导体的交叉点,有望迎来历史性的发展机遇。
新洁能(605111)是国产MOSFET先锋,MOSFET和IGBT已获新能源汽车、光伏等领域多家客户认证通过。
瑞芯微(603893)2020年发布了第一款通过AEC-Q100认证的芯片RK3358M,第二款芯片正在做AEC-Q100认证。

【投资聚焦】
>国内共享储能建设遍地开花、两家相关公司望迎来机遇
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据报道,2022年伊始,内蒙古、浙江等地相继发布指导意见,提出投资建设共享储能,研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制,激励新能源发电侧储能项目落地。自2021年来,已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下,共享储能备受各方关注。截至目前,国内共有84个共享储能项目已经通过备案或公示,主要分布在内蒙古、湖北等9个省区,项目总规模超1200千瓦/2400千瓦时。同时,共享储能单个项目的规模越来越大,功率要求越来越高,目前已有7个项目规模达到100万千瓦时。
共享储能是以电网为纽带,为多个新能源电站提供共享储能服务,为新能源电站增发电量、促进新能源消纳,即1对N的服务。共享储能能够缩短投资回收周期,提高项目收益率,降低了新能源配套储能的建设成本,节省了日常运维成本,有利于电网对新能源的科学消纳。2021年四月国家能源局等部门发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》特别强调,要鼓励探索建设共享储能。随着国内共享储能建设的全面开花,产业链相关公司望迎来发展机遇。
林洋能源(601222)将储能作为未来重要的新业务,提出了新能源发电+“共享储能”的商业模式,并积极探索将用户侧储能和新能源配套结合的商业模式,为客户提供定制化磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。
北京科锐(002350)公司已取得共享储能运营平台等14项储能方面的软件著作权,控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业,其储能技术包括储能EMS系统、储能BMS系统(含梯次应用BMS)、储能集装箱集成、储能电池柜集成、储能电站集成技术等,应用场景包括电网侧共享储能电站、家庭储能、工厂储能、风光储充微网等电网侧和用户侧的应用。

【独家参考】
>芯导科技:GaN器件和GaNIC二合一产品可用于快充
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芯导科技(688230)目前公司氮化镓芯片研发集中在650VGaN-on-SiHEMT功率器件和相关配套IC上,主要用于消费类电子领域。目前已研发出的产品有8A到15A电流等级,同时相关的氮化镓驱动IC已经有样品产出,GaN器件和GaNIC的二合一产品也已通过了1000h可靠性验证,可用于55W/65W/110W/120W等PD快充应用,现阶段已在多家客户端进行测试验证。另公司也同时在准备低压E-modeGaNHEMT的开发工作,以满足未来低压应用的需求。

>联合光电:最新款77GHz毫米波雷达达世界领先水平
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联合光电(300691)近日接受投资者调研时表示,在智能驾驶领域,公司已拥有应用于360全景,ADAS视觉感知方案的车载镜头以及前向中距雷达、角雷达,车内生命体征探测雷达等完整的产品线。目前公司车载镜头产品已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌;毫米波雷达通过国内整车厂商及后装市场进入汽车市场。公司所生产的毫米波雷达从技术参数上与世界一流的汽车厂商博世、大陆基本一致。公司最新款77GHz毫米波雷达体积很小,达到世界领先水平。
在新型显示领域,公司拥有超短焦投影镜头、AV/VR一体机等产品,已应用在激光电视、智能投影、工程投影、视讯会议、虚拟现实等领域。目前已有稳定的客户和订单,且产品良率在国内处于领先水平。目前新型显示领域产品已被应用于坚果、长虹、海信、光峰、LG、小派、大朋、亮亮视野等公司的激光电视、AR/VR产品中。公司还掌握了VR/AR终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术。

【财经要闻】
>国务院:允许贵州融资平台与金融机构协商采取适当的展期、债务重组;发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势 建设全国重要的白酒生产基地
>中央网信办等10部门部署推进数字乡村有关工作。
>中央军委印发《关于加强新时代军队人才工作的决定》。
>央行等进一步规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。
>华安基金出资不低于5000万,自购旗下偏股型基金。
>Vivo和OPPO分占2021年中国智能手机市场市占率前二位置。

【公告淘金】
亚太股份(002284)预计2021年净利润6300万元-7300万元,同比增长285.1%-346.23%。
麦捷科技(300319)预计2021年净利润为2.5亿-3.1亿元,同比增长600.75%-768.93%。
恒力石化(600346)拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。
崇达技术(002815)拟定增募资不超20亿元用于新建电路板项目二期。
奥瑞金(002701)与中体产业签署战略合作协议,拟推出运动饮料系列产品。
横店东磁(002056)拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。
东方生物(688298)新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书。
贵州茅台(600519)拟41.1亿元投建“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。
万华化学(600309)上调2月份国内MDI挂牌价。

【热点数据】
>133家公司被机构调研完美世界最受关注
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数据统计显示,近5个交易日两市约133家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对113家公司进行调研,即84.96%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研107家,位列其后;阳光私募机构调研59家,排名第三。机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。完美世界最受关注,参与调研的机构达到235家;德赛西威被169家机构调研,榜单中排名第二;多氟多、君亭酒店等分别被134家、129家机构调研。机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是比亚迪云南白药等,机构调研最为密集。20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,美的集团近5日净流入资金11.52亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有杭州银行、多氟多等,净流入资金分别为1.52亿元、0.91亿元。

龙虎榜看台】
>资金流入有机硅概念、风电等板块
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周三,沪深两市探底回升。截止收盘,沪指涨0.66%报3455.67点,深成指涨0.70%报13780.30点,创业板指涨0.99%报3004.41点。两市共计成交7942亿元,较上个交易日减少1426亿元。盘面上,有机硅概念、风电、柔性直流输电、光伏建筑一体化等板块涨幅居前;景点及旅游、数据安全、新冠治疗、贵金属等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:上海凯宝(300039)获2机构和1游资买入,买入净额为1.18亿元;天利科技(300399)获1游资和1机构买入,买入净额为4453.50万元;深南股份(002417)获1机构和1游资买入,买入净额为4920.03万元;深南股份(002417)获2机构和1游资买入,买入净额为4571.99万元;光启技术(002625)获2游资买入,买入净额为3723.24万元。

【新股申购】
粤海饲料:申购代码001313,发行价格5.38元/股,发行市盈率22.96倍。可比公司:通威股份(600438)。
天奈发债:申购代码718116,评级AA-,转股价值97.19。



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