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【机构调研】这家ERP行业巨头高端客户超6000家,第四季度逐渐形成业绩拐点

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发表于 2022-01-22 08:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这家ERP行业巨头高端客户超6000家,第四季度逐渐形成业绩拐点

调研要点:

汉得信息:企业数字化转型底层基础不可或缺,这家ERP行业巨头高端客户超6000家,第四季度逐渐形成业绩拐点;

②科大国创:这家数据智能应用企业获机构关注,公司同时布局“行业应用+软硬件产品+平台运营”三大业务板块,拥有国内/国际500强和政府等高端客户;

③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

公司一

汉得信息于1月18日接待多家机构电话调研时表示,ERP是企业数字化转型的基础,依然不可或缺,在数字化时代,企业的需求会在ERP基础上不断外延、细化,并促进企业借助数字化实现能力升级。

调研过程中,公司透露,公司全年奖金大部分是在第四季度计提的,如果将奖金计提以合理的比例分摊到各个季度里面,可以看到第四季度有明显的业绩上的拐点在逐渐形成。整个的经营效率在相比前面三个季度有比较大的回升。

12月8日,公司发布《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》,拟向155名对象授予股票期权4950万份,占总股本的5.6%,行权价格为7.77元/股。股票期权各年度业绩考核目标为:以2020年的净利润为基数,2022-2024年净利润增速分别不低于80%、100%、120%。

国元证券分析师认为,公司以高端ERP咨询服务起家,不断拓展业务边界,向数字化生态综合服务商进化。目前,ERP已经成为ToB业务的重要入口,公司坐拥6000多家高端客户,已经具备大力发展自主产品和解决方案的基础。目前,公司自主产品及解决方案的商机明显增多,在需求的驱动下,有望孵化出更多成功的企业级软件产品,进而成为公司新的业绩驱动因素。

公司二

科大国创于1月18-20日期间接待多家机构调研,公司目前拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块,分别为运营商&政企、智能汽车、物流科技等行业领域提供优质的产品和服务。

公司的软件开发交付业务主要是为运营商、能源、交通、金融、政府等行业领域提供云平台和解决方案,经过二十多年的发展,我们已经积累了领先的技术优势和行业经验,拥有了一批国内/国际世界500强和政府等高端客户,该板块业务近年来基本保持稳中有进,目前还是公司收入利润贡献的核心业务板块。

智能软硬件产品目前主要是公司智能BMS系列产品,在国内专业第三方BMS厂商位居前列,受益于新能源汽车行业的快速发展,目前发展势头良好,产品板块也是公司持续布局和发力的重点方向。

数据智能平台运营持续围绕货车ETC的发行运营和物流运输供应链管理两个场景深化应用,业务结构不断优化,发展保持稳定。

公司正在积极开展研发工作,目前主要是针对园区物流的自动驾驶,计划开发出两款车,结合路侧传感,融合国创自主研发的云平台,计划先在芜湖当地园区落地。公司的线控底盘开发平台,加上自主研发的域控制器DCU,兼容性较强,同时融合国创的大数据和云平台系统,可以把整条道路和园区的信息做整合,统一调度,实现“车-路-云”协同。

此外,公司自主研发的“光储充一体化解决方案”已经在国创新能产业园落地。目前储能系统正在做市场推广导入工作。用户侧储能系统有很多细分应用场景,比如工商业企业峰谷价差套利、零碳园区/智慧园区建设、电动汽车充电设施改造、各类便携式/移动式/共享式电源等。



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