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2021-12-03上证早知道(星期五)

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发表于 2021-12-03 08:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>多个洋酒品牌上调批价、机构看好白酒行业景气延长
>钢材期货价格明显上涨、行业碳达峰方案已基本成型
>出口提振叠加新能源订单频出、工程机械行业存亮点
>海格通信获中移动项目、捷捷微电与中芯集成签协议

【上证聚焦】
○多个洋酒品牌上调批价、机构看好白酒行业景气延长
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据媒体报道,近日有山崎、白州、百富等近三十款洋酒发布调价通知,主要针对的是批价。格兰父子洋酒的涨价幅度在2%-25%之间,多数产品调价幅度在10%左右。日本高年份威士忌因更为稀缺,涨幅普遍在15%-28%之间。
渤海证券刘瑀认为,白酒行业将在12月迎来春节旺季备货及龙头酒企经销商大会,有望形成持续催化。行业在月度数据上仍运行在景气周期,并且由于控价导致的高端白酒景气周期或将延长。当前看好确定性更强的高端白酒,以时间换空间,此外关注市场加速扩容的次高端。
酒鬼酒(000799)经过2020年的全面调整,经销商体系重新理顺,销售动能加强;
水井坊(600779)通过产品结构快速升级与核心产品价格上移,实现高档酒毛利率提升;
舍得酒业(600702)获得了复星入主,推动公司经营改善。

【上证精选】
○12月2日,北向资金净买入30.21亿元。宁德时代、药明康德、兆易创新分别获净买入8.51亿元、6.28亿元、4.65亿元。
○人民银行、外汇局发布《境外机构境内发行债券资金管理规定(征求意见稿)》,募集资金可汇往境外也可留存境内,鼓励以人民币形式使用。
○国家烟草专卖局公布《电子烟管理办法(征求意见稿)》,将建立全国统一交易管理平台,有望有效推高行业门槛。
○今年前10个月,我国企业承接信息技术解决方案服务、集成电路和电子电路设计等离岸服务外包业务增速较快,同比分别增长99.4%和39.2%。
○景顺长城基金、华宝基金上报了首批可全球跨市场投资的QDII-FOF-LOF产品,可为国内投资者提供更便利的全球配置选择。

【产业情报】
○钢材期货价格明显上涨、行业碳达峰方案已基本成型
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12月2日,钢材期货价格普涨,热卷、螺纹钢期货主力合约上涨均超2%,本轮反弹超10%。另据《经济参考报》报道,我国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图已基本成型。
天风证券认为,从长期来看,在碳中和的大背景下,未来几年钢铁行业供给将受到长期抑制,供给周期结束。同时,行业集中度大幅提升,随着竞争格局优化,企业定价权加强,钢铁行业或将回到正常工业品的利润率。
公司方面,三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)的基建和房地产用螺纹钢业务占比较高。

○出口提振叠加新能源订单频出、工程机械行业存亮点
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据CME工程机械商贸网,11月挖掘机(含出口)销量2万台左右,同比下降37.96%左右。但出口市场预估销量6500台,增长91%左右。此外,新能源重卡也取得了亮丽的订单,解放、北奔、上汽红岩、宇通等在11月均有新能源大单在各地签约或交付投运。
国开证券认为,随着海外经济复苏,国外工程机械需求有望持续增长,叠加国产品牌市场竞争力不断提升及海外渠道布局日益完善,出口市场有望成为行业重要的收入增长点。其中,龙头企业凭借综合竞争优势,未来市占率有进一步提升空间。此外,工程机械电动化也将形成新增长点,混凝土搅拌车、渣土车、挖掘机等是未来最易实现电动化的产品。
三一重工(600031)旗下三一新能源重卡在9、10两月均为国内新能源重卡月销量冠军;
中联重科(000157)持续加大海外拓展力度,“十四五”期间海外营收占比有望较大提升。

【公告解读】
○海格通信预中标中移动集采项目
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海格通信(002465)全资子公司海格怡创成为“中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目”广东、辽宁等共10个地区中标候选人之一,中标地区数量从上一期的3个增至10个,预计中标合同金额约12.28亿元。

○捷捷微电与中芯集成签订战略协议
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捷捷微电(300623)与中芯集成签订协议,在中低压SGT MOSFET、高压IGBT与SJ MOSFET晶圆及IPM、PM等封装领域展开全面战略合作。对方将全力支持捷捷微电的SGT、SJ、IGBT芯片及模块工艺研发,提供晶圆代工服务,并在工程上相互支持。

安正时尚拟回购股份
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安正时尚(603839)拟回购1500万至3000万元,回购价格不超12.23元/股,用于股权激励和员工持股计划。

○甘化科工将获控股股东增持
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甘化科工(000576)控股股东德力西集团计划在未来6个月内增持公司股份,金额合计不低于1000万元。

铜峰电子拟投建新能源汽车用电容器项目
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铜峰电子(600237)公司拟与韩国成门电子株式会社共同投设安徽峰成电子有限公司,承建此前规划的新能源汽车用电容器项目,建设规模由年产24万只增至年产100万只新能源汽车滤波用薄膜电容器。

盛屯矿业拟合资上马高冰镍项目
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盛屯矿业(600711)子公司拟与Extension在印度尼西亚设立盛迈镍业,在印度尼西亚纬达贝工业园投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目,总投资为3.5亿美元,建设期18个月。公司本次投资2.45亿美元。当地拥有丰富的红土镍资源,公司具备低成本将红土镍直接生产为高冰镍的高新技术。

桂东电力投资水面光伏发电项目
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桂东电力(600310)全资子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市3个水面光伏发电项目,规模共计210MW,投资金额10.45亿元。

中利集团签下整县分布式光伏项目
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中利集团(002309)与云南省大关县政府签订项目开发建设框架协议,双方拟在当地围绕“整县分布式光伏”,同时推进“6+1”风光储充氢绿色智慧光伏、智慧农业、乡村振兴等领域投资开发,重点建设屋顶、工业、交通、农业等清洁能源及云平台数据中心。公司预计整县屋顶项目可建100MW以上,整县“6+1”项目可投资建设400MW以上分布式光伏电站。

○中国能建签署海上风电场项目
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中国能建(601868)全资子公司广东省电力设计研究院与业主广东能源青洲海上风电签署《粤电阳江青洲一海上风电场项目EPC总承包工程合同》及《粤电阳江青洲二海上风电场项目EPC总承包工程合同》,涉及新建1000MW海上风电场的设计、采购、施工、调试,合同金额合计152.2亿元。

【资金观潮】
○四机构席位买入天奇股份
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12月2日,天奇股份(002009)获4家机构席位合计买入1.67亿元,占全天成交总额的11.78%,另有1家机构席位卖出2030万元。东吴证券认为,天奇股份与一汽集团全资子公司一汽资产建立多年紧密合作关系,陆续在一汽集团主要客户集中区域及重点城市建立多个资源回收利用基地。天奇股份三季报业绩增长加速,主要受益动力电池回收再生业务快速发展。

【交易闹铃】
○一只新股及一只可转债3日申购
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嘉和美康代码787246,发行价39.5元,市盈率259.6倍,申购上限9500股,主营临床信息化软件。公司预计今年净利润增长233.88%至327.92%。
奥飞转债申购代码为370738,其正股奥飞数据的最新股价高于转股价。



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