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【中财内线】个股点金2021-12-03

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发表于 2021-12-03 12:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       【个股点金】: 兆易创新(603986)机构研报,反包上涨。

       11月30日,兆易创新发布2022年日常关联交易预计额度公告,公司预计2022年向长鑫存储采购代销DRAM产品10.8亿元,自研DRAM从长鑫存储采购代工8.6亿元。

       公司自研DRAM芯片已于今年6月量产,该自研产品实现了从设计、流片,到封测、验证的全面国产化,并在消费类领域应用并通过了众多主流平台的认证。2022年公司将不断推出DRAM自研新品,预计自研DDR3、DDR4从长鑫存储采购代工金额8.6亿元,同比增长355%。参考北京矽成的DRAM芯片毛利率35%左右,代工成本占芯片成本的约80%来计算,预计可贡献营收16.5亿元。公司预计2022年代销DRAM采购金额10.8亿元,同比增长6%。公司未来重点将着力于自研DRAM芯片,代销DRAM占比逐步下降,DRAM芯片营利有望大幅提升。

       此外,公司亦有规划车规级DRAM芯片,根据公司预计将使用17nm工艺,产品线不断丰富,助推业绩稳步增长。

       预计2021-2023年归母净利润分别为23.3/32.3/41.0亿元,对应PE估值分别为52/37/30。

       信达证券今早研报,可关注。

兆易创新

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发表于 2021-12-03 17:23:50 | 显示全部楼层
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发表于 2021-12-07 16:22:31 | 显示全部楼层

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